Găsiți clienții de top care folosesc RANKX în LuckyTemplates

LuckyTemplates este un motor analitic uimitor! În această postare pe blog, vă voi arăta cum vă puteți găsi clienții de top – nu doar ca numere statice, ci în timp și în orice perioadă de timp dorită. Aceasta este puterea DAX combinată cu modelul de date cel mai bun. Voi folosi funcții DAX, cum ar fi CALCULATE, FILTER și RANKX în LuckyTemplates, așa că există o mulțime de sfaturi despre cum le puteți folosi în acest tutorial. De asemenea, vă arăt cum le puteți combina pe toate pentru a obține calcule și rezultate interesante. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Ceea ce vrem să descoperim este să vedem cine sunt clienții noștri de top nu numai pentru o perioadă statică de timp, ci și cine sunt clienții noștri de top de-a lungul timpului. Ne vom uita la fiecare client pe care îl avem pentru fiecare perioadă de timp. Apoi îl vom prezenta într-o matrice de vânzări a primilor 10 clienți și a primilor 5 clienți.

Cuprins

• Utilizarea previzualizării Matrix
• Aflați cei mai buni 10 clienți
• Utilizarea formatării condiționate
• Determinarea primilor 5 clienți
• Concluzie

Utilizarea previzualizării Matrix

Să setăm lucrurile prin preluarea numelor clienților din pânză. Apoi vom folosi acest nou vizual numit Matrix Preview . Puteți activa această funcție accesând „Opțiuni și setări”, apoi „Opțiuni”.

Odată ce mergem la „Funcții de previzualizare”, le activăm pe toate bifând toate casetele.

Vom folosi această matrice, vom lua măsurile Trimestru și An și Vânzările totale și le vom pune în acest tabel. Veți vedea că obținem toate rezultatele, ceea ce este grozav, dar poate fi foarte greu să vedeți o perspectivă și să descoperiți tendințele.

Aflați cei mai buni 10 clienți

Vrem să vedem tendințe și vrem să vedem care sunt cei mai buni zece clienți ai noștri în această perioadă. De exemplu, am avut un client care, pentru o perioadă de timp, a fost unul dintre clienții noștri de top, dar a dispărut complet și nu a apărut în postarea celor mai buni 10 clienți? Deci, acestea sunt tipurile de perspective pe care le căutăm aici.

Putem face toate acestea cu o singură formulă. Trebuie doar să creăm o nouă măsură și să o numim cei mai buni 10 clienți . Vom folosi funcția CALCULATE pentru a calcula vânzările noastre totale, dar dorim să calculăm doar vânzările totale pentru clientul care se află în Top 10.

Așa că trebuie să folosim logica de clasare pentru a crea un indicator logic de clasare care va spune că, dacă acest client este în Top 10, atunci returnează această valoare a vânzărilor totale. Pe lângă utilizarea RANKX în LuckyTemplates, vom folosi și funcția FILTER și apoi vom folosi Values, care va crea un tabel intern pentru fiecare client.

Apoi trebuie să ne gândim la ce logică să scriem aici, ceva care spune „dacă rangul actual este mai mic sau egal cu 10, egal cu vânzările totale, dacă nu, este egal gol”. Ceea ce este cu adevărat cool la instrucțiunile de filtrare ca acesta este că puteți scrie acest tip de logică în interior.

Deci, vom folosi funcția RANKX și TOATE numele clienților, deoarece vom clasifica fiecare client în orice context anume. Ceea ce face ALL este să scăpăm de orice filtru pe numele clienților, astfel încât să putem finaliza acest clasament.

Ne vom clasa apoi în funcție de Vânzări Totale și ne vom clasifica într-o ordine descrescătoare, iar apoi vom merge mai puțin sau egal cu 10. Dacă o face, vrem ca acesta să fie egal cu Vânzările Totale și, dacă nu, să fie necompletat.

Acum să înlocuim vânzările noastre totale cu cei mai buni 10 clienți. Acum putem vedea primii 10 clienți pentru fiecare perioadă de timp.

Utilizarea formatării condiționate

Acest lucru este deja destul de cool în sine, dar totuși putem face puțin mai mult aici. Putem folosi formatul condiționat doar făcând clic pe săgeata drop-down din secțiunea Top 10 Clients din zona de valori. Nu vom face nimic altceva și doar facem clic pe ok.

Acum, ne privim în mod dinamic clienții de-a lungul timpului și vedem cum au funcționat de fapt.

Evident, acest lucru este puțin mai aleatoriu decât ceea ce ați putea găsi în general într-un client real, dar ceea ce putem face aici este că putem vedea foarte rapid tendințele. De exemplu, acest client numit Medline a devenit unul dintre clienții noștri de top în 2016, comparativ cu mai devreme în 2015, când nici măcar nu s-au înregistrat în Top 10.

Determinarea primilor 5 clienți

Aceasta este o tehnică foarte bună și acest model de cod poate fi reutilizat în mai multe moduri diferite. Să presupunem că ați vrut să vă uitați la cei mai buni 5 clienți. Tot ce trebuie să faci este să schimbi 10 cu 5 și acum ne uităm la cei mai buni cinci clienți ai noștri pentru fiecare perioadă de timp. Avem și capacitatea de a schimba aceste perioade de timp.

Amintiți-vă că toate acestea sunt dinamice. Totul din această formulă DAX pe care am scris-o este dinamic, așa că dacă modificăm intervalul de timp la doar ani, am primi doar primii cinci clienți în acei ani anumiți.

Dacă vindeți clienților de multe ori, veți dori să scurtați intervalul de timp; dar dacă doar tu vinzi clienților de două sau trei ori pe an, atunci poate vrei să analizezi lucrurile dintr-un interval de timp mai lung.

Concluzie

Acest tip de analiză ar fi grozav din perspectiva sediului central. Vrei să fii mereu concentrat asupra de unde vor veni veniturile tale, așa că este esențial să fii cu mare atenție pe principalii contributori la performanța ta. De asemenea, înțelegerea modului în care această componență a clienților se modifică în timp vă va permite să știți pe cine să vă concentrați eforturile de marketing și publicitate și vă oferă, de asemenea, o anumită atribuire a motivului pentru care pierdeți afaceri (ca un alt exemplu).

Pe lângă utilizarea funcțiilor precum RANKX în LuckyTemplates, am folosit și câteva tehnici de formatare condiționată în cadrul vizualizărilor grozave de tabel. Adăugarea de puțină culoare poate face cu adevărat numerele tale să iasă în evidență, așa că o recomand cu căldură. Ajută ochiul să detecteze tendințele mult mai ușor decât să se uite la numere blande pe o pagină. Asigurați-vă că și paletele voastre de culori funcționează bine.

Mult succes cu acesta.

Lăsați-mi un comentariu dacă aveți păreri sau feedback despre această tehnică.