Adăugarea de Time Intelligence la tablourile de bord ale clienților în LuckyTemplates

În acest tutorial, veți învăța cum să faceți un tablou de bord pentru clienți mai intuitiv folosind informații despre timp în LuckyTemplates .

Acesta este al doilea pas atunci când creați un tablou de bord pentru client deep dive.

Când creați vizualizări, cel mai probabil va trebui să comparați diferite perioade de timp. Aceasta ar putea fi o comparație între vânzările cumulate pentru doi ani simultan. Deci, trebuie să începeți să scrieți o logică mai complexă sau mai avansată în formulele DAX .

Cuprins

• Crearea măsurilor de inteligență temporală
  • Compararea diferitelor perioade
  • Crearea de totaluri cumulate
• Transformarea măsurilor în vizualizări
• Concluzie

Crearea măsurilor de inteligență temporală

Pentru a începe, creați câteva tabele de măsură pentru a face referire la formule. Apelați primul tabel Comparație timp și al doilea Totaluri cumulate .

Dacă reveniți la modelul de date, veți vedea tabelele de măsură. Nu au nicio relație cu modelul dvs. de date. Așadar, pune-le în partea de jos.

Puteți compara o perioadă cu o altă perioadă. Pentru a face asta, mai întâi scăpați de Costurile totale și Profiturile totale din tabel. Apoi, priviți și concentrați-vă asupra vânzărilor totale pentru trimestrul 2 din 2016.

Compararea diferitelor perioade

Faceți o nouă măsură și numiți-o Sales LY . Folosiți și introduceți Vânzări totale . Funcția CALCULATE este întotdeauna utilizată la începutul formulelor de comparare a timpului. Apoi, utilizați funcția și puneți în coloana Date .

Dacă trageți această măsură în tabel, veți obține vânzările din acest an față de anul trecut.

Dacă doriți să reveniți la vânzările de acum doi ani, copiați și inserați formula anterioară și numiți-o Vânzări de acum 2 ani . Cu toate acestea, în loc să utilizați SAMEPERIODLASTYEAR , utilizați funcția numită puneți în coloana Date și reveniți la 2 ani.

Dacă trageți acest lucru în tabel, veți vedea că aveți vânzări pentru această perioadă de timp și vânzări de acum 2 ani.

Acest tabel poate fi transformat într-o vizualizare, dar ar fi greu de extras din el.

Ceea ce puteți face în schimb este să le transformați în totaluri cumulate, deoarece vă permit să identificați tendințele de-a lungul timpului în mod cumulativ. De aceea aveți tabelul de măsurare a Totalurilor cumulate .

Fă-o rapid, înțelegând că există un tipar pentru asta. Îl puteți reutiliza prin copierea și lipirea lui în orice model pe care îl aveți sau sub altă măsură.

Crearea de totaluri cumulate

Creați o măsură și numiți-o Vânzări cumulate . Apoi, tastați aceste funcții:

Această formulă creează aceste acumulări pe măsură ce calculezi datele. Funcția eliberează sau elimină contextul din tabelul de date pentru selecția aleasă.

Dacă schimbați ALLSELECTED în , veți vedea cum se schimbă semnificativ rezultatele. Funcția ALL scapă de orice dată și context. Se întoarce până în 2014 și începe totalul cumulat de la prima dată la care a făcut o vânzare.

Cu aceasta, veți obține acum totalul cumulat pentru vânzările totale într-un interval de timp selectat.

Transformați-l înapoi într-o masă și puneți măsura în ea. Puteți vedea că coloana Vânzări cumulate se acumulează în timp în orice interval de timp selectat. Dacă modificați intervalul de timp, acesta va începe întotdeauna de la zero și apoi se va acumula.

Totalul modelului total cumulat și totalul total la sfârșitul selecției este același.

De asemenea, puteți vedea că nu există niciun rezultat pe primul rând, deoarece nu există nicio vânzare în prima zi a acestui trimestru.

Acum că ați creat vânzări cumulate pentru acest interval de timp, puteți crea și vânzări cumulate pentru anul trecut și acum doi ani. Puteți copia și modifica măsura de înainte.

Schimbați titlul și puneți măsura vânzărilor de anul trecut în CALCULATE .

Fă-o din nou pentru vânzările cumulate de acum 2 ani.

Transformarea măsurilor în vizualizări

Este incredibil cât de repede poți obține această perspectivă. Acum, aveți vânzările cumulate pentru anul acesta, anul trecut și acum 2 ani. Dacă scăpați de celelalte coloane, cu excepția tabelelor de vânzări cumulate și le transformați într-un grafic, veți obține această vizualizare uimitoare.

Concluzie

Prin implementarea calculelor de informații despre timp în tabloul de bord al clienților, puteți selecta diferite intervale de timp și grupări de clienți și puteți vedea cum se modifică fiecare vizualizare.

Vor arăta mai convingătoare și vor produce o perspectivă bună. Și folosind sumele cumulate, puteți vedea cum se formează tendințele în vânzări.

Toate cele bune,