Peruntukan Belanjawan: Ramalan Bulanan Merentas Keputusan Harian Dalam LuckyTemplates

Dalam tutorial ini, saya akan melalui teknik peruntukan belanjawan dalam LuckyTemplates di mana anda memperuntukkan Belanjawan pada tahap bulanan berbanding Data Jualan atau Transaksi pada tahap harian. Anda boleh menonton video penuh tutorial ini di bahagian bawah blog ini.

Senario ini sangat biasa apabila bekerja dengan sebarang jenis maklumat ramalan.

Sebagai contoh, anda mungkin mempunyai Jualan yang berlaku setiap hari, tetapi belanjawan anda mungkin berada pada butiran yang berbeza. Mereka mungkin berada pada tahap bulanan, suku tahunan atau tahunan. Anda mahu dapat memecahkan nombor ini supaya terdapat perbandingan suka-suka-suka dengan hasil harian yang kami lihat melalui Jualan kami.

Ini boleh menjadi agak sukar pada mulanya. Itulah sebabnya untuk contoh ini, saya akan menunjukkan kepada anda penyelesaian yang sangat terperinci tentang cara melakukan teknik belanjawan dan ramalan ini dalam LuckyTemplates.

Isi kandungan

• Hubungan Antara Butiran Berbeza
• Mewujudkan Perhubungan Maya Menggunakan TREATAS
• Mencari Algoritma Peruntukan
• Mengira Peruntukan Belanjawan
• Menyesuaikan Papan Pemuka
• Kesimpulan

Hubungan Antara Butiran Berbeza

Anda ingin mengetahui cara memperuntukkan Belanjawan pada butiran peringkat bulan dan tahun dan membandingkannya dengan setiap transaksi Jualan. Pada asasnya, ia berulang setiap hari anda membuat Jualan.

Jadi, anda harus tahu cara memperuntukkan Belanjawan bulanan yang juga mungkin dipecahkan oleh atribut lain.

Dalam kes ini, Belanjawan Jualan dipecahkan mengikut Nama Bandar , Nama Produk dan Nama Pelanggan .

Ia merupakan binaan Bajet dari bawah ke atas yang sangat terperinci. Terdapat banyak atribut dalam jadual ini dan kesemuanya mempunyai Peruntukan Belanjawan tertentu yang anda perlukan untuk dibandingkan dengan Jualan pada tahap harian.

Apa yang anda perlu lakukan ialah memahami bagaimana segala-galanya sesuai bersama dalam formula.

Perkara utama yang perlu dipelajari dalam tutorial ini ialah cara memperuntukkan Bulanan berbanding Harian.

Sekarang, melihat contoh ini, anda boleh melihat bahawa terdapat jadual yang mengandungi Tarikh , Jumlah Belanjawan dan Peruntukan Belanjawan .

Anda perlu membuat pengiraan yang meringkaskan Belanjawan pada bulan tertentu dan kemudian memperuntukkannya untuk setiap hari.

Bahagian yang sukar ialah Bulan & Tahun tidak sepadan dengan jadual Tarikh . Melihat pada perhubungan, anda akan melihat bahawa jadual Tarikh mempunyai butiran harian manakala Belanjawan Jualan berada pada butiran bulanan dan tahunan.

Jadi, tidak ada hubungan langsung antara mereka.

Walaupun anda mengklik jadual Tarikh dan menyeretnya ke jadual Belanjawan Jualan untuk mencipta perhubungan, ia adalah mustahil. Selain itu, anda tidak mahu melakukannya sejak awal kerana ia bukan hubungan sebenar.

Jadual Tarikh tidak sepadan dengan butiran bulanan dan tahunan jadual Belanjawan Jualan . Oleh itu, anda perlu mewujudkan hubungan ini secara maya.

Mewujudkan Perhubungan Maya Menggunakan TREATAS

Bahagian yang menarik tentang formula TREATAS ialah ia boleh mencipta hubungan maya dalam pengiraan yang tidak mempunyai hubungan sebenar dalam model.

Terdapat hubungan sebenar dalam model ini walaupun. Terdapat jadual Kawasan , jadual Produk dan jadual Pelanggan . Ketiga-tiga mereka adalah atribut dalam Belanjawan.

Oleh itu, anda perlu menyimpannya dan menggunakan kuasa penapis yang digunakan dalam model.

Tetapi sekali lagi, terdapat keperluan untuk memperuntukkan secara hampir mengikut bulan dan tahun. Jadi, mari kita melompat ke ukuran.

Terdapat Jumlah Belanjawan .

Langkah ini merumuskan Belanjawan Jualan yang merupakan lajur angka dalam Belanjawan. Tetapi anda juga perlu memastikan bahawa anda mencipta penapis di dalam CALCULATE , iaitu fungsi TREATAS .

TREATAS mencipta penapis berdasarkan lajur Bulan & Tahun di dalam jadual Tarikh dan lajur Bulan & Tahun di dalam jadual Jualan.

