4 moduri de a partaja un raport LuckyTemplates: este ușor

V-ați văzut vreodată stând într-un tezaur de informații, toate bine ambalate într-un raport LuckyTemplates, dar vă zgâriați cum să le împărtășiți echipei dvs.? Nu-ți face griji, nu ești singur! Chiar și cei mai experimentați cercetători de date se pot încurca uneori în detalii.

Pentru a partaja un raport LuckyTemplates, mai întâi, trebuie să-l publicați în serviciul LuckyTemplates din LuckyTemplates Desktop. Odată publicat, navigați la raportul în spațiul dvs. de lucru, apoi selectați butonul „Partajare” din partea de sus a ecranului. În panoul de partajare, introduceți adresele de e-mail ale persoanelor cărora doriți să le distribuiți, apoi apăsați din nou butonul „Partajare”. Voila! Raportul tău este pe drum.

Cu cunoștințele din acest articol, veți putea să vă împărtășiți cu încredere rapoartele LuckyTemplates și să promovați o cultură a colaborării bazate pe date în cadrul organizației dvs. Veți afla despre diferite metode de a partaja un raport LuckyTemplates și beneficiile fiecărei abordări.

Să începem!

Cuprins

• 4 Cele mai bune moduri de a partaja un raport LuckyTemplates
  • 1. Utilizați un spațiu de lucru LuckyTemplates App
  • 2. Publicați raportul dvs. LuckyTemplates pe Web
  • 3. Încorporați raportul dvs. LuckyTemplates în SharePoint
  • 4. Exportați raportul dvs. LuckyTemplates în formate de fișiere
• Cum să partajați rapoarte LuckyTemplates cu utilizatori externi
• Cum se configurează permisiunile de raportare în LuckyTemplates
  • Cum să atribuiți acces la vizualizator, colaborator sau membru la rapoartele LuckyTemplates
• Cum să configurați securitatea datelor în LuckyTemplates
  • 1. Gestionați permisiunile setului de date
  • 2. Restricționați accesul în funcție de roluri
  • 3. Atribuiți roluri utilizatorilor sau grupurilor
• Cum să monitorizați și să auditați rapoartele partajate în LuckyTemplates
• Depanarea celor mai bune practici la partajarea în LuckyTemplates
  • Cele mai bune practici pentru partajarea rapoartelor LuckyTemplates
• Gânduri finale

4 Cele mai bune moduri de a partaja un raport LuckyTemplates

LuckyTemplates oferă diverse opțiuni de partajare pentru a colabora și a distribui rapoarte cu utilizatorii interni. Iată câteva dintre opțiunile de partajare a cheilor disponibile:

1. Utilizați un spațiu de lucru LuckyTemplates App

App Workspaces oferă un mediu de colaborare în care puteți crea, edita și partaja rapoarte și tablouri de bord LuckyTemplates cu un grup de persoane.

Mai jos sunt pașii pentru a partaja un raport cu echipa ta:

1. Creați un nou spațiu de lucru pentru aplicații pe LuckyTemplates Desktop sau selectați unul existent.

2. Adăugați membrii doriti în spațiul de lucru cu permisiunile corespunzătoare.

3. Acum, membrii echipei dvs. vor avea acces la aceleași date în spațiul de lucru.

   

Această metodă de partajare este ideală pentru echipele care trebuie să colaboreze la dezvoltarea de rapoarte și tablouri de bord. Cu toate acestea, unele funcționalități pot fi limitate fără o licență LuckyTemplates Pro.

2. Publicați raportul dvs. LuckyTemplates pe Web

Publicare pe Web vă permite să partajați rapoarte LuckyTemplates printr-o adresă URL publică care poate fi accesată de oricine. Pentru a utiliza această opțiune:

1. Deschideți raportul în serviciul LuckyTemplates.

2. Selectați opțiunea „Partajare”.

3. Alegeți „Publicați pe web” și generați o adresă URL.

Rețineți că această metodă face raportul dvs. LuckyTemplates accesibil pentru oricine de pe internet, așa că aveți grijă dacă utilizați această opțiune pentru a partaja informații sensibile.

