Segmentare dinamică: Cum să segmentați clienții în grupuri folosind DAX avansat

Astăzi, devin complex cu DAX, dar asta pentru că îmi place să arăt puterea acestui limbaj de formule în LuckyTemplates. Vreau să ajungi și tu acolo. Acesta este motivul pentru care vreau întotdeauna să devin practic în ceea ce privește implementarea. Segmentarea dinamică este un exemplu perfect de perspectivă comercială cu adevărat valoroasă pe care o puteți extrage din analiza dvs. în LuckyTemplates. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Să presupunem că doriți să vedeți ce grupuri de clienți vă cumpără produsele. Când spun grupuri de clienți, sunt clienții tăi de top, clienții tăi medii sau clienții de jos? Veți descoperi rapid că acest lucru nu este de fapt atât de ușor de rezolvat, deoarece această „grupare” nici măcar nu există în tabelele dumneavoastră brute. Trebuie să-l creați printr-un tabel de susținere și vă arăt cum să faceți în această postare de blog.

În această postare, vom vedea cum puteți vizualiza ce grupuri de clienți contribuie cel mai mult la profiturile dvs. Acum, sunt câțiva pași pe care trebuie să-i parcurgem pentru a ajunge la acest punct, dar aceasta este o analiză cu adevărat grozavă dacă ați vrut să treceți prin timp și să determinați cât de mult sunteți Top 5, Top 5 – 20 și restul. dintre clienții tăi contribuie la profiturile tale.

Puteți folosi aceleași tehnici pe care le vom parcurge în această postare de blog pentru a vă face de fapt propria analiză. Utilizând modelul de date, puteți crea acest tip de vizual dinamic. De exemplu, în această vizualizare ne uităm la care este contribuția Top 5, Rank 5 – 20 și The Rest.

Deoarece totul este dinamic, ceea ce putem face este să facem clic pe fiecare produs pe care îl vindem corect și să vedem diferența pentru fiecare produs diferit. Putem vedea că unele produse sunt total dominate de Top 5, dar probabil că nu se vinde prea mult cu acel produs anume.

Pe de altă parte, când facem clic pe un produs cu vânzări mari, putem vedea că este puțin mai distributiv. Acestea sunt tipurile de perspective grozave pe care le puteți obține din acest tip de analiză.

Cuprins

• Calcularea profiturilor totale
• Crearea tabelului pentru clasare
• Formularea profiturilor clienților pe grupe
• Utilizarea profiturilor clienților în funcție de grup
• Vizualizarea Tabelului
• Vizualizarea compoziției profiturilor
• Concluzie

Calcularea profiturilor totale

Să începem de la zero și să vedem cum putem ajunge efectiv la acest punct. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să stabilim niște calcule simple.

Vom calcula mai întâi profiturile noastre totale folosind vânzările noastre totale minus costul nostru total.

Crearea tabelului pentru clasare

Să revenim mai întâi la modelul nostru de date. Veți vedea că în partea de sus, avem modelele noastre de date de bază: tabelul Date, tabelul Produse, tabelul Regiuni și tabelul Clienți, toate acestea mergând în tabelul Vânzări din partea de jos. Fiecare tranzacție efectuată se află în tabelul nostru de vânzări și acolo ne facem calculele.

Dacă vă gândiți bine, nu avem nimic în modelul nostru aici care să ne spună cine este în primele cinci sau cine s-a clasat de la 5 la 20 sau cine sunt toți ceilalți. Aceasta înseamnă că trebuie să-l creăm. De asemenea, amintiți-vă că vrem să fie dinamic , nu?

Deci trebuie să creăm un tabel care să facă acest lucru pentru noi. Vom crea grupuri, precum și MIN și MAX ale acestora. Pentru Top 5, minimul este 0 și maximul este 5. Pentru clasamentele 5 – 20, va fi 5 și 20, și așa mai departe. Vom integra apoi acest tabel în modelul nostru de date prin formula Dax, iar aceasta va clasifica în mod dinamic clienții, indiferent de contextul calculului.

Formularea profiturilor clienților pe grupe

Vom afla cum să căutăm profiturile clienților în funcție de grup (4:00). Să trecem rapid prin ceea ce se întâmplă de fapt aici. În primul rând, vom calcula Profitul Total, care este măsura Profitului Total pe care v-am învățat-o mai devreme.

