Segmentarea performanței bugetare folosind DAX în LuckyTemplates

Analiza performanței bugetare ne poate necesita uneori să segmentăm rezultatele pe care le avem în prezent în diferite grupuri. Aceasta este pentru a analiza care performanți au fost mai buni decât alții față de obiectivele lor. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

LuckyTemplates poate gestiona segmentarea performanței și poate înțelege diferențele și efectele acestora asupra bugetului total. În acest tutorial, voi discuta cum să efectuez o segmentare a performanței bugetare.

Segmentarea este o tehnică folosită pentru a restrânge subiecții țintă mari în grupuri țintă definite.

Aceasta este o cerință comună pentru analiza tipului de buget. Cu toate acestea, nu este o tehnică ușoară pentru cei care abia încep cu LuckyTemplates. Există o mulțime de lucruri pe care trebuie să le faci corect pentru această tehnică.

Voi discuta, de asemenea, despre cum puteți segmenta dimensiunea bugetară pe care o analizați. Puteți segmenta în grupuri precum cei mai buni performanți versus cei mai slabi performanțe . Aceasta se poate baza pe diferența dintre venituri și buget .

Principalul lucru de remarcat aici este să înțelegeți formula pentru segmentarea datelor .

Cuprins

• Tabel suport pentru segmentarea performanței bugetare
• Înțelegerea formulei de segmentare a performanței bugetare
• Folosind aceeași formulă pentru măsurarea vânzărilor grupului de buget
• Grupare dinamică pe baza segmentului selectat
• Concluzie

Tabel suport pentru segmentarea performanței bugetare

Vom folosi această pagină de raport pe care am folosit-o în timpul ultimului summit LuckyTemplates . Sesiunile au fost toate despre bugetare.

Cu toate acestea, acest tutorial se va concentra doar pe modul de segmentare a datelor în grupuri . Acest lucru ne va ajuta să vedem cum să creăm grupuri care nu au existat în datele noastre, dar au fost derivate din rezultate pe baza datelor noastre.

Toate măsurile bugetare de aici au fost deja derivate, deoarece au fost discutate în cadrul acestui . Puteți consulta toate resursele și discuțiile pe care le puteți descărca.

Să presupunem că avem deja performanța vânzărilor noastre la datele bugetare. Apoi, trebuie să segmentăm acest lucru pentru a identifica cine are performanțe pozitive din grup sau, în acest exemplu, regiune .

Dar trebuie să ne amintim că acest lucru nu există în setul nostru de date. Prin urmare, este imperativ să creăm un tabel de susținere pentru a clasifica performanța pe regiune. Să aruncăm o privire la acest tabel de sprijin existent.

Pe baza acestui tabel, regiunile sunt clasificate ca cele mai bune performanțe dacă sunt cu 40% peste buget . Dacă sunt sub bugetul lor și nu le îndeplinesc deloc, atunci sunt clasificați ca cei mai slabi performanți .

Acest lucru ne va permite să obținem perspective mai bune și să înțelegem scenariul din spatele analizei noastre. Datele pe segmentare vor fi reflectate după crearea tabelului suport.

Înțelegerea formulei de segmentare a performanței bugetare

Imaginea de mai jos arată modelul general DAX utilizat în mod obișnuit pentru segmentarea datelor.

Deoarece căutăm date din diferite regiuni, este esențial să repetăm ​​fiecare oraș din fiecare regiune . Și asta face variabila RankingDimension . Se creează o listă cu fiecare nume de oraș.

Apoi, îl vom pune în interiorul funcției , deoarece trebuie să evaluăm fiecare oraș în funcție de procentajul vânzărilor față de buget . După aceea, vom folosi rezultatul acelei evaluări pentru a identifica intervalul de buget sau grupul din care face parte un oraș.

După cum puteți vedea aici, calculul discutat anterior a numărat numărul de orașe din fiecare dintre grupurile de performanță pe care le-am creat.

De asemenea, putem folosi acest model similar pentru măsura vânzărilor grupului de buget .

Folosind aceeași formulă pentru măsurarea vânzărilor grupului de buget

Mai întâi, să facem clic pe Măsurarea vânzărilor grupului de buget și să verificăm această formulă:

Aici, am folosit o logică care este aproape aceeași cu segmentarea magazinelor pe oraș. Nu există prea multe schimbări față de model. Dar, în loc să numărăm magazinele, calculăm vânzările totale ale fiecărui magazin folosind funcția . 

Aceste informații sunt utile dacă dorim să arătăm rezultatele utilizând vizualizări precum o hartă. Acest lucru va colora fiecare oraș în funcție de grupul de performanță din care aparțin în contextul selectat.

Putem face clic pe această vizualizare pentru a verifica orașele care aparțin unui anumit grup de performanță. Pentru acest exemplu, să facem clic pe grupul Cei mai buni performanțe .

Când verificăm harta și aruncăm o privire în regiunea Miami , vom vedea că este un oraș mare. Acesta poate fi motivul pentru care vânzările sunt mai bune în acea regiune.

Când facem clic pe grupul Worst Performers , putem vedea și orașele care sunt incluse în acel grup de performanță.

Grupare dinamică pe baza segmentului selectat

Un alt lucru de remarcat aici este că trebuie să recreăm toate măsurile corespunzătoare, astfel încât acestea să se poată schimba pe baza selecției din vizualizarea grupului de performanță. Acestea sunt măsurile de diferență în procente pentru grupul de buget, vânzările grupului de buget, performanța grupului de buget și măsurile de numărare a grupului de buget .

Acest lucru se datorează faptului că selectăm o dimensiune în interiorul unui tabel de susținere fără nicio legătură cu modelul nostru de bază.

Odată ce folosim vechile noastre măsuri și selectăm din măsurile grupului de performanță, acestea nu vor afecta celelalte calcule ( Diferența procentuală a grupului de buget, Vânzările grupului de buget, Performanța grupului de buget, Numărările de grup de buget ) pe care le afișăm.

Ceea ce face ca măsura Segmentării performanței bugetare să fie dinamică este că modifică celelalte calcule pe baza datelor selectate din vizualizarea grupului de performanță . Pentru a face acest lucru, trebuie să ne schimbăm toate calculele într-un context diferit. Când se face o selecție, trebuie să o recalculăm pe baza acestei logici de segmentare.

În cele din urmă, această parte a logicii va reitera vânzările din fiecare regiune și va identifica grupul de performanță din care face parte un oraș . Și de asta aveți nevoie în principal pentru a vă segmenta cu succes datele sau rezultatele în grupuri.

Analiza avansată de bugetare a produselor – Tehnici LuckyTemplates și DAX
Analiza de bugetare pentru cei mai buni și cei mai slabi performanțe folosind
tehnicile de segmentare a clienților LuckyTemplates folosind modelul de date – LuckyTemplates și DAX

Concluzie

Pentru a rezuma, Segmentarea performanței bugetare folosind DAX în LuckyTemplates poate fi benefică în diferite moduri. Este o modalitate excelentă de a prezenta datele în timp. Poate deschide discuția asupra rezultatelor performanței clienților, produselor, magazinelor sau chiar regiunilor.

Nu numai că vă permite să grupați datele în funcție de o segmentare specificată, ci face și mai ușor să manipulați rezultatele brute și să le comparați cu bugetele sau să faceți previziuni. 

Deși segmentarea dinamică discutată este fără probleme, trebuie să fie capabil să genereze analize relativ complexe atunci când comparăm rezultatele reale cu rezultatele bugetare. 

Sper că ați obținut foarte mult din această tehnică și ați găsit modalități de a o implementa în propriile modele.