Temui Dari Mana Pertumbuhan Keuntungan Anda Berasal: Tutorial LuckyTemplates

Dalam tutorial LuckyTemplates ini, saya menyelami apa yang mungkin merupakan cerapan yang sangat khusus. Tetapi jangan biarkan perkara itu menutup anda untuk menggunakan teknik ini — terdapat banyak cara untuk melaksanakan ini merentasi pelbagai senario. Perkara utama ialah memahami setiap bahagian yang berbeza dan memindahkannya merentas elemen serupa dalam model dan laporan LuckyTemplates anda sendiri. Anda boleh menonton video penuh tutorial ini di bahagian bawah blog ini.

Seperti banyak perkara yang saya paparkan di LuckyTemplates dan melalui blog ini, pembelajaran aspek teknik adalah kuncinya. Data setiap orang akan berbeza dan senario yang anda analisa akan berbeza, tetapi anda boleh meniru banyak perkara yang saya lakukan ke atas apa-apa daripada perspektif analisis.

Tutorial LuckyTemplates ini akan menunjukkan kepada anda cara anda boleh mempamerkan kumpulan pelanggan yang paling banyak menyumbang kepada pertumbuhan keuntungan anda dalam sebarang tempoh masa. Bolehkah anda bayangkan mencipta cerapan ini dalam Excel? Ia akan menjadi amat sukar. Walau bagaimanapun, dalam LuckyTemplates, kita boleh mencapainya melalui beberapa formula dan menggunakan model data untuk menapis keputusan dalam pelbagai cara.

Kami akan meneroka cara kami boleh menemui produk – atau mana-mana dimensi – menyumbang paling banyak kepada pertumbuhan keuntungan syarikat. Kami akan berpegang pada produk di sini hanya untuk memastikan perkara mudah, tetapi anda boleh menggunakan pelbagai dimensi yang berbeza.

Isi kandungan

• Menentukan Jumlah Kos & Jumlah Keuntungan
• Mengasingkan Pertumbuhan Produk Menggunakan Fungsi Penapis
• Menentukan Perubahan Keuntungan
• Menentukan Peratusan Perubahan Keuntungan
• Pamerkan Perubahan Positif Dan Negatif Dalam Visualisasi Berbeza
• Kesimpulan

Menentukan Jumlah Kos & Jumlah Keuntungan

Semasa kita berjalan melalui langkah-langkah dalam tutorial LuckyTemplates ini, saya akan bercakap tentang logik tentang bagaimana anda sebenarnya boleh melakukan ini sendiri. Pertama sekali, anda jelas perlu bermula dengan keuntungan. Dalam contoh ini, kita akan menunjukkan pertumbuhan keuntungan dari 2015 hingga 2016, kemudian mengasingkan keuntungan dari tahun-tahun tersebut juga. Saya telah pun meletakkan penapis pada 2015 dan 2016 kerana data asas akan meliputi tepat dua tahun tersebut.

Kami sudah mempunyai Jumlah Jualan kami, jadi langkah seterusnya ialah mencari Keuntungan kami. Kami akan mencipta ukuran baharu dan memanggilnya Jumlah Kos. Kami juga akan menggunakan fungsi SUMX untuk melihat jadual Jualan, dan dalam jadual Jualan cari Jumlah Kos Unit kali Kuantiti Pesanan.

Sekarang kita mempunyai Jumlah Kos dan daripada ini, kita boleh mencipta satu lagi ukuran untuk menentukan Jumlah Keuntungan. Untuk melakukan ini, kita hanya boleh menolak Jumlah Kos daripada Jumlah Jualan.

Jadi sekarang kita mempunyai ketiga-tiga: Jumlah Kos, Jumlah Keuntungan dan Jumlah Jualan.

Kami menyeret Jumlah Keuntungan kami ke dalam kanvas dan kami kini dapat melihat bahawa untuk 2015 dan 2016, kami mempunyai keuntungan sebanyak $44.77 juta. Jadi ini adalah perniagaan yang cukup sihat.

Mengasingkan Pertumbuhan Produk Menggunakan Fungsi Penapis

Kita perlu melihat pertumbuhan produk dari 2015 hingga 2016, itulah sebabnya kita perlu mencipta sejenis penapis di sini. Kita perlu mengasingkan Jumlah Keuntungan daripada setiap tahun tersebut sahaja dan cara kita melakukannya ialah dengan menggunakan penapis di dalam pengiraan.

Untuk mencapai matlamat ini, kami mencipta ukuran baharu dan memanggilnya Keuntungan 2016. Kami akan melompat ke bawah baris lain, menggunakan fungsi CALCULATE , dan memasukkan ukuran Jumlah Keuntungan kami. Kami melompat ke bawah baris lain dan menggunakan fungsi FILTER. Apa yang kami lakukan dengan FILTER ialah merujuk jadual dan kemudian ungkapan penapisan yang merupakan penapis tambahan anda, atau perkara yang ingin anda asingkan. Dalam kes ini, kami pergi ke jadual Tarikh dan kemudian hanya mengembalikan jumlah keuntungan dari 2016.

Kini, kita boleh mengasingkan keuntungan 2016, dan menyeretnya ke dalam kanvas. Seperti yang anda lihat, kita mempunyai 22.45 juta iaitu kira-kira separuh daripada Jumlah Keuntungan daripada dua tahun tersebut.

Untuk mendapatkan keuntungan 2015, kami hanya menyalin ukuran sebelumnya, menampalnya ke dalam ukuran baharu, dan kemudian menukar nombor dari 2016 kepada 2015. Salin-tampal ialah rakan baik baharu anda dalam LuckyTemplates.

