Pengumpulan Dinamik Penghutang Dalam LuckyTemplates

Dalam tutorial ini, saya ingin bercakap tentang cara menggunakan pengelompokan dinamik dalam LuckyTemplates untuk penghutang akaun anda supaya anda boleh memahami apabila wang tunai masuk ke dalam perniagaan. Anda boleh menonton video penuh tutorial ini di bahagian bawah blog ini.

Ini adalah aplikasi dunia sebenar LuckyTemplates, terutamanya dalam ruang perakaunan dan kewangan.

Tutorial ini ialah sesi pecahan daripada kursus laporan kewangan penuh yang dikeluarkan dalam LuckyTemplates Online.

Isi kandungan

• Pengumpulan Dinamik Dalam Laporan LuckyTemplates
• Membuat Analisis Daripada Penghutang
• Meletakkan Penghutang Dalam Kumpulan
• Menunjukkan Pengumpulan Dinamik Dalam Jadual
• Kesimpulan

Pengumpulan Dinamik Dalam Laporan LuckyTemplates

Untuk contoh ini, saya mempunyai sebuah syarikat besar yang menerima banyak invois.

Saya telah mengumpulkan invois berdasarkan jumlah masa tertentu, contohnya, 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 dan 90+ hari. Saya dapat melihat bila wang tunai dijangka masuk daripada pelanggan.

Saya juga dapat melihat ringkasan jumlah wang tunai yang masuk daripada semua pelanggan.

Kini, ini adalah laporan yang dinamik sepenuhnya. Jadi, saya boleh menukar pemilihan tarikh laporan menggunakan penghiris, dan kemudian secara automatik mendapatkan laporan dikemas kini yang menunjukkan rupa perkara pada masa tertentu pada hari tertentu.

Kaedah ini lebih baik berbanding dengan contoh statik lain untuk analisis kewangan.

Sekarang, saya akan menunjukkan kepada anda formula DAX di sebalik teknik ini.

Topik utama ialah pengelompokan dinamik . Anda perlu tahu bagaimana anda boleh mengumpulkan maklumat kewangan ini secara dinamik.

Ini ialah teknik yang sangat boleh digunakan semula yang boleh digunakan dalam banyak situasi atau senario yang anda hadapi dalam LuckyTemplates.

Untuk contoh ini, saya telah mencipta halaman baharu yang mengandungi jadual dengan Nama Pelanggan, Nombor Invois, Tarikh Invois, Tarikh Tamat dan Tarikh Dipilih saya.

Lajur Tarikh Dipilih menggambarkan pilihan yang telah anda buat menggunakan penghiris. Untuk contoh ini, Tarikh Dipilih ialah 3hb Oktober.

Aspek dinamik di sebalik laporan ini dibuat menggunakan penghiris.

Membuat Analisis Daripada Penghutang

Mari lihat modelnya.

Anda boleh melihat jadual Invois. Kini, perkara unik mengenainya ialah hubungannya dengan jadual Tarikh.

Mereka berdua tidak aktif. Inilah yang perlu anda lakukan apabila berurusan dengan berbilang tarikh di dalam jadual Fakta.

Mewujudkan perhubungan yang tidak aktif ialah kunci untuk menjadikan kumpulan dinamik berfungsi dalam LuckyTemplates.

Sekarang, mari kita lihat logik formula yang digunakan.

Anda perlu menentukan berapa hari Tarikh Akhir adalah dari Tarikh Dipilih. Walau bagaimanapun, anda juga perlu menyemak sama ada Invois disiarkan. Anda juga perlu memahami sebab anda boleh melihat kosong dalam lajur Tinggal Hari.

Jadi, mari kita gunakan baris pertama sebagai contoh.

Anda boleh melihat bahawa Tarikh Akhir adalah selepas Tarikh Dipilih tetapi Invois belum dikeluarkan lagi berdasarkan pemilihan. Jadi, anda tidak perlu memasukkan Invois khusus ini kerana ia tidak wujud pada keadaan semasa tarikh tertentu.

