Prognoza în LuckyTemplates: comparați performanța vs previziunile cumulativ W/DAX

Prezentarea rezultatelor cumulativ este, în opinia mea, cel mai bun mod de a prezenta tendințele în datele dvs. Când se compară datele cu bugetul sau prognozele, este esențial să se arate tendințele sau divergențele de tendință. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Doriți să vă asigurați că puteți identifica când performanța dvs. se defectează cât mai curând posibil și, vizând acest lucru cumulativ, puteți face acest lucru foarte eficient.

Aceasta este o continuare a unei postări anterioare de pe blog , în care am analizat cum puteți afișa rezultatele reale la rezultatele bugetate. Bugetele sunt de obicei la o granularitate diferită de cele reale. Actualele fac numeroase lucruri la nivel tranzacțional în fiecare zi, în timp ce bugetele dvs. ar putea fi la un nivel anual. Ceea ce am făcut a fost să stabilim o logică cu privire la modul în care putem împărți sau aloca bugetul pe diferite intervale de timp.

Cuprins

• Cum se face prognoză în LuckyTemplates: o recapitulare rapidă
• Determinarea vânzărilor cumulate
• Obținerea bugetului cumulat
• Diferența dintre real și buget
• Vizualizarea Datelor
• Concluzie

Cum se face prognoză în LuckyTemplates: o recapitulare rapidă

Am început cu vânzările noastre totale și bugetul total. Aveam același număr în coloana Alocare bugetară . Cele 62 de milioane sunt de fapt totalul tuturor bugetelor. Motivul pentru care este așa este că informațiile privind bugetul nu au nicio relație cu tabelul Date, de unde provine coloana Date .

Când Data plasează un filtru pe acest tabel, rezultatul Buget nu știe ce să facă, deoarece nu există niciun filtru care curge în acel tabel. A trebuit să creăm alocarea bugetară folosind măsuri DAX. Am calculat câte zile în an (366 de zile), apoi am creat un raport care va rezulta la 1 / 366 x Buget total . De asemenea, am calculat câte zile în contextul datei folosind această formulă simplă.

Ceea ce face funcția COUNTROWS este că numără câte rânduri există în tabelul Date. Există doar 1 deoarece fiecare dată individuală este doar un rând. Când trecem la luni, contextul de zile în date se va schimba la câte zile există într-o lună. Deci, așa obțineți alocarea bugetară corectă, în funcție de contextul de dată pe care îl aveți în prezent. 

Determinarea vânzărilor cumulate

Deci, cum privim aceste lucruri în mod cumulativ? Îl putem privi dintr-o perspectivă zilnică, dar va arăta foarte bine dacă am fi capabili să urmărim de-a lungul timpului. Tot ce trebuie să facem este să folosim modelul total cumulativ pentru a ne prezenta de fapt previziunile în LuckyTemplates.

Vom folosi măsura noastră de vânzări totale, apoi vom crea una nouă și o vom numi Vânzări cumulate. Să folosim funcția CALCULATE ca expresie pentru a calcula vânzările noastre totale, apoi folosim funcția FILTER pentru ALLSELECTED din tabelul Date. Data trebuie să fie mai mică sau egală cu MAX Date.

3:56 evidențiază întreaga formulă, 3:59 evidențiază Vânzări cumulate în caseta neagră din dreapta, sub Măsuri cheie

Deci acum avem modelul nostru cumulativ și vânzările noastre totale ca lucru de calculat în modelul nostru. Să creăm o altă vizualizare pentru a surprinde acest lucru. Acum, putem privi vânzările cumulate de-a lungul timpului.

Obținerea bugetului cumulat

Avem deja modelul cumulativ și alocarea bugetului, așa că tot ce trebuie să facem pentru a obține bugetul cumulativ este să copiați și să lipiți acest model. Apoi schimbăm numele din Vânzări cumulate în Bugete cumulate, apoi schimbăm expresia pentru Alocarea bugetului.