3. Încorporați raportul dvs. LuckyTemplates în SharePoint

Dacă utilizați SharePoint Online , puteți încorpora cu ușurință rapoarte LuckyTemplates în paginile dvs. SharePoint. Pentru a face acest lucru:

1. Editați o pagină SharePoint și adăugați partea web „LuckyTemplates”.

2. Configurați partea web pentru a afișa raportul dvs. furnizând adresa URL a raportului.

3. Salvați modificările și publicați pagina.

Folosind această metodă, puteți partaja rapoartele LuckyTemplates cu utilizatorii care au acces la site-ul SharePoint.

4. Exportați raportul dvs. LuckyTemplates în formate de fișiere

O altă modalitate de a partaja rapoartele LuckyTemplates este prin exportarea acestora în diferite formate de fișiere, cum ar fi PDF, PowerPoint sau CSV. Pentru a exporta un raport:

1. Deschideți raportul în serviciul LuckyTemplates sau LuckyTemplates Desktop.

2. Selectați opțiunea „Exportare” sau „Salvare ca” din meniu.

3. Alegeți formatul de fișier și salvați raportul în locația dorită.

Odată exportat, puteți partaja fișierul cu alte persoane prin e-mail sau prin alte servicii de partajare a fișierelor. Această opțiune este utilă atunci când trebuie să oferiți utilizatorilor un instantaneu static al raportului fără a le oferi acces la versiunea interactivă din serviciul LuckyTemplates.

În continuare, să vedem cum puteți partaja rapoartele LuckyTemplates cu utilizatorii din afara organizației dvs.

Cum să partajați rapoarte LuckyTemplates cu utilizatori externi

Când trebuie să partajați un raport LuckyTemplates cu utilizatori externi, există mai multe abordări pe care le puteți lua:

1. Invitați utilizatori invitați cu Azure AD B2B : pentru a invita utilizatori invitați cu Azure AD B2B , va trebui să distribuiți conținutul utilizatorilor invitați externi prin soluția de partajare externă Microsoft. Această metodă necesită ca utilizatorul extern să aibă o licență LuckyTemplates Pro.

2. Utilizați LuckyTemplates Premium : Folosind LuckyTemplates Premium , puteți publica rapoarte LuckyTemplates și le puteți partaja atât intern, cât și extern, fără a necesita o licență LuckyTemplates Pro pentru fiecare utilizator individual. Aceasta este o opțiune excelentă dacă organizația dvs. are un număr mare de utilizatori care au nevoie de acces la rapoartele partajate.

3. Partajați printr-o aplicație șablon pe Microsoft AppSource : Crearea unei aplicații șablon LuckyTemplates vă permite să distribuiți rapoartele și tablourile de bord utilizatorilor externi LuckyTemplates prin Microsoft AppSource . Cu această metodă, puteți grupa conținut care poate fi partajat cu ușurință cu utilizatorii din afara organizației dvs.

4. Încorporați în portaluri securizate sau site-uri web publice : puteți încorpora rapoarte LuckyTemplates în portaluri securizate sau site-uri web publice. Folosind această metodă, utilizatorii externi vă pot vizualiza rapoartele fără a fi nevoie să fie client LuckyTemplates. Cu toate acestea, fiți precaut atunci când partajați date sensibile, deoarece încorporarea rapoartelor în site-uri web publice vă poate compromite securitatea datelor.

Acum că am acoperit opțiunile de partajare în LuckyTemplates, vom explica cum să configurați permisiunile de raportare în LuckyTemplates în secțiunea următoare.

Cum se configurează permisiunile de raportare în LuckyTemplates

Configurarea permisiunilor de raportare în LuckyTemplates este esențială pentru menținerea securității datelor, confidențialității, confidențialității, colaborării, conformității și guvernării.

Vă ajută să vă asigurați că persoanele potrivite au acces la informațiile potrivite, menținând în același timp controlul asupra accesibilității și integrității raportului, așa că haideți să vedem cum puteți configura permisiunile!

Cum să atribuiți acces la vizualizator, colaborator sau membru la rapoartele LuckyTemplates

Pentru a partaja un raport LuckyTemplates cu alții, trebuie să atribuiți niveluri de acces adecvate, în funcție de nivelul necesar de interacțiune cu raportul.

Există trei roluri principale din care puteți alege:

• Vizualizator – Poate vizualiza raportul, dar nu poate face nicio modificare.

