Sortarea datelor după exercițiul financiar în LuckyTemplates

Nu anul tuturor trece peste datele calendaristice sau anul calendaristic. Este foarte probabil să doriți să vă prezentați rapoartele după exercițiul financiar în LuckyTemplates. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

De exemplu, anul financiar ar putea începe în iulie sau în aprilie. Nu numai că, trimestrele dvs. vor fi, de asemenea, într-o ordine diferită, deoarece trimestrul 1 ar putea să nu fie din ianuarie până în martie, ci din iulie până în septembrie.

Deci, trebuie să vă dați seama cumva cum să vă sortați tabelul de întâlniri pentru a gestiona acest lucru.

S-ar putea să credeți că aveți nevoie de un nou tabel de date pentru a face acest lucru, dar de fapt nu o aveți.

Puteți utiliza exact același tabel de date și includeți doar o coloană care vă permite să sortați dimensiunile datei după exercițiul financiar, mai degrabă decât pe cel standard calendaristic.

În această postare, veți afla cum să vă sortați datele după exercițiul financiar în LuckyTemplates .

Cuprins

• Sortare după data calendaristică
• Sortarea după exercițiul financiar în LuckyTemplates
• Sortarea Sferturilor
• Concluzie

Sortare după data calendaristică

Există diferite moduri de a sorta datele din tabelul de date. Ele pot fi sortate alfabetic sau pe an calendaristic sau chiar pe an financiar, așa cum sa menționat deja.

Înainte de a trece la sortarea datelor în funcție de exercițiul financiar, mai întâi să aruncăm o privire la cum să sortăm o coloană după un an calendaristic dacă a fost sortată în mod aplabetic, ca acesta de mai jos.

Să mergem să verificăm ce avem în tabelul nostru de întâlniri.

Puteți vedea că avem o coloană MonthOfYear care are numărul lunii pentru fiecare rând. În acest caz, numărul este șapte, ceea ce reprezintă iulie.

Dacă coborâm mai departe, veți vedea celelalte luni, cum ar fi august, care este numărul opt, septembrie, care este numărul nouă și așa mai departe.

Avem, de asemenea, o coloană Lună care conține lunile reale.

Ceea ce vrem să facem este să sortăm coloana Luna după MonthOfYear . Deci, trebuie să mergem la fila noastră de modelare, să facem clic pe Sortare după coloană și apoi să selectăm MonthOfYear.

Veți vedea acum că am sortat deja lunile după an calendaristic.

Acum, să trecem la sortarea efectivă a datelor după exercițiul financiar.

Sortarea după exercițiul financiar în LuckyTemplates

Pentru a ne sorta datele după exercițiul financiar, trebuie să creăm o coloană similară cu MonthOfYear, care va sorta ordinea lunilor noastre.

Pentru a face acest lucru, să revenim la fila noastră de modelare și apoi să facem clic pe coloană nouă. Acest lucru ne va permite să creăm o logică care să facă din iulie prima lună a anului nostru financiar.

Să numim acest lucru FinancialYrSort . Atunci declarația noastră va fi dacă luna datei este mai mare de șase, faceți-o să fie egală cu luna datei minus 6 și apoi, dacă este șase sau mai puțin, faceți-o să fie egală cu luna datei plus șase .

Formula va fi apoi ca aceasta de mai jos.

Rețineți că folosim șase în formula noastră deoarece dorim să începem anul financiar în iulie, care este a șaptea lună a anului calendaristic.

Dacă, în cazul în care dorim să înceapă în aprilie sau octombrie, ar trebui să schimbăm acel număr pentru a corespunde cu oricare dintre aceste luni, astfel încât logica să fie corectă.

Acum, aruncați o privire la acest tabel de mai jos. Veți vedea aici că fiecare rând din MonthOfYear care arată șapte corespunde cu unul din coloana FinancialYrSort .

Dacă coborăm mai departe acest tabel, desigur veți vedea alte luni și fiecare lună corespunde acum noului său număr bazat pe FinancialYrSort.

Deci august va fi numărul 2, septembrie va fi numărul 3 și așa mai departe.

Apoi, pentru a sorta efectiv lunile după exercițiul financiar, vom merge la fila de modelare și vom face clic pe FinancialYrSort .

Acest lucru ne va sorta acum lunile după exercițiul financiar. Deci vedeți că prima noastră lună acum este iulie, apoi urmată de august, septembrie și așa mai departe.

Acum, putem remedia ordinea lunilor noastre.

Sortarea Sferturilor

Privind înapoi la pânza noastră, veți observa însă că cartierele noastre sunt încă sortate după data calendaristică.

Deoarece lunile noastre sunt aranjate pe exercițiu financiar, desigur, trimestrele noastre ar trebui să fie sortate în consecință.

Dacă ne întoarcem la tabelul nostru de date, veți vedea că avem o coloană QuarterOfYear și o coloană Trimestru .

Din nou, trebuie să adăugăm ceva logică, astfel încât, dacă un sfert este trei, îl vom face egal cu unul, de exemplu.

Deci, să creăm o nouă coloană și să o numim QuartersSort .

Să adăugăm o afirmație astfel că „Dacă trimestrul de an este mai mare decât doi, atunci vreau ca numărul să fie QuarterOfYear minus doi, iar dacă nu este, atunci vreau să fie egal cu QuarterOfYear plus doi.”

Formula va arăta apoi ca aceasta de mai jos.

După introducerea formulei, vom selecta această coloană Trimestru .

Vom face apoi clic pe Sort by Column și vom selecta QuartersSort .

Veți vedea acum că primul nostru trimestru aici este trimestrul 3, care este cel corect, deoarece iulie se încadrează sub trimestrul al treilea.

Concluzie

În această postare, am acoperit diferitele moduri prin care ne putem sorta datele. Le putem aranja în ordine alfabetică, după data calendaristică sau pe an financiar.

Pentru a sorta lunile și trimestrele după exercițiul financiar, pur și simplu am creat o coloană folosind o logică în loc să creăm un nou tabel de date.

Deci, cu siguranță, încercați să utilizați această tehnică în rapoartele dvs.

Este posibil să descoperiți și alte moduri în care puteți aplica această tehnică, cum ar fi crearea de calendare personalizate în care săptămânile și lunile dvs. sunt aliniate diferit față de anul calendaristic standard.

Sper că ți-a plăcut să citești această postare!

Noroc,