Acum putem face o comparație între aceste două lucruri. Destul de misto, nu?

Diferența dintre real și buget

Doar uitându-ne la graficele de mai sus, există o mulțime de informații de preluat, așa că nu putem vedea atât de mult o divergență. Dar încă vrem să vedem diferența în timp în timp ce facem prognoza în LuckyTemplates. Cum am urmărit de-a lungul timpului? Care este totalul curent și suntem peste sau sub buget? Avem deja numerele de vânzări cumulate și de bugete cumulate aici, așa că tot ce trebuie să facem este să creăm o nouă măsură și să o numim Diferența dintre efective și bugete. În această măsură, vom lua vânzările noastre cumulate și le vom deduce din bugetele noastre cumulate.

Vizualizarea Datelor

Vom crea o altă vizualizare în care vom folosi o diagramă cu coloane și vom introduce în pânză numerele noastre Diferența dintre efective și bugete. Acum putem vedea clar cum ne performam in timp. Se pare că am început bine, dar apoi am plecat spre sfârșitul anului.

Putem face ceva și mai bun decât asta, dar înainte de a face asta, să aruncăm o privire la modelul nostru de date. Când ne filtram tabelul Orașe, acesta va curge în jos în tabelul Date buget din cauza unei relații existente.

De asemenea, am folosit informații din tabelul nostru de date de vânzări, așa că trebuie să curgăm în jos relația de la tabelul Orașe la tabelul Regiuni până la tabelul Vânzări.

Să glisăm Diferența dintre real și bugete în raport cu numele orașelor, astfel încât să putem vedea orașele cu cele mai bune și cele mai proaste performanțe. Vom putea vedea ce orașe au avut performanțe bune și care nu.

Acum putem face clic pe fiecare oraș în parte pentru a vedea cum și-a realizat fiecare bugetul. Putem vedea că orașul Hamilton a avut rezultate foarte slabe. De ce a fost asta? Celelalte grafice vor arăta că orașul a fost ok în prima jumătate și apoi a căzut serios în a doua jumătate.

Folosind unele previziuni în LuckyTemplates, putem veni cu o perspectivă foarte bună pe care le puteți discuta cu managerii de zonă și oamenii de vânzări. Sunt destul de mulți pași de parcurs pentru a ajunge în acest punct și am combinat mulți dintre ei. Folosind DAX avansat, informațiile pe care le generați sunt pur și simplu fantastice și puteți duce acest lucru și mai departe în propriul dumneavoastră mediu.

Concluzie

Să presupunem că urmăriți bine în raport cu bugetul, dar apoi concurența de pe piața dvs. se încinge prin reducerea prețului. Dacă s-ar întâmpla acest lucru, ați vedea foarte repede că linia dvs. reală scade sub prognozele dvs. și poate chiar ați continua să scadă. Poate că ați dori să reduceți și prețurile sau să creșteți inițiativele de marketing. Gândiți-vă la toate informațiile extraordinare plus acțiunile care pot fi derivate din analiza acestei calități.

În această postare pe blog, am arătat cum vă puteți extinde analiza prin „ măsură ramificarea ”. Poate doriți să urmăriți diferența exactă față de buget. Poate doriți să vedeți diferența cumulativă și să vedeți în orice moment în ce procentaj sunteți în urmă cu cifrele anului până în prezent. Toate acestea sunt lucruri grozave.

După cum am menționat în altă parte, analiza bugetului nu este cel mai ușor de finalizat în LuckyTemplates. Dacă o puteți implementa bine, probabil că veți distruge LuckyTemplates din parc. Dacă doriți să aflați mai multe despre și despre cum să rezolvați multe alte scenarii analitice, consultați câteva dintre cursurile mele de la . Mă pricep foarte mult la aplicarea practică a LuckyTemplates, așa că așa mi-am structurat toate cursurile.

Spune-mi ce crezi în comentariile de mai jos. Mult succes cu acesta.