Sekali lagi, tidak mungkin untuk mewujudkan hubungan mereka di dalam model kerana banyak hubungan dalam mereka. Terdapat juga nilai berulang. Jadi, jika anda cuba mengambil Bulan & Tahun daripada jadual Tarikh dan seret ke jadual Bulan & Tahun dalam Jadual Jualan,…

…anda akan mendapat ralat mesej yang mengatakan:

Dan itulah sebabnya perhubungan maya dicipta menggunakan TREATAS – anda boleh mencipta sambungan secara maya antara kedua-dua jadual menggunakan fungsi ini.

Anda akan melihat bahawa semasa anda memasuki bulan baharu, ia dapat mengecam dan kemudian mengira Belanjawan berdasarkan bulan tersebut.

Mencari Algoritma Peruntukan

Anda perlu mengira Jumlah Belanjawan dan kemudian membuat algoritma peruntukan yang memperuntukkan Belanjawan merentas setiap hari.

Secara logiknya, peruntukan pada asasnya ialah Jumlah Belanjawan dibahagikan dengan bilangan hari dalam sebulan . Anda juga boleh menggunakan bilangan hari bekerja dalam sebulan.

Tetapi untuk contoh ini, bilangan hari dalam sebulan digunakan.

Dalam melakukan pengiraan, anda perlu memikirkan algoritma peruntukan.

Lihat formula Hari dalam Bulan .

Ia mengatakan bahawa Jumlah Belanjawan untuk bulan itu perlu dibahagikan dengan bilangan hari dalam bulan itu.

Dengan menyeret ukuran Hari dalam Bulan ke jadual, ia mengira dan menunjukkan bilangan hari dalam bulan tertentu.

Dalam formula, saya telah mengalih keluar sebarang konteks hari.

Tetapi kemudian, saya membawa mereka kembali dengan NILAI Bulan & Tahun.

Tindakan ini akan menjadikan Tarikh sepadan dengan Belanjawan Jualan yang mempunyai butiran bulanan dan tahunan.

Melihat pada lajur Hari dalam Bulan dalam jadual, anda akan melihat bahawa bilangan hari adalah berbeza untuk setiap bulan – ia bukan sekadar meletakkan nombor generik 30 hari sebulan untuk semua bulan.

Ia juga akan berubah secara automatik jika Suku Tahun yang berbeza dalam rangka masa dipilih.

Mengira Peruntukan Belanjawan

Dalam formula untuk Peruntukan Belanjawan , ini ialah bahagian yang menjana bilangan tepat Hari dalam Bulan:

Ini boleh dipermudahkan dengan menjadikan formula DailyBudget sama dengan Jumlah Belanjawan .

Dan ini adalah bahagian utama formula:

Ia membahagikan Jumlah Belanjawan mengikut Hari Bulan . Ini adalah bagaimana anda boleh mendapatkan Peruntukan Belanjawan.

Beberapa pengiraan pengantara tidak diperlukan seperti Hari dalam Bulan. jadi jika anda mahu, anda boleh memilih untuk mengalih keluarnya.

Anda kemudian boleh menunjukkan hasil ke dalam carta yang menunjukkan Peruntukan Belanjawan berbanding Jualan setiap hari .

Dalam menggunakan TREATAS , ia hanyalah soal mencari algoritma peruntukan. Anda perlu mencari nombor bahagian yang betul, dalam kes ini, ia ialah Days . Dan kemudian, bahagikan nombor itu dengan peruntukan bulanan atau tahunan yang betul.

Menyesuaikan Papan Pemuka

Sekarang, mari kita kembali kepada model demo.

Dalam menyesuaikan papan pemuka, anda boleh memasukkan corak yang berbeza pada visualisasi teratas. Anda boleh menunjukkan perbezaan antara Belanjawan Jualan dan Belanjawan Terkumpul serta arah alirannya. Anda juga boleh membuat corak segmentasi.

Menunjukkan Keputusan Terkumpul Berbanding Sasaran Hanya Untuk Tarikh Jualan Terakhir Dalam LuckyTemplates
Menunjukkan Perbezaan Antara Jualan Dan Belanjawan Sehingga Kini – Ramalan Dalam LuckyTemplates
Bandingkan Keputusan Sebenar Dengan Belanjawan Menggunakan Ramalan LuckyTemplates

Kesimpulan

Melakukan perkara ini di dalam LuckyTemplates memerlukan jumlah pengetahuan yang munasabah tentang cara menyediakan model data dengan baik dan juga cara membentuk perhubungan yang betul antara jadual. Selain itu, anda juga perlu menggunakan formula DAX yang betul untuk menjadikan semuanya berfungsi dalam visualisasi anda.

Untuk laporan belanjawan dan ramalan seperti ini dalam LuckyTemplates, anda hanya perlu mencari algoritma peruntukan bersama-sama dengan menggunakan TREATAS .

Dengan sedikit latihan, anda akan dapat melaksanakan ini dengan mudah dalam kerja anda sendiri.

Semua yang terbaik,

***** Kuasa Belajar BI? *****