Mencipta Laporan Jualan Barangan Pengguna Dalam LuckyTemplates

Dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan kepada anda pembangunan langkah demi langkah laporan jualan barangan pengguna dalam LuckyTemplates.

Mari kita mulakan dengan kanvas kosong dan model data ini.

Ini adalah model data yang mudah. Tetapi dalam banyak kes, ini sahaja yang anda perlukan. Anda tidak perlu rumit terutamanya untuk laporan jualan ringkas dalam LuckyTemplates .

Apabila anda mula menggunakan LuckyTemplates, terutamanya dengan papan pemuka, cuba dan jadikan kawasan ini seintuitif yang mungkin supaya anda tahu perkara yang berlaku.

Bahagian atas model data ialah jadual Carian . Ini ialah cadangan amalan terbaik saya untuk menyediakan model data. Jadual carian ialah penapis dalam laporan seperti Pelanggan , Produk , Tarikh dan Wilayah .

Kemudian, terdapat jadual Fakta , jadual Pesanan Jualan di bahagian bawah. Ini akan menjadi jadual dengan setiap transaksi dan lelaran perkara yang anda cuba analisis. Dalam kes ini, anda sedang menganalisis jualan supaya maklumat itu akan berada dalam jadual Jualan kami.

Isi kandungan

• Mencipta Visualisasi
  • Membina Langkah-langkah
  • Membuat Berbilang Carta
  • Mencipta Visualisasi Peta
  • Menambah Kad Ringkasan
• Menambah Kefungsian Pada Laporan
• Kesimpulan

Mencipta Visualisasi

Dalam kanvas kosong, mari kita mulakan dengan mencipta tajuk. Saya akan memanggil Ringkasan Jualan AS ini supaya anda tahu bahawa laporan ini tertumpu pada menganalisis jualan yang dibuat di Amerika Syarikat.

Membina Langkah-langkah

Perkara seterusnya yang perlu anda lakukan ialah mengira langkah mudah untuk mula menganalisis maklumat ini dalam laporan.

Mari buat jadual ukuran. Mula-mula, pergi ke Masukkan Data dan kemudian masukkan 1. Panggil Langkah Utama ini . Cara terbaik untuk mengatur model anda ialah membiasakan diri dengan langkah ini kerana anda perlu melakukannya berulang kali.

Dalam Ukuran Utama, saya akan mencipta ukuran pertama dengan formula ini.

Jika anda ingat dalam bab sebelumnya, Jumlah Talian memegang Jumlah Hasil untuk setiap transaksi . Selepas itu, tekan enter dan padam lajur. Anda kini mempunyai jadual ukuran.

Melalui langkah ini, mari kita mula membuat visualisasi dan membuat papan pemuka. Hanya seret dan lepas data ke dalam ruang kerja. Saya menyeret Tarikh yang mempunyai hierarki yang perlu dialih keluar dengan mengklik butang lungsur dan kemudian memilih Tarikh.

Jika anda menukarnya kepada jadual, anda akan melihat bahawa setiap tarikh mempunyai format ini yang boleh diubah dengan pergi ke jadual tarikh dan kemudian Pemodelan.

Dengan menyeret Jualan di bawah tab Nilai dan mengubahnya menjadi bar kayu, anda akan melihat arah alirannya dari semasa ke semasa. Anda juga boleh melihat bahawa banyak yang boleh dilakukan walaupun dengan satu ukuran kerana model data memberikan kuasa kepada analisis.

Mari kita juga menganalisis nombor jualan dan mencipta metrik utama daripada itu. Mula-mula, saya akan menyeret Jualan dan mengubahnya menjadi kad.

Saya kemudian akan menganalisis Jualan setiap saluran pengedaran yang organisasi itu jual. Cari di dalam jadual Senarai Pelanggan dan ambil dari sana. Selepas itu, anda akan melihat semua saluran yang pelanggan beli.

Membuat Berbilang Carta

Perkara yang menarik tentang model data ialah walaupun dimensi Senarai Pelanggan dipautkan ke dimensi Nama Pelanggan dalam jadual Pesanan Jualan, anda boleh mengambil saluran pengedaran dan menapis jadual ini juga.

Apabila anda membawa masuk dan menyeret Jualan di bawah tab Nilai, ia boleh bertukar menjadi visualisasi yang membolehkan anda menukar susunan isihan. Anda juga boleh membuat cerapan lain dengan cepat dengan menyalin dan menampal visualisasi. Ini mempercepatkan pembangunan laporan jualan anda dalam LuckyTemplates terutamanya jika anda melakukan visualisasi yang serupa seperti carta donat dalam contoh papan pemuka ini.

