Cum să creați rapoarte LuckyTemplates automate și dinamice

În acest blog, trec peste o tehnică și un concept de dezvoltare cu adevărat incredibil despre crearea de rapoarte dinamice LuckyTemplates . Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Acesta este de fapt preluat dintr-o sesiune dintr-un eveniment exclusiv pentru membri pe care l-am organizat prin LuckyTemplates, care a fost centrat pe șabloane de raportare financiară.

În acest tutorial, vreau să aprofundez în raportarea dinamică și să vă arăt o tehnică specifică pentru a dezvolta rapoarte automate care vă poate ajuta. Nu trebuie să fie un raport financiar; puteți folosi această tehnică și pentru rapoartele tabelare, dar acest exemplu este de natură financiară.

Șablonul pe care l-am creat este personalizat , pe care l-am arătat într-un alt tutorial. Nu trebuie să fie tabelul formatat LuckyTemplates standard pe care îl obținem prin glisare și plasare. De fapt, puteți manipula anumite rezultate pentru a intra într-un tabel și a avea datele în orice mod doriți, utilizând această tehnică de șablon. Acest lucru este foarte aplicabil pentru multe scenarii de vizualizare diferite.

Cuprins

• Exemplu de raport Dynamic LuckyTemplates
• Tehnica de raportare automată și dinamică
• Folosind SWITCH TRUE Logic
• Concluzie

Exemplu de raport Dynamic LuckyTemplates

În acest exemplu de șablon, ne putem uita la Date reale din fiecare trimestru diferit.

De asemenea, putem selecta vs Anul trecut , care va schimba apoi raportul, arătându-ne diferența dintre anul trecut și anul acesta.

De asemenea, am încorporat acest % în Venituri , ceea ce ne permite să vedem care este procentul din venituri pentru fiecare rezultat pe care îl avem în tabel (COGS și Cheltuieli). Acest lucru este destul de comun în raportarea financiară. 

Deoarece am creat un calcul dinamic, putem vedea aici că costul mărfurilor vândute (COGS) este de 30% din veniturile totale în primul trimestru. Apoi, în al doilea trimestru (T2) este 27,25% și așa mai departe.

Deci, aici, creăm un interior dinamic al unui tabel într-o formă șablon . Aceasta este o tehnică destul de avansată, dar vă arată doar cât de incredibil este LuckyTemplates pentru acest tip de analiză și raportare. Putem automatiza total rapoarte financiare dinamice.

Tehnica de raportare automată și dinamică

Vă voi ghida prin nucleul acestei tehnici, care este să permită selecției să găsească perspective foarte bune . De exemplu, ne uităm la profiturile brute totale din trimestrul 1 și 2 și putem spune că avem performanțe slabe aici. Totuși, de ce este pozitiv în trimestrul al treilea și al patrulea?

Ceea ce putem face este să verificăm Actualul din acest an, care este de 11 milioane, apoi ne întoarcem rapid înapoi la 2015 și vedem că era de 8 milioane înainte. Deci a existat o creștere solidă a veniturilor noastre de la an la an.

Aceasta este o perspectivă foarte bună și posibilitatea de a o vedea într-un mod foarte rapid și dinamic este destul de interesant. 

Pentru a face acest lucru, trebuie să creăm mai întâi un tabel pentru a crea slicer-ul . Acesta este un tabel foarte simplu cu datele noastre reale, comparativ cu anul trecut și procentul din venit.

Odată ce facem asta, creăm tăietorul. Apoi, trebuie să integrăm acest lucru într-o formulă. Deci, în funcție de selecția slicer-ului (Reale, vs Anul trecut sau % din venit) pe care o avem, dorim să trecem printr-un anumit rezultat.

Folosind SWITCH TRUE Logic

Am folosit puterea logicii SWITCH TRUE în calcul. În primul rând, să ne concentrăm doar pe ultima parte a formulei. Am folosit variabile ( VAR ) pentru a simplifica această măsură, deoarece dacă aceasta ar fi scrisă ca o singură formulă directă, ar fi destul de confuză.

SWITCH TRUE este tehnica cheie aici, deoarece este o modalitate foarte bună de a crea lucruri dinamice ca acesta. 

Oricare ar fi selecția ( Table Data ), funcționează să returneze acea variabilă de măsură. De exemplu, alegem Actuals, apoi va returna variabila Actuals. 

Acum, dacă te uiți la variabila Actuals, este de fapt și SWITCH TRUE în sine. Cu alte cuvinte, am încorporat SWITCH TRUE într-un SWITCH TRUE .

Așa că gândiți-vă cât de tare este și cât de complex ar fi dacă am avea totul într-o singură formulă și am folosi instrucțiuni IF imbricate. Ar fi absolut imposibil. Dar aranjarea așa în DAX nu este prea dificilă.

Logica SWITCH TRUE din variabile alocă rezultatele corecte designului șablon, în timp ce logica SWITCH TRUE după Returnare permite ca rezultatul dinamic să fie alimentat în tabel. 

Același lucru este valabil și cu celelalte valori – față de anul trecut și % din venit. Este o configurație foarte similară, cu calcule ușor diferite.

Putem trece peste ani diferiți și putem vedea automat de aici încolo și, de asemenea, spre viitor.

Tehnica de vizualizare a datelor în LuckyTemplates – Elemente vizuale dinamice cu mai multe măsuri
Crearea de imagini dinamice cu mai multe fire – Tehnica avansată LuckyTemplates
Crearea unui raport complet dinamic în LuckyTemplates – Tehnica avansată de vizualizare

Concluzie

Aceasta a fost o sesiune detaliată prin care tocmai am trecut. Era vorba despre modul în care puteți construi rapoarte LuckyTemplates dinamice de la zero. Aici, am învățat cum să automatizăm rapoartele LuckyTemplates dinamice într-un șablon de tabel. Acesta este ceva pe care îl puteți încorpora cu ușurință în modelul dvs. și puteți crea filtre etc.

Sper că ați găsit acest tutorial util, deoarece nu este util doar în raportarea financiară, ci poate fi folosit și în raportarea tabelară cu tabel personalizat.

Noroc!