Cum să creezi un tablou de bord în LuckyTemplates în 6 pași simpli

A învăța cum să creezi un tablou de bord în LuckyTemplates este de fapt destul de simplu; de fapt, se poate face în 6 pași simpli . În acest articol, vă vom parcurge o configurare ușoară pentru a vă pune pe drumul spre crearea primului tablou de bord!

Nu vă faceți griji; pentru acest tutorial, nu trebuie să cunoașteți DAX sau ceva despre un server SQL; o vom păstra simplă.

Deci, ce este LuckyTemplates?

LuckyTemplates este un instrument puternic de business intelligence (BI) construit de Microsoft, care permite utilizatorilor să vizualizeze și să analizeze date din diverse surse .

Indiferent dacă sunteți proprietarul unei afaceri, un analist de date sau o parte interesată într-o companie, utilizarea unui instrument de vizualizare precum LuckyTemplates vă poate oferi informații clare asupra datelor și un avantaj competitiv.

Datele brute și cifrele ne oferă puține informații, dacă suntem sinceri. Analiza datelor oferă posibilitatea de a vizualiza datele, de a crea modele de date și infografice și de a desena diagrame, oferind utilizatorilor informații dintr-o privire.

Indicatorii cheie de performanță (KPI) de lucru și alte puncte de date esențiale ar putea ghida strategia dvs. de afaceri și vă pot conduce următoarea decizie cheie.

Deci, alocarea timpului pentru a învăța LuckyTemplates vă va oferi informații despre date și vă va introduce context în procesul de gândire din spatele luării deciziilor.

De la conectarea sursei de date dorite până la generarea de rapoarte și vizualizări colorate, acoperim ghidul pas cu pas pentru pornirea și crearea unui tablou de bord cuprinzător cu Microsoft LuckyTemplates; hai să intrăm direct în asta.

„Știința datelor este o combinație de trei lucruri: analiza cantitativă (pentru rigoarea necesară înțelegerii datelor dvs.), programare (pentru a vă procesa datele și a acționa pe baza cunoștințelor dvs.) și narațiune (pentru a ajuta oamenii să înțeleagă ce înseamnă datele).” — Darshan Somashekar

Cuprins

• 1. Noțiuni introductive cu Microsoft LuckyTemplates
  • Înregistrare și instalare
  • Înțelegerea interfeței cu utilizatorul
• 2. Importarea și conectarea la sursele de date
  • Tipuri de date acceptate
  • Conectarea și configurarea conexiunilor de date
• 3. Crearea și personalizarea vizualizărilor
  • Alegerea tipului corect de vizualizare
  • Personalizarea aspectului și formatării
• 4. Construirea tabloului de bord
  • Adăugarea de pagini de raport și imagini
  • Organizarea și aranjarea componentelor tabloului de bord
    • Valorificarea spațiului și a marjelor
    • Spațierea obiectelor
    • Dimensiune și prioritate vizuală
    • Secțiuni implicite și explicite
    • Culoare
• 5. Implementarea interactivității și a comportamentului dinamic
• 6. Împărtășirea și colaborarea
  • Publicarea tablourilor de bord interactive
  • Partajarea cu membrii echipei
• Cele mai bune practici pentru proiectarea tabloului de bord
  • Furnizați context și identificați povestea datelor dvs
  • Alegeți Vizualizările potrivite
  • Concentrați-vă pe flux
• Sunteți gata să începeți să învățați LuckyTemplates și să vă îmbunătățiți cariera?

1. Noțiuni introductive cu Microsoft LuckyTemplates

Exemplu de tablou de bord LuckyTemplates Desktop care analizează datele de fotbal

Înainte de orice, trebuie să descărcați și să instalați Power Bi și să vă familiarizați cu platforma.

Înregistrare și instalare

LuckyTemplates este un instrument de business intelligence de la Microsoft. Puteți descărca aplicația de pe site-ul web Microsoft LuckyTemplates, dar va trebui să vă creați un cont înainte de aceasta. Microsoft vă oferă trei opțiuni pentru contul dvs. LuckyTemplates: LuckyTemplates Free, LuckyTemplates Pro și LuckyTemplates Premium. 

Iată ce vă puteți aștepta de la fiecare licență:

Sursa: Microsoft

Odată înregistrat, descărcați și instalați aplicația LuckyTemplates Desktop pentru sistemul dvs. de operare. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea. Setările implicite de instalare ale programului vor îndeplini toate așteptările dumneavoastră pentru majoritatea cazurilor de utilizare.