Dar ceea ce trebuie să facem este să vedem în ce rang se află fiecare client și dacă se află în fiecare dintre acele ranguri personalizate pe care tocmai le-am creat în tabelul nostru. Dacă o fac, ei sunt apoi plasați în acel grup de Top 5, Rank 5-10 sau The Rest.

Aceasta este logica pe care o vom folosi pentru a crea sau rula efectiv aceste calcule.

Să facem joc de ceva foarte repede aici și să tragem Luna și Anul în tabelul nostru. Vom putea vedea vânzările totale pentru fiecare dintre aceste luni.

Utilizarea profiturilor clienților în funcție de grup

Dacă tragem grupurile noastre de clienți în tabel, nu ne oferă un rezultat corect. Dacă găsești cu adevărat aceste cifre, toate sunt exact la fel. Deci, ceea ce trebuie să facem este să folosim profiturile clienților pe grup . Acest lucru ne va oferi fiecare dintre profiturile per clasament.

Ceea ce trebuie să facem este să analizăm un interval de timp mai specific, astfel încât să punem un filtru pentru ultimele șase luni din 2016.

Dacă punem niște etichete de date, putem vedea că acesta calculează profiturile totale, dar apoi îl împărțim pe grupul nostru de clienți.

Vizualizarea Tabelului

Să-i dăm un grafic și să vedem procentul. Tot ce trebuie să facem este să schimbăm vizualizarea în diagrama cu coloane stivuite 100%.

Acest lucru ne oferă acum procentajul vânzărilor din aceste grupuri personalizate. Vom schimba puțin vizualizarea și vom transforma aceasta într-un drop-down. Și apoi vom crea o altă vizualizare, care ne va oferi vânzările pe produs.

Acest calcul se va ajusta automat în funcție de contextul în care l-am plasat. Deci, dacă ajustăm și includem toate lunile din 2016, putem vedea cum se schimbă lucrurile pentru fiecare lună diferită.

Dacă facem clic pe oricare dintre produsele din tabelul din stânga, putem vedea dinamic dintr-o bază procentuală cât de mult din profiturile noastre sunt determinate de anumite grupuri.

Vizualizarea compoziției profiturilor

Odată ce facem clic pe toate produsele diferite, putem vedea care este structura profiturilor noastre de-a lungul timpului pentru fiecare dintre produsele noastre pe care le vindem. O putem privi dintr-o perspectivă a întregului portofoliu.

Sau putem chiar să analizăm primele 3 produse ale noastre și să vedem că a existat o scădere la sfârșitul anului 2015. Ne putem întreba de ce o proporție mai mare dintre clienții noștri mai mici cumpără aceste produse în comparație cu clienții noștri mai mari care nu cumpără nimic.

Evident, astfel de lucruri ar constitui o discuție foarte bună de auzit de la oamenii de vânzări și de la conducere. Această formulă DAX este o tehnică cu adevărat grozavă care poate fi de fapt reutilizată într-un număr de scenarii diferite. Vă recomand cu căldură să vă scufundați în această tehnică de segmentare dinamică și să vă uitați la modul în care ați putea utiliza asta pentru dvs. și pentru unele dintre analizele pe care le faceți.

Concluzie

După cum puteți vedea, este puțin, dar sunt lucruri cu adevărat puternice. Această analiză este grozavă pentru a vedea machiajul cine vă cumpără lucrurile, nu numai pentru produsele dvs. în ansamblu, dar puteți chiar să vă scufundați în anumite produse și să comparați cum ar putea fi diferit machiajul. Această tehnică are un termen tehnic – segmentare dinamică . Se datorează faptului că ne segmentăm în mod dinamic rezultatele plasându-le printr-o logică, care le va tăia în propria plăcintă.

Am parcurs această tehnică particulară într-un mod cuprinzător în cursul meu de rezolvare a scenariilor analitice de la . Verificați acest lucru pentru a afla mai multe. În acest videoclip, am o prezentare generală a modului în care îl puteți implementa singur și cum poate arăta în rapoartele dvs.

Succes la implementarea acestuia!