• Colaborator – poate vizualiza și aduce modificări raportului, dar nu poate gestiona permisiunile.

• Membru – Poate vizualiza, face modificări și gestiona permisiunile raportului.

Pentru a atribui niveluri de acces, urmați acești pași:

1. Selectați pictograma Partajare pe un tablou de bord, un raport sau o aplicație LuckyTemplates.

2. În dialogul de partajare, introduceți adresele de e-mail ale utilizatorilor cărora doriți să le acordați acces.

3. Selectați nivelul de acces dorit (Vizualizator, Colaborator sau Membru) pentru fiecare utilizator.

4. Faceți clic pe butonul Partajare pentru a confirma atribuirea nivelului de acces.

Si asta e! Acum că am analizat cum să atribuim permisiunile, vom discuta despre securitatea datelor în LuckyTemplates în secțiunea următoare.

Cum să configurați securitatea datelor în LuckyTemplates

Când partajați un raport LuckyTemplates cu alții, ar trebui să configurați și securitatea adecvată a datelor pentru a preveni accesul neautorizat.

Iată cum să o faci:

1. Gestionați permisiunile setului de date

În serviciul LuckyTemplates, navigați la setul de date pentru care doriți să gestionați permisiunile. Faceți clic pe meniul Mai multe opțiuni (…) și selectați Gestionați permisiunile.

2. Restricționați accesul în funcție de roluri

Definiți roluri cu niveluri de acces specifice la setul de date. Acestea pot include roluri precum Manager de vânzări și Manager HR, cu cerințe diferite de acces la date. Pentru a crea un rol:

1. Deschideți setul de date în LuckyTemplates Desktop .

2. Faceți clic pe fila Modelare și apoi faceți clic pe Gestionare roluri.

3. Creați un rol nou, introduceți numele rolului și definiți restricțiile de acces la date folosind expresii DAX.

4. Publicați setul de date în serviciul LuckyTemplates.

3. Atribuiți roluri utilizatorilor sau grupurilor

În serviciul LuckyTemplates, accesați setul de date pentru care doriți să gestionați permisiunile. Faceți clic pe meniul Mai multe opțiuni (…) și selectați Securitate.

În dialogul de securitate, adăugați utilizatori sau grupuri la rolurile corespunzătoare.

Urmând acești pași, veți asigura că raportul dvs. LuckyTemplates este partajat persoanelor potrivite și că datele din acesta sunt securizate corespunzător.

În continuare, vom trece peste monitorizarea și auditarea rapoartelor partajate în LuckyTemplates

Cum să monitorizați și să auditați rapoartele partajate în LuckyTemplates

Monitorizarea și auditarea rapoartelor partajate sunt cruciale pentru menținerea securității datelor și pentru înțelegerea utilizării rapoartelor de către colaboratorii dvs., așa că haideți să vedem cum să faceți acest lucru în mod eficient cu rapoartele dvs. LuckyTemplates partajate.

În primul rând, știți cui sunt accesibile rapoartele partajate. Când partajați un raport sau un tablou de bord, asigurați-vă că notați persoanele sau grupurile cărora le-a fost distribuit.

Puteți verifica și gestiona permisiunile pentru fiecare raport făcând clic pe punctele de suspensie (trei puncte) de lângă raport, selectând „Gestionați permisiunile” și navigând la fila „Acces direct”.

De asemenea, puteți urmări utilizarea raportului. În LuckyTemplates, puteți crea rapoarte privind valorile de utilizare pentru a monitoriza vizualizările și interacțiunile cu rapoartele dvs. partajate.

Pentru a accesa un raport privind valorile de utilizare, pur și simplu selectați punctele de suspensie de lângă raport și faceți clic pe „Valori de utilizare”. Acest lucru vă va oferi informații despre cât de des este vizualizat raportul dvs. partajat, numărul de spectatori unici și multe altele.

Pentru a audita activitățile de partajare a rapoartelor, puteți utiliza jurnalele de audit LuckyTemplates. Jurnalele de audit oferă informații detaliate despre evenimentele de partajare, inclusiv utilizatorii implicați, ora și acțiunea specifică întreprinsă.

Pentru a accesa jurnalele de audit, veți avea nevoie de permisiunile corespunzătoare, cum ar fi să fiți administrator global Office 365 sau administrator de servicii LuckyTemplates.

