Templat Pelaporan LuckyTemplates Dikembangkan – Konsep Visualisasi LuckyTemplates

Dalam tutorial ini, saya menyelami cara menyesuaikan templat pelaporan LuckyTemplates dengan cekap. Anda boleh menonton video penuh tutorial ini di bahagian bawah blog ini.

Apabila anda membuat jadual di dalam LuckyTemplates, anda tidak boleh memformat atau mereka bentuknya dengan tepat seperti yang anda mahukan. Anda hanya boleh menggunakan susunan lalai atau tertib berjujukan yang LuckyTemplates jana dalam jadual, yang boleh ditentukan oleh nilai, mengikut susunan abjad atau tertib menaik atau menurun.

Itulah sebabnya saya membangunkan Templat Pelaporan Kewangan. Ini adalah konsep pembangunan yang dicipta oleh LuckyTemplates. Dengan teknik ini, anda kini boleh membuat templat pelaporan kewangan tersuai menggunakan jadual di dalam LuckyTemplates.

Sesi tutorial ini diambil dari bengkel ahli LuckyTemplates yang lebih panjang dan lebih terperinci. Di sini, saya menunjukkan konsep utama tentang cara menggambarkan maklumat dan data kewangan dengan berkesan dalam LuckyTemplates.

Mula-mula, mari kita lihat templat yang saya buat untuk pelaporan kewangan ini.

Isi kandungan

• Contoh Templat Pelaporan Kewangan
• Cara Membuat Templat Tersuai
• Mengintegrasikan Templat Ke dalam Model Data Anda
• Menggunakan SWITCH TRUE Logic Untuk Memperuntukkan Hasil
• Menggunakan Indeks Baris Untuk Mengisih Templat
• Kesimpulan

Contoh Templat Pelaporan Kewangan

Pelaporan kewangan ialah contoh yang sempurna untuk demonstrasi ini. Walau bagaimanapun, terdapat banyak templat tersuai atau jadual tersuai yang mungkin anda ingin buat dengan pelbagai maklumat, seperti jadual ringkasan metrik utama anda.

Pada masa lalu, ini adalah sangat sukar untuk dilakukan jika anda ingin mengambil langkah tertentu daripada langkah yang berbeza dan menyepadukannya ke dalam satu laporan dan meletakkannya di atas yang lain.

Sekarang dalam templat sampel ini saya telah membahagikannya mengikut Jumlah Hasil, Kos Barangan Dijual dan lebih-lebih lagi, di mana penyesuaian sebenar datang. Saya telah meninggalkan ruang dalam jadual, kemudian saya mempunyai Jumlah Untung Kasar.

Saya menyepadukan peratusan dengan jumlah dolar juga, yang sekali lagi dengan penyesuaian.

Mari kita lihat cara saya menciptanya…

Cara Membuat Templat Tersuai

Untuk sampai ke tahap ini yang perlu menyesuaikan templat LuckyTemplates, ia memerlukan banyak konfigurasi semula di latar belakang, model yang ditetapkan dan teknik untuk meraih hasil dan kos, dan kemudian menyepadukannya menjadi satu .

Perkara pertama yang perlu dilakukan ialah membuat templat - jadual unik yang kelihatan seperti ini - tetapi sudah tentu anda boleh menyesuaikan dalam apa jua cara yang anda mahu . Anda boleh meletakkan lajur yang berbeza atau memasukkan beberapa item dengan cara yang berbeza.

Anda juga memerlukan Lajur Ternormal , di mana kami akan menjalankan logik melaluinya. Kami akan mengenal pasti baris mana yang kami gunakan dalam templat tersuai kami berdasarkan lajur ternormal ini. 

Jadi ini ialah persediaan templat tersuai, tetapi kemudian anda perlu mencari cara untuk menyepadukan ini ke dalam laporan anda. Di sinilah model data masuk.

Mengintegrasikan Templat Ke dalam Model Data Anda

Struktur model data adalah kunci untuk menyepadukan templat tersuai anda ke dalam jadual anda. Seperti yang anda boleh lihat dalam model data saya, Templat Kewangan berada betul-betul di bahagian bawah dan ia tidak mempunyai hubungan dengan mana-mana jadual lain.

Di sinilah saya meletakkan lajur templat saya dan menggunakan formula untuk menyelesaikannya pada setiap baris dalam jadual .

Jadi mari kita lihat formula DAX yang saya cipta untuk menyelesaikannya.

Menggunakan SWITCH TRUE Logic Untuk Memperuntukkan Hasil

Saya menggunakan logik SWITCH TRUE dalam formula, yang membolehkan saya menyepadukan templat tersuai yang saya buat ke dalam jadual. Ia berfungsi pada setiap baris dalam jadual, mengenal pasti item.

Inilah yang dilakukan oleh SWITCH TRUE. Sebagai contoh, jika saya berada di baris Jumlah Hasil , pengiraan DIVIDE Hasil sebanyak 1,000 digunakan. Jika saya berada di baris Jumlah Kos Barangan Dijual ( COGS ), ia akan menunjukkan BAHAGIKAN Hasil sebanyak 1,000 dsb.

Logik SWITCH TRUE yang membolehkan peruntukan keputusan kepada baris dalam jadual.

Menggunakan Indeks Baris Untuk Mengisih Templat

Bahagian terakhir teka-teki untuk teknik templat LuckyTemplates ini ialah Indeks Baris , yang menyusun templat dalam jadual.

Jika anda tidak mempunyai ini, ia akan mengelirukan dan tidak akan mengisih item dengan cara yang unik. Dan apa yang saya lakukan ialah, saya menyembunyikannya supaya anda tidak dapat melihatnya di dalam jadual, tetapi ia sebenarnya ada.

Jika anda melihat dengan teliti, anda dapat melihat bahawa saya mempunyai Indeks Baris dan saya dapat mengisih 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Begitulah cara saya menyediakan templat yang tepat seperti yang saya mahu.

Kesimpulan

Tutorial ini ialah sesi pecahan daripada bengkel ahli sahaja mengenai cerapan kewangan. Di sini saya menumpukan pada teknik yang saya bangunkan untuk menyesuaikan templat pelaporan LuckyTemplates. Teknik ini melibatkan penyepaduan model data, formula DAX, dan penciptaan templat.

Saya harap anda dapat memahami betapa berharganya konsep ini dan melaksanakannya dalam perniagaan anda sendiri. Anda akan mendapati ia banyak membantu dengan laporan kewangan anda dan sebarang pembentangan perakaunan yang mungkin anda miliki.

Cheers!

***** Kuasa Belajar BI? *****

Petua & Teknik LuckyTemplates Untuk Perakaunan & Kewangan
Memperuntukkan Keputusan Kepada Templat Yang Ditetapkan – Analisis Kewangan Dalam LuckyTemplates
Cipta Reka Bentuk Templat Jadual Unik Dalam LuckyTemplates – LuckyTemplates & Pelaporan Kewangan