Înțelegerea interfeței cu utilizatorul

După ce ați pornit aplicația LuckyTemplates pentru prima dată, accesați tabloul de bord. Ecranul de start va arăta astfel:

Secțiunile principale ale interfeței de utilizator LuckyTemplates includ:

1. Panglica

Panglica este selecția de meniu din partea de sus; conține funcțiile necesare pentru a crea mai multe elemente vizuale, pentru a adăuga mai multe surse de date, pentru a schimba estetica raportului și pentru a salva tabloul de bord.

1. Vizualizare raport/Canvas

Canvas este locul în care sunt stocate seturile și vizualizările de date. Le arătați clienților și părților interesate aspectul estetic al raportului dvs. Vizualizarea datelor din pânză va afișa toate datele disponibile în raportul dvs., în timp ce Vizualizarea modelului reprezintă vizual relația dintre tabelele și elementele pe care le-ați creat. 

1. Filele Pagini

Ca și alte aplicații Microsoft, cum ar fi Excel, fila Pagini vă permite să navigați și să editați mai multe rapoarte. Puteți selecta un tablou de bord existent sau puteți adăuga un tablou de bord nou prin această vizualizare.

1. Panoul Vizualizări

Panoul Vizualizări introduce diagrame posibile și aplică filtre sau trage câmpuri pentru a edita raportul.

1. Panoul de date

În cele din urmă, panoul de date conține coloanele de date încărcate în raport. Puteți trage coloanele selectate în panoul Vizualizări pentru a edita diagrame și a aplica un slicer sau un filtru.

2. Importarea și conectarea la sursele de date

Această secțiune va discuta despre cum să importați și să vă conectați la diverse surse de date în timp ce creați un tablou de bord în LuckyTemplates. Acest proces este esențial pentru utilizarea eficientă a datelor din tabloul de bord.

Tipuri de date acceptate

Înainte de a importa sursa de date, asigurați-vă că LuckyTemplates acceptă modul dvs. de date. Sursele de date cunoscute includ:

• Fișiere Excel
• fișiere CSV
• Seturi de date și fluxuri de date LuckyTemplates
• baze de date SQL
• Servicii web
• liste SharePoint
• Alte surse de date sau conectori bazate pe cloud

Pentru o listă completă de seturi de date acceptate, mergeți la Panoul Panglică și selectați pagina „Acasă”; faceți clic pe săgeata derulantă de sub „Obțineți date” pentru a alege formatul de date în care se află setul dvs. de date. Dacă nu vedeți formatul setului de date în meniul deschis, faceți clic pe „Mai multe” și o fereastră pop-up cu toate cele acceptate. vor apărea seturi de date.

Conectarea și configurarea conexiunilor de date

Iată cum vă conectați setul de date la LuckyTemplates:

1. Sub pagina „Acasă” din fila panglică LuckyTemplates, selectați „Obțineți date”.

Un eșantion al unora dintre sursele de date acceptate de LuckyTemplates Desktop

1. Alegeți tipul de fișier al setului de date.
2. Selectați setul de date dorit. De asemenea, puteți configura sursa de date selectată urmând instrucțiunile din caseta de dialog „Obțineți date”.
3. Uneori, ar putea fi necesar să vă transformați și să „curățați” setul de date cu funcția „Editați interogări” pentru a vă asigura că datele sunt gata de utilizare. 

Curățarea datelor implică eliminarea rândurilor inutile, redenumirea coloanelor sau atributelor și curățarea valorilor nule care pot afecta informațiile pe care le puteți extrage din setul de date. 

3. Crearea și personalizarea vizualizărilor

Psihologii au dezvăluit că durata medie a atenției umane s-a redus la 8,25 secunde, mai puțin decât cea a unui pește de aur.

Rapoartele dvs. de date ar trebui să fie suficient de captivante și estetice pentru a menține atenția cititorului pentru mai mult timp. Puteți realiza acest lucru folosind diferite tipuri de diagrame care se conectează pentru a spune o poveste . 

Pentru analiza de bază a datelor, un registru de lucru Excel sau un raport Tableau poate fi suficient, dar pentru a vă duce cu adevărat vizualizarea la următorul nivel, trebuie să utilizați serviciul LuckyTemplates.