Dacă aveți acele permisiuni, navigați la centrul de administrare Microsoft 365 și accesați secțiunea „Securitate și conformitate”. De acolo, puteți găsi opțiunea „Căutare în jurnal de audit” pentru a începe să analizați activitățile de partajare LuckyTemplates.

Rețineți că urmărirea activităților și utilizării rapoartelor partajate ajută la asigurarea securității datelor și vă permite să optimizați procesul de partajare.

În secțiunea următoare, vom trece peste cele mai bune practici de depanare atunci când partajăm rapoarte în LuckyTemplates.

Depanarea celor mai bune practici la partajarea în LuckyTemplates

Este posibil să întâmpinați probleme sau obstacole atunci când partajați un raport LuckyTemplates. În această secțiune, vom explora sfaturi comune de depanare și cele mai bune practici pentru partajarea eficientă a rapoartelor LuckyTemplates.

Dacă întâmpinați probleme la partajarea unui tablou de bord sau a unui raport, asigurați-vă că aveți permisiunile necesare. Puteți gestiona permisiunile accesând fila „Toate” sau „Seturi de date + fluxuri de date” din lista de conținut.

Selectați Mai multe opțiuni (…) lângă un set de date, apoi alegeți „Gestionați permisiunile”. Introduceți adresele de e-mail complete ale persoanelor, ale grupurilor de distribuție sau ale grupurilor de securitate pe care doriți să le adăugați. Rețineți că nu puteți partaja tablouri de bord sau rapoarte cu liste de distribuție dinamice.

Cele mai bune practici pentru partajarea rapoartelor LuckyTemplates

Când partajați rapoarte LuckyTemplates cu colegii de serviciu și cu alții, luați în considerare următoarele bune practici:

• Păstrați-vă rapoartele curate și bine structurate, pentru ca ceilalți să vă înțeleagă mai ușor datele.

• Utilizați nume descriptive pentru rapoartele și tablourile de bord pentru a ajuta utilizatorii să găsească și să înțeleagă informațiile de care au nevoie.

• Actualizați-vă în mod regulat rapoartele pentru a vă asigura că conțin cele mai actualizate informații și pentru a notifica utilizatorii când se fac modificări importante.

• Folosiți funcțiile de colaborare disponibile pentru a îmbunătăți experiența de partajare

• Inițiază conversații adăugând comentarii la tablourile de bord LuckyTemplates, rapoarte sau elemente vizuale specifice pe un raport sau tablou de bord. Acest lucru poate ajuta la facilitarea discuțiilor și a colaborării între echipa dvs.

• Profitați de aplicațiile mobile pentru a vizualiza, adnota sau partaja rapoartele dvs. din mers.

• Pentru o integrare avansată, luați în considerare încorporarea rapoartelor LuckyTemplates în portaluri securizate sau site-uri web publice pentru a ajunge la un public mai larg.

Urmând aceste sfaturi de depanare și cele mai bune practici, puteți partaja eficient rapoartele LuckyTemplates și puteți stimula colaborarea în cadrul organizației dvs.

Gânduri finale

Partajarea unui raport LuckyTemplates este un proces simplu care implică câțiva pași simpli. Urmând pașii menționați mai sus, puteți partaja rapid și ușor un raport cu utilizatorii interni și externi, acordându-le acces pentru vizualizare sau editare, după caz.

Nu mai există informații despre date ascunse în spațiul dvs. de lucru, nu mai există membri ai echipei lăsați în întuneric. Cu acești pași simpli, sunteți acum bine echipat pentru a vă partaja rapoartele LuckyTemplates în toată lumea, contribuind la o cultură mai informată, bazată pe date, în organizația dvs.

Dar amintiți-vă, procesul de partajare este doar atingerea finală. Adevărata magie constă în crearea de rapoarte LuckyTemplates perspicace, cu impact, care pot face cu adevărat diferența .

Așa că continuați să analizați acele numere, să continuați să puneți acele întrebări dificile și, cel mai important, să continuați să vă împărtășiți descoperirile. Pentru că în lumea datelor, partajarea este într-adevăr îngrijorătoare!

Dacă sunteți interesat să aflați mai multe despre cum funcționează LuckyTemplates, urmăriți videoclipul de mai jos: