Segmentarea clienților LuckyTemplates: prezentarea mișcării grupului de-a lungul timpului

Acest tutorial este totul despre informații despre clienți. Voi demonstra o tehnică avansată de segmentare a clienților LuckyTemplates folosind formule DAX și un tabel secundar. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Identificarea sau segmentarea clienților este o tehnică în sine, dar compararea segmentelor de clienți din perioada curentă și din perioada anterioară este o altă tehnică grozavă. Putem obține o valoare reală din analiza noastră de segmentare a clienților LuckyTemplates cu această perspectivă.

Această tehnică este o combinație de formule DAX și modelarea corectă a datelor .

Segmentarea sau grupările de clienți la care ne referim aici sunt înalte sau de sus, de mijloc și de jos. Vom compara segmentarea individuală curentă și anterioară a fiecărui client și vom vedea care clienți, care au fost cândva cei mai buni clienți au renunțat pentru a deveni unii dintre clienții noștri cu cele mai proaste performanțe.

Putem lua decizii mai bune în ceea ce privește vânzările, marketingul sau publicitatea cu acest tip de analiză a clienților, deoarece acesta este unul dintre scenariile din lumea reală pentru mediile de afaceri.

Cuprins

• Identificarea grupurilor de clienți anul acesta și anul trecut
• Calcule DAX pentru a arăta mișcarea în cadrul grupurilor de clienți
• Concluzie

Identificarea grupurilor de clienți anul acesta și anul trecut

Lucrul specific pe care vreau să-l arăt în acest tutorial sunt rezultatele din acest tabel. Am creat o listă de clienți pe care îi consider de top, mediu și scăzut și am stabilit grupurile de clienți în procente. 

În acest tabel, putem vedea că în coloana Grup de clienți TY (anul acesta), avem clienții de top anul acesta, dar în coloana Grup de clienți LY (anul trecut), aceștia se aflau într-un alt segment sau grup (în mijlocul și în partea de jos). ). Putem vedea clienții de jos anul trecut, care au ajuns la părțile mijlocii și superioare anul acesta .

De exemplu, Johnson Ltd aici a fost pe ultimul loc anul trecut, dar este un client mijlociu anul acesta, cu o creștere de 38,2%. Liberty Group a fost, de asemenea, cel mai scăzut nivel anul trecut, dar acum este un client de top anul acesta, cu o creștere de 512,7%.

Acest număr în sine arată ceva, dar acest lucru ne permite să creăm mult mai multă logică suplimentară care va segmenta exclusiv clienții în funcție de faptul că aceștia se află într-un anumit grup. 

Înainte de a ajunge la formulă, vă voi arăta rapid cum am grupat acești clienți. Am creat aceste grupuri pe baza procentelor de vânzări și astfel clienții de top sunt 80% până la 100%, în timp ce grupul mijlociu este între 25% și 80%, iar grupul de jos este 25%.

Calcule DAX pentru a arăta mișcarea în cadrul grupurilor de clienți

Aici folosim două formule DAX – pentru anul acesta (TY) și pentru anul precedent (LY). Să parcurgem mai întâi formula pentru acest an ( Grupul de clienți TY ) și ne vom concentra în mod special pe partea evidențiată a formulei cu funcția CALCULATE .

Funcția SELECTEDVALUE ne permite să returnăm o valoare text (sus, mijloc, jos). Identificăm în ce grup se află clienții folosind funcția FILTER . Executăm această logică prin fiecare rând din tabelul Grupuri de clienți pe care l-am creat.

FILTER este ca o funcție de iterare care iterează printr-un anumit tabel și rulează o logică la fiecare rând. Contextul care se evaluează la adevărat este ceea ce va fi reținut. Deci, în acest caz, avem valorile de sus, mijloc și de jos.

Logica aici include variabilele (VAR) CustomerRank și TotalCustomer , care sunt elaborate în prima parte a formulei. Valoarea scăzută și ridicată din formulă sunt coloane ale tabelului Grupuri de clienți. Deci, de exemplu, pentru a fi în grupul de top, clientul trebuie să fie între 80% și 100% în funcție de vânzări. 

Deci, acesta este calculul rangului clientului care se bazează pe vânzările din acest an . Acum, dacă ne uităm la formula LY pentru grupul de clienți , tot ceea ce s-a schimbat este rangul clienților care se bazează pe vânzările de anul trecut în loc de vânzările de anul acesta . 

Are aceeași logică care trece prin exact același tabel, dar este rulat pe baza rangului din anul anterior. Și acest lucru ar returna grupul în care se află în anul anterior față de anul curent.

Exemplu de segmentare Utilizarea DAX avansat în LuckyTemplates
Utilizați DAX pentru a segmenta și grupa datele în LuckyTemplates
Grupul clienților în mod dinamic prin clasarea lor cu RANKX în LuckyTemplates

Concluzie

Această tehnică de segmentare a clienților LuckyTemplates ne permite să rulăm și să evaluăm printr-un tabel și să returnăm un rezultat text. Putem compara rezultatele grupului de clienți de anul trecut și anul acesta.

De asemenea, este grozav cum putem folosi aceeași tabelă secundară (grupuri de clienți) pentru a rula logica. Crearea tabelelor secundare este o tehnică de modelare a datelor pe care am prezentat-o ​​într-un alt tutorial.

Combinarea tehnicilor DAX și de modelare a datelor ne permite să extragem această perspectivă valoroasă. În plus, am putea compara și rezultatele trimestrial. S-ar aplica aceeași logică și tehnică.

Aceasta este o tehnică cu adevărat puternică pe care o puteți implementa în propriile rapoarte de segmentare a clienților LuckyTemplates.

Toate cele bune!