Să alegem vizualizări.

Alegerea tipului corect de vizualizare

Unele dintre opțiunile vizuale care sunt disponibile pe LuckyTemplates

Deși multe tipuri de vizualizări ar putea fi adăugate la raportul dvs. LuckyTemplates, asta nu înseamnă că ar trebui să căutați să le adăugați pe toate . 

Alegerea vizualizării potrivite este la fel de importantă ca și utilizarea lor. Imaginile care reprezintă cifrele servesc ca pictograme de tip pin, pe care le puteți folosi pentru a glisa și plasa diagrama dorită. 

Iată o listă de tipuri comune de vizualizare și cel mai bun caz pentru a le utiliza:

• Diagrame cu linii – Diagramele cu linii sunt adesea folosite pentru a vizualiza date continue în timp. Scopul său este de a arăta tendințele dintre două sau mai multe variabile.
• Diagrame cu bare – Diagramele cu bare sunt folosite pentru a compara două categorii sau valori. Ele pot fi trasate orizontal sau vertical. 
• Tabele – Tabelele sunt cel mai bine folosite pentru a afișa cantitățile exacte. Deoarece este greu de analizat, această diagramă de date este adesea evitată. 
• Hărți termice – Deși este folosit cel mai adesea pentru reprezentările geografice ale datelor, hărțile termice sunt în general folosite pentru a afișa relația dintre două variabile. Analistul poate observa modul în care culorile celulelor se schimbă pe fiecare axă pentru a găsi modele și tendințe.
• Scatter Plot – Cel mai bun pentru afișarea valorilor pentru două variabile dintr-un set de date și observarea relației lor globale. Acesta este adesea folosit alături de diagrame cu linii pentru a identifica rapid tendințele și corelațiile.

Există, de asemenea, multe alte elemente vizuale, cum ar fi un diagramă cu coloane, o diagramă circulară și altele asemenea, care, deși sunt utilizate cu moderație, rămân totuși relevante. Cu toate acestea, asigurați-vă că nu vă aglomerați raportul pe o singură pagină pentru a-l păstra cât mai minimalist și de înțeles posibil. 

Personalizarea aspectului și formatării

După ce ați învățat să fixați elementele vizuale, asigurați-vă că personalizați aspectul și formatul vizualizării dvs. Procedând astfel, nu numai că va face tabloul de bord mai plăcut din punct de vedere estetic, dar va menține și cititorii dvs. implicați cu conținutul, ceea ce înseamnă că va face raportul general mai informativ.

Opțiuni de vizualizare disponibile în LuckyTemplates

Opțiuni generale de vizualizare disponibile în LuckyTemplates

Editați aceste setări atât cât este necesar (nu după cum doriți). Iată o prezentare generală a setărilor relevante de formatare pe care probabil le veți folosi:

• Titlu: titlul tău ar trebui să fie scurt și dulce. Asigurați-vă că împărtășește în mod concis mesajul central al vizualizării dvs. 
• Culoare: alegerea culorilor adecvate pentru a reprezenta punctele de date facilitează citirea graficelor și diagramelor. În mod ideal, încercați să utilizați nuanțe de albastru și roșu pentru a ține cont de utilizatorii daltonisti.
• Legende: Legendele sunt utile pentru cititori pentru a învăța să asocieze culorile sau liniile cu o variabilă sau categorie de date.
• Axa: Axa X și Y ar trebui să fie etichetate clar pentru ca utilizatorii să identifice rapid axa implicată.

Deși pot exista și alte setări și funcții pe care le puteți adăuga, este posibil să nu fie toate necesare. Un tablou de bord minimalist, în loc de unul aglomerat, este mai bine să împărtășească și să conducă acasă o poveste. 

Atunci când creați un tablou de bord de date, amintiți-vă întotdeauna „contextul”. Evidențiați atributele de date pe care doriți să le afișați și tipurile de date ale acestora și, de acolo, determinați cel mai potrivit pentru a le reprezenta grafic. 

