LuckyTemplates Pengiraan Tahun Kewangan Hingga Kini

Dalam tutorial ini, saya akan bercakap tentang pengiraan tahun kewangan LuckyTemplates sehingga kini. Mencapai analisis setahun hingga kini bagi tempoh yang dipilih agak rumit, tetapi saya akan menunjukkan kepada anda teknik formula yang membolehkan anda membuat jumlah terkumpul dengan cepat sepanjang tahun kewangan khusus anda. Anda boleh menonton video penuh tutorial ini di bahagian bawah blog ini.

Saya akan bekerja dengan model mudah di sini. Ia agak generik, tetapi jangan terlalu terperangkap dalam langkah khusus. Tekniknya adalah sama terutamanya jika anda melakukan tahun kewangan ke atas apa-apa sahaja seperti jualan, kuantiti, hasil, kos, urus niaga atau ramalan, contohnya. Ini semua teknik yang sama. Anda hanya perlu memasukkan ukuran teras yang betul ke dalam corak atau gabungan formula sebenar.

Jadi mari kita menyelaminya.

Isi kandungan

• Mengira Kuasa BI Tahun Kewangan Sehingga Kini Jumlah
• Tahun Kewangan Sehingga Kini Dalam Slicer
• Menggunakan The Analyst Hub
• Kesimpulan

Mengira Kuasa BI Tahun Kewangan Sehingga Kini Jumlah

Pertama, saya akan menyediakan jadual generik, supaya kita boleh melihat data itu sendiri. Saya akan membawa masuk pengiraan teras saya, yang dalam kes ini ialah Jumlah Jualan . Memasukkan sesuatu ke dalam jadual, sebagai permulaan adalah kunci.

Sekarang saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana untuk melakukan jumlah tahun kewangan ini. Saya akan membuat ukuran baharu dan memanggil FYTD Jualan ini (tahun kewangan hingga kini).

Saya akan menggunakan fungsi , yang mengubah konteks pengiraan. Jadi saya masih mahu mengira Jumlah Jualan , tetapi hanya untuk tahun kewangan setakat ini. Ini membolehkan saya memilih tahun kewangan saya, dan kemudian sentiasa mengumpul jumlah sehingga akhir tahun kewangan.

Kemudian, saya mempunyai fungsi risikan masa ini yang dipanggil (tarikh tahun hingga kini), yang mengembalikan set tarikh dalam tahun sehingga tarikh semasa. Jika saya tidak menyatakan sesuatu secara khusus untuk tahun kewangan saya, ia benar-benar akan dilakukan sepanjang tahun kalendar. Oleh itu, saya meletakkan lajur Tarikh saya di sana.

Dan kemudian saya ingin menyatakan tahun kewangan sebenar. Jadi mungkin tahun kewangan saya akan berakhir pada bulan Jun, bukan? Tetapi, ia juga boleh pada akhir bulan Mac. Jadi dalam contoh ini, saya meletakkan ke-31 daripada yang ketiga sebagai penghujung tahun kewangan saya.

Saya menolak masuk dan saya akan menyeret ukuran ini ke dalam jadual, dan anda akan melihat di sini bahawa ia sedang menyusun keputusan tahun kewangan. Sekarang, ingat bahawa ini boleh menjadikannya agak rumit. Saya memilih di sini pada penghiris tahun kalendar, iaitu 2015. Jadi kita sebenarnya melihat 31 Mac 2015 sebagai penghujung tahun kewangan 2015.

Kadang-kadang lebih mudah untuk melihat ini dalam visualisasi. Jadi saya akan mencipta carta kawasan di sini dan anda dapat melihat bahawa kita tiba pada 31 Mac 2015, iaitu penghujung tahun kewangan kita.

Tahun Kewangan Sehingga Kini Dalam Slicer

Cara yang lebih baik untuk menetapkan ini adalah dengan mempunyai tahun kewangan dalam penghiris. Ia lebih masuk akal. Dalam Date ta b le saya , nampaknya terdapat tahun kewangan yang telah dibenamkan.

Oleh itu, saya akan pergi ke Transform Data dan menentukan tarikh kewangan yang dibenamkan ke dalam jadual Tarikh ini. Dalam Editor Lanjutan , anda boleh melihat bahawa ini ialah jadual Tarikh yang membolehkan anda menentukan tahun kewangan, dan di sini ia bermula pada bulan Julai. Jadi mari kita pergi dengan itu.

Jadi saya akan kembali kepada formula dan menukar akhir tahun kewangan kepada 30 hari keenam . Dengan cara ini, kita boleh menjajarkan tahun kewangan sebenar jadual Tarikh.

Dengan itu, anda boleh melihat hasil dalam visualisasi juga berubah.

Kemudian, saya akan memasukkan tahun kewangan saya (FY) dalam penghiris dan bukannya Tahun saya . Anda akan melihat bahawa jika saya memilih salah satu daripada ini, ia akan memberikan saya jumlah terkumpul sahaja untuk tahun kewangan tersebut.

Saya juga boleh melakukan pilihan berbilang dan keputusan dalam visualisasi juga berubah.

Menggunakan The Analyst Hub

Anda juga boleh menggunakan dengan sangat berkesan di sini. Di sinilah anda boleh memformat pengiraan anda dengan baik. Hanya pergi ke .

Hanya salin dan tampal formula anda di sini, dan ia akan menyediakannya secara automatik dengan cara yang lebih mudah dibaca dan difahami. Kemudian salin versi formula anda yang baru diformat dengan mengklik pada Salin Kod .

Kemudian anda boleh menampal semula formula yang diformatkan ke dalam model anda seperti itu.

Anda juga boleh menyimpan versi terformat formula anda dalam Hab Penganalisis dan berkongsinya (klik butang kongsi ke komuniti) dengan pengguna lain. Dengan cara ini, anda boleh merujuknya dengan mudah dalam sebarang pengiraan masa hadapan yang mungkin anda lakukan.

Sekarang, jika anda ingin memiliki jadual Tarikh muktamad, saya amat mengesyorkan anda pergi ke forum dan ke Di sini anda boleh menemui . Saya sendiri menggunakan jadual Tarikh ini dalam setiap pembangunan yang saya lakukan.

Dan seperti yang anda lihat, ia mempunyai banyak pandangan. Ia adalah salah satu halaman paling popular di tapak kami.

Klik pada Jadual Tarikh Lanjutan (fungsi Power Query M) dan anda boleh membuat jadual Tarikh anda menggunakan kod ini. Melissa, salah seorang pakar LuckyTemplates kami, telah mencipta kod M yang sangat komprehensif ini yang boleh anda ambil dan sematkan ke dalam model anda.

Kira Jualan Tahun Kewangan Hingga Kini (FYTD) Dalam LuckyTemplates Menggunakan DAX
Cara Membuat Suku Tahun Kewangan Unik Menggunakan Lajur Dikira
Jualan Tahun Hingga Kini Untuk Jadual Kalendar Tersuai LuckyTemplates

Kesimpulan

Mengira tahun kewangan LuckyTemplates setakat ini adalah semudah ini. Anda juga boleh melakukan tahun kewangan kuantitatif setakat ini atau apa-apa sahaja. Anda hanya bercabang daripada ukuran teras yang berbeza dan menggunakan teknik yang sama.

Sebaik sahaja anda membiasakan diri dengan mengira fungsi risikan masa, anda akan mendapati betapa hebatnya LuckyTemplates. Semua yang terbaik dengan bekerja melalui yang ini.

Cheers!