Kami bermula dengan Jualan kemudian pergi ke Kos. Kami dapat memperoleh Keuntungan, dan kini kami dapat memecahkan keuntungan ini kepada beberapa tahun. Jadi sekarang kami mempunyai keuntungan 2015 dan 2016 menggunakan dua ukuran berbeza.

Menentukan Perubahan Keuntungan

Langkah seterusnya adalah untuk menentukan apakah perubahan dari 2016 hingga 2015. Apa yang perlu kita lakukan ialah mencipta satu lagi ukuran dan memanggilnya Perubahan Keuntungan. Kami akan menolak Keuntungan 2015 daripada Keuntungan 2016 kami.

Sebaik sahaja kita menyeretnya ke dalam kanvas, kita boleh melihat Perubahan Keuntungan antara 2015 dan 2016 dalam jadual.

Langkah seterusnya ialah menapis Perubahan Keuntungan mengikut produk dan mencapai hasil untuk perubahan bagi setiap produk individu. Mari salin kemudian tampal jadual ini dan kemudian tambahkan dimensi Nama Produk kami pada campuran. Kini kita boleh melihat Perubahan Keuntungan untuk setiap produk.

Secara visual, kami boleh mewakili data ini menggunakan Carta Air Terjun, yang sesuai untuk jenis analisis ini. Sekarang kita dapat melihat dengan jelas apakah produk dari 2015 hingga 2016 telah menyumbang kepada Jumlah Pertumbuhan Keuntungan. Kita juga boleh menyelesaikannya supaya positif dan negatif menjadi lebih jelas.

Kami dapat melihat dengan jelas produk apa yang paling banyak menyumbang kepada pertumbuhan keuntungan kami, iaitu Produk 9. Kami boleh membawa masuk elemen lain ke model data kami seperti perbezaan antara wilayah.

Sebagai contoh, saya membawa masuk nombor Jumlah Keuntungan dari Pulau yang memecahkan utara dan selatan New Zealand dan kemudian mencipta visualisasi daripada ini. Jika saya mahu mengasingkan Pulau Utara dan melihat apa perubahan di sana, saya boleh mengklik di Utara dan melihat apa yang menjejaskan keuntungan di rantau itu. Jelas sekali, jika anda mempunyai lebih banyak wilayah dalam model data anda sendiri, anda boleh mengklik mana-mana daripadanya dan carta akan dikemas kini secara automatik untuk anda.

Menentukan Peratusan Perubahan Keuntungan

Mungkin kita mahu melihat bukan sahaja nombor nominal, tetapi peratusannya juga. Jadi kami hanya mencipta satu lagi ukuran baharu dan memanggilnya 2016 % Pertumbuhan Keuntungan, kemudian membahagikan Perubahan Keuntungan dengan Keuntungan 2016, dengan 0 sebagai hasil alternatif kami.

Kami kemudian akan menukar format kepada peratusan dan mengubahnya menjadi visualisasi.  

Pamerkan Perubahan Positif Dan Negatif Dalam Visualisasi Berbeza

Satu perkara terakhir yang boleh kita lakukan dalam tutorial LuckyTemplates ini ialah dengan hanya mempamerkan perubahan positif dalam satu visualisasi dan perubahan negatif dalam visualisasi yang lain. Untuk melakukan ini, kami akan mencipta ukuran baharu dan memanggilnya 2016 % Pertumbuhan Keuntungan Positif. Kemudian, kami akan menulis beberapa logik di sini:

Kemudian kita salin ukuran ini, buat yang baru dan tampal yang lama. Kami hanya menukar tajuk kepada negatif dan formula daripada lebih besar kepada kurang daripada.

Kami kini dapat mengasingkan dan membandingkan prestasi keuntungan tertentu dari satu tahun ke tahun yang lain.

Kami juga boleh melihat perubahan dari perspektif pelanggan dan melihat siapa daripada pelanggan kami yang mempengaruhi angka ini.

Mengira Peratus Margin Keuntungan Menggunakan DAX Dalam LuckyTemplates
Ketahui Kumpulan Pelanggan Mana Yang Mengalami Pertumbuhan Terbesar – LuckyTemplates & DAX
Semak Sama ada Pertumbuhan Hasil Menguntungkan – Analisis Dalam LuckyTemplates w/DAX

Kesimpulan

Dalam tutorial LuckyTemplates ini, kami dapat menganalisis — berdasarkan beberapa maklumat jualan — yang merupakan produk yang paling banyak menyumbang kepada pertumbuhan keuntungan. Kami juga membincangkan produk yang menjejaskan pertumbuhan keuntungan dengan melihat nombor negatif juga.

Mungkin, dari perspektif pengurusan risiko, anda tidak mahu melihat terlalu banyak pertumbuhan anda hanya datang daripada beberapa pelanggan; sebagai alternatif, anda lakukan, dan anda mahu melihat sama ada ia bermain seperti yang anda mahukan. Nah, teknik ini akan menjadi apa yang anda perlukan untuk mempamerkan ini.

Dalam perniagaan, bukan sahaja anda perlu menguruskan keseluruhan jualan atau keuntungan anda, tetapi juga penting untuk memahami dari mana pertumbuhan itu, sama ada baik atau buruk, datangnya. Perkara yang anda perolehi pada asasnya ialah atribusi prestasi pada hasil anda. Ia adalah wawasan yang baik.

Pada zaman pengurusan portfolio saya, atribusi prestasi adalah penting untuk menunjukkan cara anda membuat pulangan yang anda lakukan. Ini betul-betul sama, tetapi bukannya bon, saham dan aset lain, kami menganalisis pelanggan, produk dan jurujual.