Teknik Belanjawan LuckyTemplates: Memperuntukkan Jadual Sensitiviti Belanjawan Bulanan

Dalam blog ini, saya bercakap tentang teknik sekitar belanjawan LuckyTemplates , mencari cara untuk memperuntukkan pengiraan merentas rangka masa atau bulan yang berbeza, contohnya. Anda boleh menonton video penuh tutorial ini di bahagian bawah blog ini.

Dalam kebanyakan kes, belanjawan adalah setiap tahun. Walau bagaimanapun, adalah lebih baik untuk mengecilkannya kepada setiap bulan dan melihat peruntukan belanjawan kami setiap bulan. Jadi saya akan menunjukkan kepada anda, melalui demonstrasi, beberapa nuansa bagaimana ini semua berfungsi. Kami akan menyelami beberapa pengiraan DAX lanjutan juga.

Data yang saya gunakan dalam tutorial ini adalah sebahagian daripada sekitar jadual sensitiviti belanjawan.

Mari kita lihat senario dan model data, yang benar-benar penting dalam memahami cara mencapai analisis belanjawan ini.

Isi kandungan

• Jadual Sensitiviti Belanjawan
• Persediaan Model Data
• Pengiraan DAX Untuk Memperuntukkan Belanjawan Bulanan
• Kesimpulan

Jadual Sensitiviti Belanjawan

Jadi dalam senario ini, kami mempunyai beberapa belanjawan bagi setiap bandar untuk 2018 dan ia berada dalam rangka masa tahunan.

Kita tidak boleh hanya mempunyai satu nombor untuk sepanjang tahun, kita perlu memperuntukkan belanjawan ini pada tahap bulanan. Kita juga boleh memperuntukkan ini ke tahap harian , yang telah saya jelaskan dalam tutorial video lain. Dengan cara ini, kita akan dapat melihat arah aliran dan prestasi sesuatu mengikut masa . 

Untuk melakukan peruntukan ini, kami mengenal pasti Sensitiviti Belanjawan untuk setiap bulan, dan menyepadukannya ke dalam pengiraan kami. Dalam jadual ini, Sensitiviti Belanjawan membahagikan belanjawan mengikut setiap bulan .

Kepekaan atau kemusim dalam LuckyTemplates boleh menjadi pelbagai perkara, tetapi dalam analisis ini, ia berdasarkan belanjawan atau ramalan kami. Jadi di sini kami meramalkan bahawa kami mempunyai peningkatan peruntukan yang diperlukan pada pertengahan tahun berbanding musim panas, contohnya. Terdapat juga sedikit peningkatan semasa Krismas. 

Kemudian, kami perlu mencari cara untuk menyepadukan ini ke dalam analisis kami . Sebelum kita sampai ke perkara itu, mari kita lihat bagaimana model data distrukturkan.

Persediaan Model Data

Ini ialah model yang sangat terperinci dengan semua jadual carian, jadual fakta, ukuran utama dan jadual sokongan kami untuk analisis belanjawan LuckyTemplates yang terperinci.

Jika kita melihat dengan teliti, kita dapat melihat bahawa jadual Belanjawan Wilayah kita tidak mempunyai sebarang hubungan dengan jadual lain.

Begitu juga, jadual Sensitiviti Belanjawan kami .

Kedua-dua jadual ini adalah apa yang saya panggil jadual sokongan . Mereka tidak mempunyai sebarang hubungan fizikal dengan jadual lain dalam model. Jadual Sensitiviti Belanjawan ini akan menyokong logik yang akan kami lengkapkan dalam model kami.

Pengiraan DAX Untuk Memperuntukkan Belanjawan Bulanan

Mula-mula, mari kita lihat sekilas pengiraan Belanjawan Tahunan kami .

Jika kita menyeretnya ke dalam jadual kita, kita dapat melihat bahawa ia tidak diperuntukkan sama sekali. Ia hanya menunjukkan nombor penuh. Kami mahu memperuntukkan belanjawan ini merentas setiap bulan.

Untuk melakukan itu, kami membuat ukuran baharu. Kami akan memanggilnya Peruntukan Bajet 2018 . 

Ingat bahawa jadual Kepekaan Belanjawan tidak mempunyai hubungan dengan jadual Tarikh dalam model, jadi tiada cara untuk kami mengambil maklumat daripada jadual Kepekaan Belanjawan dan menapisnya daripada jadual Tarikh.

Tetapi, kami mencipta sambungan itu hampir di dalam formula ini menggunakan fungsi TREATAS .

Di dalam jadual Sensitiviti Belanjawan, kami mempunyai lajur Nama Bulan kami . Dan jika kita pergi ke jadual Tarikh kita, kita mempunyai lajur yang hampir sama . Ia adalah lajur terkira yang mempamerkan tiga huruf pertama setiap bulan.

Oleh itu, walaupun kami tidak dapat melukis hubungan fizikal antara kedua-dua jadual ini (jadual Sensitiviti Belanjawan dan Tarikh), kami boleh melakukannya secara maya . Di sinilah kuasa sebenar teknik peruntukan belanjawan ini muncul. 

Dengan menggunakan TREATAS, kami mencipta sambungan itu antara lajur Jadual Tarikh Bulan Pendek dan lajur Jadual Sensitiviti Belanjawan Bulan Dinamakan. Dan begitulah cara kami mendapat pecahan peruntukan yang betul untuk bulan yang betul.

Kami kemudian mengintegrasikan pengiraan ini ke dalam formula lain untuk mendapatkan peruntukan bulanan kami.

Dalam formula ini, kami menggunakannya sebagai pembolehubah ( VAR ). Kemudian, kita pergi ISFILTERED Bulan & Tahun (dalam jadual Tarikh ), dan berbilang Peruntukan Belanjawan mengikut Belanjawan Tahunan . Jika tidak, kembali kepada Belanjawan Tahunan.

Jadi kita boleh lihat sekarang kita mempunyai peruntukan bulanan ini melalui jadual Sensitiviti menggunakan hanya beberapa formula DAX.

Peruntukkan Ramalan Bulanan Merentas Keputusan Harian Dalam LuckyTemplates Menggunakan DAX
Mengurus Kemusim Dalam Analitis Belanjawan Anda – LuckyTemplates Lanjutan
Cara Membuat Belanjawan Yang Mempunyai Pelarasan Musim – Teknik LuckyTemplates

Kesimpulan

Dalam tutorial ini, saya telah menunjukkan kepada anda cara menggunakan jadual sokongan dan formula DAX, terutamanya dengan TREATAS, untuk mewujudkan hubungan maya dan memperuntukkan Sensitiviti Belanjawan bulanan.

Teknik belanjawan LuckyTemplates ini adalah teknik cemerlang yang mempunyai banyak aplikasi. Metodologi ini akan membersihkan model anda dengan sangat baik juga. Ia memudahkan perkara dan menjana cerapan yang sangat sukar dilakukan sebelum ini.

Saya harap anda boleh mendapatkan konsep ini dan menyepadukannya ke dalam laporan belanjawan dan ramalan anda sendiri.

Cheers!