Menunjukkan Jumlah Kumulatif Sahaja Sehingga Tarikh Tertentu Dalam LuckyTemplates

Dalam tutorial ini, saya akan membincangkan teknik khusus sekitar Jumlah Kumulatif dan maklumat belanjawan yang mungkin anda tunjukkan dalam laporan anda dalam LuckyTemplates. Anda boleh menonton video penuh tutorial ini di bahagian bawah blog ini.

Ini adalah soalan yang sangat biasa dalam Forum Sokongan LuckyTemplates. Ia biasanya ditanya apabila orang cuba membuat perbandingan antara Jumlah Kumulatif mereka dan data ramalan.

Apabila membuat laporan, Ramalan sudah dilakukan untuk sepanjang tahun tetapi maklumat Jualan yang tersedia hanya sehingga titik tertentu dalam data.

Saya ingin menunjukkan Jumlah Terkumpul hanya sehingga titik tertentu supaya ia sepadan dengan data Jualan yang tersedia.

Saya tidak mahu melihat lanjutan baris dalam Jumlah Kumulatif atau Belanjawan saya dalam carta.

Jadi, dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan cara untuk menghentikan Jumlah Terkumpul daripada mempunyai sebarang nombor unjuran untuk baki masa dalam visualisasi dalam LuckyTemplates.

Ini adalah sesi pelarian pendek dari kursus Learning Summit dalam LuckyTemplates Online.

Isi kandungan

• Tunjukkan Jumlah Terkumpul Sehingga Tarikh Jualan Terakhir
• Mendapatkan Visual yang Lebih Baik Dalam LuckyTemplates
• Kesimpulan

Tunjukkan Jumlah Terkumpul Sehingga Tarikh Jualan Terakhir

Mari lihat carta Jualan Terkumpul berbanding Belanjawan Terkumpul.

Belanjawan saya dilanjutkan sehingga penghujung Disember 2018 manakala Jualan hanya muncul sehingga Ogos 2018. Terdapat ketidakpadanan dalam rangka masa mereka.

Untuk menjadikan visualisasi ini lebih menarik, saya perlu membuat Belanjawan Terkumpul berakhir pada tarikh yang sama dengan Jualan Terkumpul.

Begini cara melakukannya:

Mari lihat formula Jualan Terkumpul:

Logik yang saya usahakan adalah untuk mengira Jualan secara kumulatif hanya sehingga Tarikh Jualan Terakhir .

Saya akan mengira LastSalesDate tanpa mengira konteks yang datang dari jadual Tarikh atau lajur Tarikh.

Bahagian formula ini mencari apabila Jualan dibuat tanpa mengira konteks:

Jadi, ia sedang mencari OrderDate terakhir dalam jadual Jualan.

Saya telah mengalih keluar penapis daripada Jualan menggunakan fungsi :

Fungsi akan memberitahu tarikh semasa:

Dan kemudian, jika lebih besar daripada Tarikh Jualan Terakhir, ia akan kembali . Jadi, jika tarikh semasa lebih besar daripada Tarikh Jualan Terakhir, Jumlah Terkumpul tidak akan memaparkan sebarang hasil.

Dan jika tarikh semasa kurang daripada Tarikh Jualan Terakhir, formula akan Jumlah Terkumpul :

Bahagian formula ini ialah corak Jumlah Kumulatif standard yang boleh digunakan dan digunakan semula dalam pelbagai cara dalam LuckyTemplates.

Mendapatkan Visual yang Lebih Baik Dalam LuckyTemplates

Mari lihat semula pada carta.

Saya boleh membuat pilihan tambahan pada visualisasi yang akan menunjukkan pelbagai maklumat belanjawan.

Ini ialah cara dinamik untuk melihat Jualan berbanding Belanjawan dengan cara yang sangat menarik. Saya akan mempunyai banyak kekacauan dalam laporan saya jika saya tidak menggunakan teknik mudah ini.

Jika teknik Jumlah Kumulatif ini tidak digunakan dalam laporan LuckyTemplates, ini akan menjadikan carta mempunyai garisan yang keluar secara berterusan dari tarikh Jualan terakhir.

Ini berlaku kerana Jumlah Kumulatif akan sentiasa kembali kepada Jumlah terakhir yang dimilikinya pada hari sebelumnya. Ia akan terus mengira amaun Jualan sebelumnya.

Jumlah Terkumpul Berdasarkan Purata Keputusan Bulanan Dalam LuckyTemplates
Menunjukkan Keputusan Terkumpul Vs Sasaran Sahaja Hingga Tarikh Jualan Terakhir Dalam LuckyTemplates
Bandingkan Berbilang Metrik Secara Terkumpul Dalam LuckyTemplates Menggunakan DAX Lanjutan

Kesimpulan

Tutorial ini memberikan pembetulan yang sangat mudah kepada soalan lazim dalam .

Fungsi LASTDATE dan SELECTEDVALUE adalah kunci untuk membuat laporan yang menunjukkan Jumlah Kumulatif sehingga tarikh transaksi Jualan terakhir.

Melaksanakan teknik ini dalam model anda akan membantu mencipta visual yang menarik dalam LuckyTemplates.

Semua yang terbaik,