Jadi, jika anda melanjutkan pemilihan tarikh menggunakan penghiris, Invois akan disiarkan kerana ia kini diinvois sebelum Tarikh Dipilih.

Jadi, anda hanya melihat invois langsung yang dimiliki pelanggan pada masa tertentu.

Anda kini mempunyai maklumat tentang bilangan hari setiap invois sehingga ia perlu dibayar. Dan kerana maklumat ini, teknik pengelompokan dinamik dalam LuckyTemplates kini boleh digunakan.

Meletakkan Penghutang Dalam Kumpulan

Anda kini boleh meletakkan Invois ke dalam kumpulan.

Pertama, anda perlu membuat kumpulan dan membawanya sebagai jadual sokongan.

Anda boleh melihat bahawa Kumpulan dikumpulkan mengikut Umur. Terdapat Umur 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 dan 90+ Hari . Invois akan dikategorikan kepada empat kumpulan berbeza ini.

Min dan Maks mewakili julat kumpulan. Semua Invois yang berkaitan akan termasuk dalam satu julat.

Ini adalah formula yang saya gunakan.

Bahagian formula ini berulang melalui setiap Invois tunggal dan mencipta Hari Kiri untuk setiap Invois.

Ia akan menilai sama ada Tarikh lebih besar daripada Min dan kurang daripada Maks dan kemudian menilai kepada TRUE pada salah satu kumpulan.

Jika nilainya BENAR maka, ia akan Nilai Invois .

Sekarang jika anda menyeret Penghutang Setiap Kumpulan ini ke jadual, ia akan memberi anda maklumat ini:

Dengan konteks tersebut dalam jadual, anda kini hanya melihat satu Invois setiap baris.

Jadual kini sedang ditapis untuk hanya satu Invois. Jadi, Invois dengan 177 di bawah lajur Tinggal Hari diletakkan dalam Kumpulan Umur 90+ Hari .

Menunjukkan Pengumpulan Dinamik Dalam Jadual

Untuk membuat Kumpulan ditunjukkan dalam jadual, saya akan mula-mula menukar jadual menjadi matriks.

Kemudian, saya akan membawa masuk ukuran Kumpulan ke dalam jadual dengan meletakkannya di bawah Lajur.

Anda dapat melihat bahawa terdapat ralat dalam menunjukkan keputusan. Tetapi apabila anda menambah formula Penghutang Setiap Kumpulan ke dalam jadual, anda akan dapat melihat kumpulan tertentu.

Saya kini mempunyai semua Penghutang untuk setiap pelanggan individu.

Jika anda ingin mempunyai tahap yang lebih terperinci bagi Invois sebenar, cuma klik anak panah ketiga yang terletak di penjuru kiri sebelah atas matriks.

Invois kini berada dalam kumpulan khusus mereka.

Kumpulan Pelanggan Secara Dinamik Mengikut Kedudukan Mereka Dengan RANKX Dalam LuckyTemplates
LuckyTemplates Segmentasi Pelanggan: Mempamerkan Pergerakan Kumpulan Melalui Masa
LuckyTemplates Kedudukan Dinamik Mengikut Kumpulan

Kesimpulan

Pengumpulan dinamik ialah teknik yang sangat berkuasa dari sudut pandangan analisis. Anda boleh mempunyai cara yang dinamik untuk menjana semula pengiraan dan melihat cara perkara berlaku sepanjang masa.

Apabila anda memasukkannya ke dalam teknik pelaporan kewangan lain dalam LuckyTemplates, anda akan dapat mendapatkan lebih banyak cerapan daripada laporan anda.

Sebaik sahaja anda memahami konsep teknik ini, anda akan melihat cara ia boleh digunakan pada situasi yang berbeza untuk menjana analisis yang sangat berharga.

Semua yang terbaik,