Papan Pemuka Kewangan LuckyTemplates: Petua Penyesuaian Jadual Lengkap

Untuk hari ini, saya akan bercakap tentang laporan kewangan. Saya ingin menunjukkan kepada anda cara membuat jadual tersuai untuk laporan papan pemuka kewangan LuckyTemplates anda. Keupayaan untuk menyesuaikan jadual anda di dalam LuckyTemplates akan memberi anda fleksibiliti yang besar semasa membuat aplikasi pelaporan. Dalam contoh ini, kita bercakap tentang pelaporan kewangan, tetapi teknik ini boleh digunakan dalam sebarang jenis pelaporan. Anda boleh menonton video penuh tutorial ini di bahagian bawah blog ini.

Anda mungkin telah menemui situasi di mana anda ingin menunjukkan hasil yang berbeza pada baris yang berbeza, atau memberikan pengiraan ringkasan pada baris tertentu. Malangnya, anda tidak boleh membuat subjumlah dalam pengiraan anda dalam jadual biasa.

Isi kandungan

• Menggunakan Templat Jadual Untuk Laporan Papan Pemuka Kewangan LuckyTemplates
• Mencipta Formula Untuk Papan Pemuka Kewangan LuckyTemplates
• Mengira Kos Barangan Dijual
• Mengira Untung Kasar
• Mengira Margin Untung Kasar
• Kesimpulan

Menggunakan Templat Jadual Untuk Laporan Papan Pemuka Kewangan LuckyTemplates

Terdapat visual tersuai baharu yang boleh melakukan ini, tetapi ia tidak memberikan anda banyak kelonggaran jika anda menggunakan teknik ini dalam LuckyTemplates.

Idea di sebalik jadual tersuai ini ialah anda memerlukan templat tentang rupa yang anda mahu jadual anda. Istilah lain untuk ini ialah jadual sokongan . Ia tidak akan menjadi sebahagian daripada model anda sendiri, tetapi ia akan menyokong pengiraan yang anda lakukan di dalam model teras anda.

Apabila anda melihat model data saya, anda akan melihat jadual teras saya serta rangkaian keseluruhan jadual sokongan di bahagian bawah.

Kita perlu menggunakan templat seperti ini. Dalam contoh ini, anda akan melihat di bahagian bawah terdapat semua jumlah ini.

Ini semua telah disediakan dalam Excel menggunakan tab atau ruang supaya beberapa entri ini berada lebih jauh daripada jumlah kecil. Saya juga telah mencipta lajur Ternormal (lajur kanan) untuk membantu saya dengan pengiraan saya.

Yang penting kene buat template macam ni.

Mencipta Formula Untuk Papan Pemuka Kewangan LuckyTemplates

Langkah seterusnya adalah untuk mencipta formula yang menentukan baris mana kita berada dan memperuntukkan hasil kepada baris tertentu itu. Konsep utama dalam bahasa formula DAX , dan secara amnya dengan LuckyTemplates, ialah konsep konteks ini.

Dan konteks datang dari baris. Jika ini hanyalah jadual sokongan rawak dengan nilai teks rawak yang tidak mempunyai hubungan dengan model kami, maka kami perlu mendapatkan keputusan dari tempat lain dan memperuntukkannya kepada nilai teks tertentu ini berdasarkan logik.

Begitulah cara kita boleh memperuntukkan apa-apa kepada satu baris. Kami hanya mencipta logik sendiri dalam langkah kami.

Mari kembali ke papan pemuka kami dan anda akan melihat bahawa saya telah menambahkan templat itu pada jadual ini. Saya juga memastikan bahawa ia telah diisih dengan betul dan indeks baris disembunyikan.

Langkah seterusnya ialah mencari semua subjumlah individu ini, seperti jumlah hasil dan kos barang yang dijual. Seperti yang anda lihat, terdapat banyak langkah tetapi tidak satu pun daripada ini yang rumit.

Sebagai contoh, jika kita pergi ke Hasil, kita hanya mengambil nilai dalam set data saya yang mempunyai hasil yang terikat dengannya.

Dalam set data saya, saya mempunyai jadual yang lebih ringkas dengan semua metrik kewangan di dalamnya, yang memudahkan saya menjalankan pengiraan.