4. Construirea tabloului de bord

Adăugarea de pagini de raport și imagini

Presupunând că ați încărcat setul de date, creați un nou raport prin:

1. Mergeți la spațiul dvs. de lucru
2. Treceți mouse-ul în sus și faceți clic pe „Creați”? „Raport” în colțul din dreapta sus 
3. Fixați o imagine pentru a adăuga din panoul Vizualizări
4. Adăugați date la vizualizare cu câmpuri de glisare și plasare din panoul de date în diagramă
5. Editați aspectul pentru a crea un tablou de bord estetic și consistent

Am explicat deja cum să alegeți vizualizarea în secțiunea anterioară. Alegeți o opțiune care reprezintă cu acuratețe „povestea” de date mari pe care încercați să o prezentați.

Organizarea și aranjarea componentelor tabloului de bord

Valoarea estetică și atractia pentru design sunt la fel de importante ca deținerea datelor corecte și selectarea vizualizării corecte. Iată cum poți realiza asta.

Valorificarea spațiului și a marjelor

Spațierea se aplică marginilor paginii de raport și zonei albe dintre două vizualizări. Mărimile marjelor, teoretic, ar trebui să fie egale în stânga și în dreapta, deși spațiile de margine din partea de sus și de jos au o marjă de libertate pentru a diferi. 

Spațierea și marginile sunt concepte importante, deoarece reduc dezordinea și îmbunătățesc lizibilitatea pentru utilizatorul final. Aceste spații pot ajuta la ghidarea utilizatorilor prin pagină și atrage atenția asupra unor părți specifice ale designului. 

Un exemplu excelent de utilizare a spațiului alb într-un tablou de bord LuckyTemplates.

Spațierea obiectelor

Când spațiați în mod specific pentru reprezentările grafice, asigurați-vă că oferiți suficient spațiu în interiorul și în jurul fiecărei diagrame. Luați în considerare și utilizarea adâncimii spațiului și a căptușelii late în jurul diferitelor secțiuni pentru a ilustra relația dintre cele două secțiuni. 

Ar trebui să căutați ca întregul raport să fie consecvent pe tot parcursul. Aveți aceleași spații, margini, dimensiune de vizualizare (pe baza ierarhiei) și opțiuni de font pe tot planul.

Implementarea coerenței se poate face printr-o temă de raport. Acest lucru se aplică întregului raport și asigură aplicații consistente de culori, fonturi, pagini și formatare vizuală. 

Dimensiune și prioritate vizuală

Regula generală este că, cu cât vizualizarea este mai critică, cu atât dimensiunea acesteia va fi mai mare. Acest lucru oferă utilizatorilor prioritate vizuală, deoarece ochii tăi sunt în mod natural conduși către reprezentări mai mari și mai proeminente din raportul tău. Fă-le mari și sprijină-le cu date și numere pe grafice mai mici din apropiere pentru imagini mai importante.

Secțiuni implicite și explicite

Există secțiuni implicite și explicite în raportul dvs. Creierul tău descompune în mod natural tablourile de bord în secțiuni pentru a înțelege mai bine totul. Secțiunile implicite sunt grupuri de reprezentări aflate în imediata apropiere una de alta. Aceasta înseamnă că sunt legate între ele. 

Secțiunile explicite sunt împărțite în funcție de culorile și temele sau formele de fundal. Se presupune că secțiunile evidențiate sunt diferite una de cealaltă. Utilizarea secțiunilor implicite demonstrează în mod normal o relație mai strânsă între obiecte decât secțiunile explicite. 

Culoare

În cele din urmă, folosiți culoarea pentru a atrage atenția cititorului asupra unei anumite secțiuni și pentru a-i menține implicați. Asigurați-vă că acestea sunt suficient de contrastate, ceea ce este deosebit de important atunci când creați rapoarte accesibile pentru cititorii cu vederea slabă.

Deși curat și intuitiv, adăugarea suplimentară de mai multă culoare îmbunătățește tabloul de bord.

Fundalurile mai întunecate au devenit mai populare în LuckyTemplates pentru a face valorile „pop”, tabloul de bord de mai jos oferă un exemplu excelent în acest sens.

5. Implementarea interactivității și a comportamentului dinamic

Pentru a crea o experiență mai bună pentru utilizator, pot fi adăugate interacțiuni vizuale cu care utilizatorii pot interacționa. Imaginați-vă că vă aflați în mijlocul unei prezentări și vi se întreabă: „Ce țări au cele mai multe vânzări?”, „Care produse stimulează creșterea?”, „Care sunt principalele caracteristici ale clienților care folosesc produsul nostru?”

Capacitatea de a edita și aplica sectoare și filtre în timp real este un instrument puternic pentru a vă spune mai bine povestea datelor.

Pentru a face acest lucru, puteți urma regulile ulterioare:

1. Selectați o vizualizare pentru a o activa
2. Afișează opțiunile de interacțiune vizuală

1. Faceți clic pe Filtrați și evidențiați pictogramele în colțul din dreapta sus al vizualizării selectate, în funcție de ceea ce doriți să faceți. 

Dacă, de exemplu, doriți să evidențiați anumite secțiuni ale unei vizualizări, utilizați pictograma de evidențiere . Acest lucru vă ajută foarte mult atunci când doriți să evidențiați un anumit punct de date fără a crea o altă diagramă.

6. Împărtășirea și colaborarea

Capacitatea de a prezenta modul în care puteți partaja și colabora cu LuckyTemplates este o caracteristică puternică care permite utilizatorilor să vadă și să editeze munca altor persoane. 

Publicarea tablourilor de bord interactive

După ce ați finalizat tabloul de bord LuckyTemplates, puteți publica și partaja raportul finalizat pentru ca echipa sau organizația dvs. să îl acceseze. Iată cum să faci asta:

1. Găsiți tabloul de bord pe care doriți să îl partajați în lista dvs. de tablouri de bord sau deschideți-l.
2. Faceți clic pe butonul „Partajare”.
3. În caseta de dialog „Partajare tablou de bord”, introduceți numele sau adresele de e-mail ale utilizatorilor sau grupurilor cărora doriți să le acordați acces la tabloul de bord.
4. Opțional, includeți un mesaj pentru ei și apoi faceți clic pe „Acordați acces”.

Partajarea cu membrii echipei

Partajarea cu membrii echipei se poate face prin următorii pași:

1. Accesați fila „Spatii de lucru”. Veți găsi alte proiecte partajate și un folder intitulat „spațiul meu de lucru” care ar trebui să dețină proiectele dvs. existente.
2. Creați un nou spațiu de lucru.
3. Adăugați membri introducând adresele lor de e-mail. Atribuiți nivelurile de permisiuni adecvate, mai ales dacă aveți de-a face cu date securizate.

Folosind spațiile de lucru din LuckyTemplates, membrii pot colabora eficient și eficient. Părților interesate li se oferă într-adevăr informații relevante. 

Cele mai bune practici pentru proiectarea tabloului de bord

Exemplu de tablou de bord LuckyTemplates bine conceput care analizează datele despre abuzul de substanțe

Iată câteva lucruri cheie de reținut atunci când aveți de-a face cu designul tabloului de bord. 

Furnizați context și identificați povestea datelor dvs

Fiecare tablou de bord ar trebui să aibă un obiectiv final clar. Nu includeți niciodată grafice sau diagrame fără a le cunoaște scopul. Oferiți context vizualizării punându-vă întrebări precum:

• Ce obiectiv vrei să atingi cu această vizualizare?
• Ce comportament al setului de date doriți să afișați?
• Cine este publicul tău?

Una peste alta, tabloul de bord de date trebuie să spună întotdeauna ceva publicului. 

Alegeți Vizualizările potrivite

Vizualizările corecte facilitează transmiterea informațiilor necesare. Urmează să fie prezentate patru tipuri de comportament între seturile de date: comparație, proporție, relații și ierarhie. Identificarea tipului de set de date pe care îl aveți va ajuta la alegerea vizualizării adecvate. De exemplu, seturile de date cu date categorice pot fi comparate și, prin urmare, ar trebui să utilizeze o diagramă cu bare. Când doriți să afișați relația dintre două variabile, utilizați o diagramă cu linii.

Concentrați-vă pe flux

Sfatul nostru final este să vă concentrați asupra fluxului general al tabloului de bord. Din nou, doriți să vă asigurați că întregul set de date spune o poveste. Organizați-vă informațiile în mod logic și prezentați în mod vizibil valorile vitale. Un flux natural către tabloul de bord va face citirea întregului raport mai ușoară. 

Abia ai început, vezi clipul de mai jos.

Sunteți gata să începeți să învățați LuckyTemplates și să vă îmbunătățiți cariera?

Cel mai bun loc pentru a începe să învețe este ; acest lucru vă va ajuta pe drumul spre stăpânirea LuckyTemplates.

Am predat peste 150.000 de oameni din întreaga lume, ești gata să