Exemple de tablouri de bord LuckyTemplates Finance

În această prezentare, vom discuta exemplele de tablouri de bord financiare LuckyTemplates care afișează performanța financiară a unei organizații . Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Vom analiza valorile cheie comune utilizate de echipa financiară a unei mari corporații.

Echipa financiară ar fi de obicei parte a sediului central. Ar avea vizibilitate deplină asupra datelor cheie, cum ar fi vânzări, marja de profit, produse și clienți .

În acest exemplu, compania își vinde produsele în zona Asia-Pacific.

Cuprins

• Rezumatul vânzărilor
• Vânzări regionale de produse
• Performanța produsului
• Opinie client
• Concluzie

Rezumatul vânzărilor

Primul raport este un instantaneu rapid al informațiilor despre vânzări ale organizației.

Tehnica de filtrare implementată în acest raport ne permite să recoltăm calcule indiferent de complexitatea acestora. Filtrele sunt legate de modelul de date.

Cu aceasta, putem analiza dinamic informațiile noastre financiare la nivel regional. De asemenea, putem vizualiza vânzările, costurile și profiturile pe oraș sau regiune. Acest raport ne permite, de asemenea, să vedem datele noastre într-un anumit orizont de timp.

Toate acestea sunt posibile prin tehnica de filtrare dinamică utilizată în acest raport.

De exemplu, dacă vrem să ne uităm la Profitul Total pentru Noua Zeelandă, tot ce trebuie să facem este să facem clic pe graficul sau filtrul corespunzător.

După efectuarea unei selecții, informațiile din raport se vor actualiza automat.

Avem și câteva sclipici care evidențiază tendințele care ar putea apărea în timp.

Vânzări regionale de produse

Al doilea raport din această prezentare oferă o defalcare detaliată a datelor noastre financiare pe o bază regională.

Dacă vrem să ne uităm la o anumită regiune, tot ce trebuie să facem este să o selectăm. De exemplu, să ne uităm la Victoria.

Acum, avem o perspectivă bună asupra modului în care profiturile noastre funcționează în orașele sau piețele din Victoria.

De asemenea, putem vizualiza profiturile noastre din perspectiva produsului. Putem analiza în continuare un anumit produs pentru a obține informațiile acestuia.

Există, de asemenea, informații despre vânzările noastre:

Performanța produsului

În acest raport următor, ne concentrăm pe marjele produselor noastre.

Există informații despre vânzări și profituri totale. De asemenea, putem analiza în continuare diferența dintre Marjele pe regiune și produs.

Acest raport are și o diagramă cu linii. Făcând clic pe datele din această diagramă, se va filtra automat informațiile afișate în raport.

De exemplu, dacă vrem să ne uităm la vânzările sau marjele de profit ale unui produs pe baza vânzărilor cumulate, trebuie pur și simplu să facem selecția pe graficul cu linii.

Apoi putem vedea diferența de marje între regiuni și produse.

În plus, avem și informații despre comenzile individuale. Cu aceasta, putem analiza cu ușurință de ce unele comenzi din aceeași regiune au marje diferite.

Acest raport este o sursă excelentă de analiză pentru echipa de vânzări și finanțe din organizație.

Opinie client

Ultimul raport din această prezentare oferă o recenzie excelentă asupra stării clienților noștri.

Putem selecta anumite nume de clienți și apoi să vedem totalul comenzilor, profiturilor și vânzărilor pe care le-am realizat printr-un client.

Cu acest raport, ar fi ușor de înțeles de ce există o scădere sau o creștere a performanței clienților.

Putem să analizăm în continuare raportul și să preluăm informații pe client și pe produs.

Un alt instrument din acest raport este bara de căutare pentru numele clienților.

Acest lucru este grozav pentru cazurile în care avem liste lungi de clienți. În loc să defilăm la nesfârșit printr-o listă, putem naviga cu ușurință tastând numele lor.

Concluzie

Exemplele de tablouri de bord financiare LuckyTemplates prezentate în această prezentare oferă o sursă excelentă de analiză pentru echipa sau departamentul financiar din orice organizație corporativă.

Aceste tablouri de bord sunt repere excelente de utilizat atunci când creați rapoarte financiare ale companiei .

Perspectivele pe care le putem obține din fiecare raport ne ajută să înțelegem motivul performanței noastre financiare bune sau slabe și ce putem face pentru a îmbunătăți.

Toate cele bune,