Jadi sekarang saya akan mengeluarkan maklumat yang saya mahu dari sini, dan kemudian memperuntukkannya ke tempat yang saya perlukan untuk masuk ke dalam jadual saya.

Mengira Kos Barangan Dijual

Sekarang kita sudah mempunyai pengiraan hasil, mari kita lihat pengiraan kos jualan barang. Saya telah menambah tolak kerana ia tidak mempunyai satu dalam data mentah.

Mengira Untung Kasar

Untuk mengira keuntungan, saya menggunakan perbezaan antara hasil dan kos. Dalam kes ini, saya boleh menggunakan nilai, tetapi saya menambahkannya di dalam pembolehubah hanya untuk memecahkannya.

Mengira Margin Untung Kasar

Dan kemudian saya juga telah mengira margin keuntungan kasar.

Saya juga telah melakukan perkara yang sama untuk Aktual Tahun Sebelumnya dan dapat mengasingkan keputusan tertentu itu juga.

Saya sudah mempunyai keputusan individu ini, tetapi saya masih mempunyai hasil lain yang perlu saya peruntukkan. Saya tidak perlu mencipta formula untuk ini seperti yang saya lakukan untuk individu kerana banyak item baris ini sudah wujud dalam set data saya.

Tidak perlu mengasingkan dan mengira langkah untuk setiap item. Kami boleh memperuntukkan semua ini sekali gus dan hanya melakukan subkategori atau subjumlah di mana sesuai, seperti pengiraan roll-up ini.

Mari kita lihat bagaimana saya mencapai penyesuaian lengkap jadual saya dengan menindih hasil ke dalam templat saya.

Ini adalah metodologi yang boleh digunakan semula dalam sebarang pembangunan laporan. pertama , kami sedang mengusahakan baris yang kami gunakan dan konteks yang digunakan.

Kemudian saya menggunakan untuk menjalankan banyak logik. Fungsi ini adalah seperti bersarang dan merupakan cara yang lebih baik untuk menulis logik yang lebih maju di dalam LuckyTemplates.

Logiknya akan mengatakan bahawa jika item semasa bersamaan dengan jumlah hasil, maka saya mahu hasil hasil yang saya kira.

Begitu juga dengan kos barang yang dijual, hasil untung kasar, hasil margin keuntungan, dan seterusnya dan seterusnya. Saya dapat memperuntukkan pengiraan roll-up ini kepada subjumlah tersebut.

Akhirnya, jika tidak ada satu pun daripada ini, maka pengiraan harus mencari baris tepat itu dalam jadual penyata pendapatan, dan kemudian kembalikan kepada saya hasil itu.

Ukuran Actuals ini sebenarnya hanyalah jumlah dengan sedikit logik yang dipecahkan kepada hasil dan perbelanjaan. Saya telah memperuntukkan subjumlah dan kemudian mencipta logik akhir, yang memberikan saya semua hasil yang lain. Dengan cara ini, saya tidak perlu mencipta seratus peruntukan yang berbeza; Saya hanya perlu melakukan ini untuk beberapa yang benar-benar penting.

Saya sebenarnya telah melakukan strategi yang sama untuk menghasilkan ukuran Jumlah Tahunan . Ini adalah pengiraan induk yang telah membolehkan saya memperuntukkan segala-galanya ke dalam jadual sekaligus.

Kesimpulan

Perkara utama yang ingin saya ketengahkan dalam tutorial papan pemuka kewangan LuckyTemplates ini ialah menggunakan templat dan melaksanakan metodologi peruntukan . Terdapat beberapa langkah untuk sampai ke sana: membuat templat, mengetahui jumlah rollup anda, mendapatkan hasil tersebut secara individu, dan kemudian mencipta algoritma peruntukan.

Sebaik sahaja anda melalui logik langkah demi langkah ini, ia akan menjimatkan masa anda daripada perlu menulis banyak logik tambahan tradisional. Ini boleh dilakukan dengan mudah dan direplikasi dalam banyak senario yang berbeza.

Itu sahaja yang saya ingin tunjukkan dalam siaran ini. Jika anda ingin menyelidiki lebih mendalam, kami juga mempunyai kursus lengkap dalam Pusat Pembelajaran LuckyTemplates. Ini ialah kursus komprehensif yang merangkumi semua aspek , di mana anda akan belajar cara membina penyelesaian lengkap dari awal hingga akhir.