Cum să creați subtotaluri unice în tabelele LuckyTemplates

În acest tutorial, vă voi arăta cum să creați subtotaluri unice în tabelele LuckyTemplates folosind logica SWITCH TRUE . Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Aceasta este o sesiune separată de la un curs de raportare financiară lansat de LuckyTemplates.

Sesiunea include o aplicare detaliată a unei varietăți de rapoarte financiare, cum ar fi declarațiile de venit, bilanțurile și situațiile fluxurilor de numerar.

Această tehnică se concentrează pe modul în care puteți crea modele de șabloane generice și subtotaluri.

Tabelele generale din LuckyTemplates nu vă oferă suficientă flexibilitate. Sunt foarte limitate în ceea ce privește crearea de modele personalizate unice sau calcule rezumative.

Astfel, acest tutorial vă va prezenta metodele pe care le puteți utiliza pentru a crea subtotaluri, cum ar fi Venitul total , Costul total al mărfurilor vândute și Profitul total , împreună cu cum să le plasați în formatul preferat în rapoartele dvs.

Cuprins

• Crearea unui șablon în Excel
• Formule utilizate pentru subtotaluri
• Folosind SWITCH TRUE Logic
• Concluzie

Crearea unui șablon în Excel

Primul lucru de care aveți nevoie este să configurați un șablon care să conțină subtotalurile dvs. în Microsoft Excel .

Pentru acest exemplu, puteți vedea că există Venitul Total, Costul mărfurilor vândute și Procentul de profit brut:

Trebuie să vă asigurați că calculele sunt în locurile corecte din tabelul șablon.

Acesta este modelul de date folosit pentru acest exemplu:

Conține calculele financiare și relațiile utilizate pentru crearea raportului. Este doar o chestiune de alocare a acestor date brute într-un anumit șablon.

Formule utilizate pentru subtotaluri

Trebuie să creați măsuri unice pentru fiecare subtotal în LuckyTemplates.

Pentru Venituri, trebuie să aveți o măsură separată care calculează suma subtotală:

O măsură diferită este, de asemenea, utilizată pentru a calcula costul mărfurilor vândute:

Aceasta este formula pentru profitul brut total:

Odată ce ați creat subtotalurile în LuckyTemplates, trebuie să le alocați rândurilor corecte din tabelul șablon.

Folosind SWITCH TRUE Logic

Trebuie să utilizați logica pentru a aloca subtotalurile în anumite rânduri din raport.

Această formulă logică este mai bună în comparație cu utilizarea instrucțiunilor

Pentru fiecare rând din tabel, încearcă să calculeze rândul curent în care vă aflați. Dacă se potrivește, va evalua TRUE și apoi va introduce măsura subtotalului în acel rând:

Funcția este folosită pur și simplu pentru a reduce cifra de la milioane la mii; e mai usor pentru ochi. Această porțiune din formulă va depinde de măsurile pe care le aveți.

Dacă vă aflați într-un rând de subtotal, formula va plasa măsura subtotalului acolo. Va face asta pentru toate subtotalurile pe care le-ați creat.

Puteți folosi acest lucru pentru a crea orice tabel unic. Tot ce trebuie să faceți este să utilizați SWITCH TRUE pentru a aloca măsurile unui anumit rând dintr-un tabel.

Pentru acele rânduri care nu sunt subtotaluri, tot ce trebuie să utilizați este o formulă SUMIF în Microsoft Excel.

Dacă o sumă nu aparține niciunui subtotal, această parte a formulei își va calcula rândul din tabel și apoi va aloca calculul acelui rând.

Concluzie

Pentru a rezuma, mai întâi trebuie să calculați subtotalurile într-un șablon și apoi să utilizați SWITCH TRUE pentru a le aloca rândurilor respective din tabelul LuckyTemplates .

Când o comparați cu instrucțiunile IF imbricate, logica SWITCH TRUE simplifică formula și o face mai ușor de înțeles.

Tehnica folosită în acest tutorial este de asemenea reutilizabilă. Îl puteți folosi pentru a crea orice tip de tabel unic în LuckyTemplates.

Dacă doriți să revizuiți modulul complet al cursului, consultați .

Toate cele bune,

Raportare financiară LuckyTemplates: Alocarea rezultatelor șabloanelor pe fiecare rând
Sfaturi și tehnici de raportare financiară LuckyTemplates pentru contabilitate și finanțe
Șabloane de raportare LuckyTemplates extinse – Concepte de vizualizare LuckyTemplates