Sekarang mari kita beralih ke dimensi lain yang perlu dianalisis dalam laporan ini. Sebagai contoh, mari tambah Kod Gudang dan Wilayah dengan menyeretnya dalam tab Legend untuk mempunyai visualisasi mereka sendiri.

Mencipta Visualisasi Peta

Seterusnya, buat peta menggunakan visualisasi peta standard . Walau bagaimanapun, tiada data mengenai latitud dan longitud dalam jadual Lokasi. Jika saya melompat kembali ke dalam jadual wilayah saya, anda boleh melihat bahawa semua yang saya ada hanyalah nama untuk digunakan.

Menambah Nama dalam tab Lokasi berfungsi dengan baik dalam contoh ini tetapi dalam beberapa kes, ia tidak berfungsi. Mungkin terdapat langkah tambahan yang perlu anda lakukan. Anda mungkin perlu menulis nama penuh atau data selamat pada latitud dan longitud.

Dengan visualisasi peta disediakan, anda kini boleh membawa masuk Jumlah Jualan dan membahagikannya mengikut wilayah.

Anda sudah pun mendapat visual yang menarik walaupun hanya dengan dua jenis carta ini. Tetapi mari kita terus menambah lebih banyak cerapan pada laporan itu.

Menambah Kad Ringkasan

Mari sertakan tiga metrik lain di bahagian tepi papan pemuka. Untuk melakukan ini, anda perlu menulis lebih banyak formula.

Yang pertama ialah Jumlah Unit Terjual supaya mudah untuk mengetahui kuantiti yang dijual dalam jangka masa tertentu. Buat ukuran lain dan panggil ia Units Sold . Untuk menunjukkan nilai ini, dapatkan jumlah Kuantiti Pesanan menggunakan fungsi dan tukarkannya menjadi visualisasi kad.

Langkah seterusnya ialah Pesanan Unik . Ini menunjukkan bilangan sebenar pesanan yang telah dibuat. Ini merupakan cerapan penting kerana anda mungkin menjual dua atau lebih item bagi setiap pesanan. Gunakan fungsi untuk ukuran ini. ini akan mengira bilangan baris yang tinggal selepas setiap penapis telah diletakkan.

Selepas membuat ukuran, ubahnya menjadi visualisasi yang serupa dengan yang pertama.

Jika anda menukar tanda penapis, anda akan melihat bagaimana semua visualisasi lain berubah dengan penapis.

Akhir sekali, mari letakkan satu lagi ukuran yang mengira Purata Jualan setiap Hari . Ia akan menggunakan fungsi lelaran, . Pilihan lain ialah menggunakan fungsi kemudian tarikh. Tetapi lebih baik menggunakan fungsi lelaran. Ia menunjukkan jumlah yang dijual setiap hari secara purata untuk jangka masa yang dipilih.

Menambah Kefungsian Pada Laporan

Memandangkan anda telah menjana cerapan, tiba masanya untuk menjadikan papan pemuka ini kelihatan menarik.

Untuk menambah kefungsian, mari buat pemotong tarikh.

Seret dan bawa Tahun ke dalam kanvas dan ubahnya menjadi penghiris. Seterusnya, pergi ke Umum dan flip ia ke mendatar untuk menjadikannya muat. Mari kita juga membuang tajuk kerana ia tidak perlu.

Salin dan tampal penghiris itu dan tukar medan visualisasi kepada Bulan Pendek. Ini membolehkan anda menapis mengikut mana-mana bulan sekarang juga.

Walau bagaimanapun, anda hanya boleh memilih satu bulan pada satu masa. Tukar itu supaya anda boleh memilih beberapa bulan. Setiap pilihan kemudiannya akan mengubah apa yang muncul dalam visualisasi.

Kesimpulan

Dalam tutorial ini, anda mempelajari cara membina visualisasi dan kefungsian laporan jualan barangan pengguna ini dalam LuckyTemplates.

Laporan ini merupakan permulaan yang baik untuk pengguna LuckyTemplates baharu mempelajari cara membuat papan pemuka kerana kesederhanaannya. Anda tidak perlu melaksanakan formula DAX yang kompleks. Teknik yang digunakan adalah mudah tetapi berkesan.

Semua yang terbaik,