Șabloane de raportare LuckyTemplates extinse – Concepte de vizualizare LuckyTemplates

În acest tutorial, mă aprofundez în modul de a personaliza eficient șabloanele de raportare LuckyTemplates . Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Când creați tabele în LuckyTemplates, nu le puteți formata sau proiecta exact așa cum doriți să fie. Puteți utiliza numai ordinea implicită sau ordinea secvențială pe care LuckyTemplates o generează în tabel, care poate fi determinată de o valoare, de ordine alfabetică sau de o ordine crescătoare sau descrescătoare.

De aceea am dezvoltat șabloane de raportare financiară. Acestea sunt un concept de dezvoltare creat de LuckyTemplates. Cu această tehnică, acum puteți crea șabloane personalizate de raportare financiară folosind tabele din LuckyTemplates.

Această sesiune de tutorial este preluată dintr-un atelier mult mai lung și mai detaliat exclusiv pentru membri LuckyTemplates. Aici, demonstrez concepte cheie despre cum să vizualizezi informațiile financiare și datele în mod eficient în LuckyTemplates.

Mai întâi, să aruncăm o privire la acest șablon pe care l-am creat pentru raportarea financiară.

Cuprins

• Exemple de șabloane de raportare financiară
• Cum se creează un șablon personalizat
• Integrarea șablonului în modelul dvs. de date
• Utilizarea SWITCH TRUE Logic pentru a aloca rezultate
• Utilizarea indexului de rând pentru a sorta șablonul
• Concluzie

Exemple de șabloane de raportare financiară

Raportarea financiară este un exemplu perfect pentru această demonstrație. Cu toate acestea, există o mulțime de șabloane personalizate sau tabele personalizate pe care ați putea dori să le creați cu o varietate de informații, cum ar fi un tabel rezumat al valorilor cheie.

În trecut, acest lucru era foarte dificil de făcut dacă doreai să iei măsuri specifice din diferite măsuri și să le integrezi într-un raport și să le pui peste celălalt.

Acum, în acest șablon exemplu, l-am defalcat în funcție de Venitul total, Costul mărfurilor vândute și chiar mai mult, de unde intervine adevărata personalizare. Am lăsat un spațiu în tabel, apoi am Profit brut total.

Integrez și un procent cu sume în dolari, care este din nou cu o personalizare.

Să ajungem la cum l-am creat...

Cum se creează un șablon personalizat

Pentru a ajunge la acest punct în care trebuie să personalizați șabloanele LuckyTemplates, este nevoie de multă reconfigurare în fundal, configurarea modelului și tehnica de a obține venituri și costuri și apoi de a le integra într-unul singur .

Primul lucru de făcut este să creați efectiv șablonul – un tabel unic care arată oarecum așa – dar, desigur, puteți personaliza în orice mod doriți . Puteți pune coloane diferite sau puteți avea unele elemente indentate într-un mod diferit.

De asemenea, aveți nevoie de o coloană normalizată , în care vom rula o logică. Vom identifica pe ce linie ne aflăm în șablonul nostru personalizat pe baza acestei coloane normalizate. 

Deci, aceasta este configurarea unui șablon personalizat, dar apoi trebuie să găsiți o modalitate de a integra acest lucru în raportul dvs. Aici intervine modelul de date.

Integrarea șablonului în modelul dvs. de date

Structura modelului de date este cheia pentru integrarea șablonului personalizat în tabel. După cum puteți vedea în modelul meu de date, șablonul financiar este chiar în partea de jos și nu are nicio relație cu alte tabele.

Aici am pus coloana șablonului și am folosit o formulă pentru a o rezolva la fiecare rând din tabel .

Deci, să aruncăm o privire la formula DAX pe care am creat-o pentru a rezolva acest lucru.

Utilizarea SWITCH TRUE Logic pentru a aloca rezultate

Am folosit logica SWITCH TRUE în formulă, care îmi permite să integrez șablonul personalizat pe care l-am creat în tabel. Funcționează la fiecare rând din tabel, identificând elementele.

Aceasta este ceea ce face SWITCH TRUE. De exemplu, dacă mă aflu pe rândul Venituri totale , se aplică calculul DIVIDE Veniturile cu 1.000 . Dacă mă aflu pe rândul Costul total al mărfurilor vândute ( COGS ), va afișa DIVIDE Veniturile cu 1.000 etc.

Este logica SWITCH TRUE care permite alocarea rezultatelor pe rândurile din tabel.

Utilizarea indexului de rând pentru a sorta șablonul

Ultima piesă a puzzle-ului pentru această tehnică de șablon LuckyTemplates este Row Index , care sortează șablonul în tabel.

Dacă nu aveți acest lucru, va deveni confuz și nu va sorta articolele într-un mod unic. Și ce am făcut a fost că l-am ascuns ca să nu-l poți vedea în tabel, dar de fapt este acolo.

Dacă te uiți cu atenție, poți vedea că am Indexul de rând și pot sorta 1, 2, 3, 4, 5 și așa mai departe. Așa am configurat șablonul exact așa cum vreau.

Concluzie

Acest tutorial este o sesiune de lucru de la un atelier , exclusiv pentru membri, în jurul informațiilor financiare. Aici m-am concentrat pe tehnica pe care am dezvoltat-o ​​pentru a personaliza șabloanele de raportare LuckyTemplates. Tehnica implică integrarea modelului de date, formulei DAX și crearea șablonului.

Sper că veți putea înțelege cât de valoros este acest concept și să îl implementați în propria afacere. Veți găsi că vă ajută foarte mult cu rapoartele financiare și cu orice prezentări contabile pe care le aveți.

Noroc!

***** Învățați LuckyTemplates? *****

Sfaturi și tehnici LuckyTemplates pentru contabilitate și finanțe
Alocarea rezultatelor la șabloane predeterminate – Analiză financiară în LuckyTemplates
Creați modele unice de șabloane de tabel în LuckyTemplates – LuckyTemplates și raportare financiară