Afișarea diferențelor dintre vânzări și bugete până în prezent - Prognoza în LuckyTemplates

Subiectul pe care îl voi discuta în acest tutorial a făcut parte dintr-un workshop de o oră întreagă despre bugetare și prognoză în LuckyTemplates în timpul unui Summit de învățare LuckyTemplates. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Acest tutorial se concentrează pe modul în care calculăm și evidențiem diferențele dintre vânzările cumulate și bugetele cumulate până la o anumită dată .

În primul rând, vă voi arăta problema pe care cred că o mulți dintre voi ați experimentat-o ​​când vine vorba de bugetare și prognoză în LuckyTemplates. Apoi, vă voi arăta formula DAX pentru a calcula diferența și vizualizarea rezultatului.

Cuprins

• Vânzări cumulate vs bugetele cumulate până în prezent
• Calcul DAX pentru a stabili diferența
• Concluzie

Vânzări cumulate vs bugetele cumulate până în prezent

Să ne uităm la acest grafic care prezintă vânzările și bugetele cumulate. Veți vedea că avem un total cumulat pentru bugetele noastre, care este ilustrat de linia albastru închis, în timp ce totalul cumulat pentru efectivele noastre este în linia de culoare albastru deschis.

În această vizualizare, am vrut să arătăm doar un total cumulat până la ultima dată de vânzare sau până astăzi, de exemplu. Acum vrem să stabilim diferența dintre aceste două numere (vânzări și bugete).

Nu este la fel de ușor ca doar scăderea vânzărilor cumulate din bugetele noastre cumulate, deoarece bugetele cumulate înseamnă calcularea întregului an. Nu este corect pentru că vrem să-l vedem până astăzi sau doar la ultima dată de vânzare. Și asta arată acest tabel de mai jos.

Dacă aruncați o privire mai atentă la acest tabel, veți vedea că avem o defalcare pe oraș.

Acum să ne uităm la formula DAX pe care am creat-o pentru a obține această perspectivă.

Calcul DAX pentru a stabili diferența

Am numit măsura Vânzări vs Bugetele până în prezent . În prima parte a acestui calcul, am folosit variabile ( VAR ) și funcția CALCULATE pentru a calcula ultima dată de vânzare.

Funcția CALCULATE merge și găsește ultima zi (cu MAX ) în coloana OrderDate , care se află în tabelul Vânzări . Dar mai întâi de toate, elimina orice context din tabelul de vânzări și asta face funcția ALL .

A doua parte a formulei este cheia acestui calcul. Necesită scăderea bugetelor din vânzări, dar o facem într-un context diferit , ceea ce ne permite să facem funcția CALCULATE. Acest context va fi ajustat de LastSaleDate , deoarece dorim să calculăm doar până la ultima dată de vânzare. 

Datele vor crea o listă de date în contextul curent. În acest caz, este 2018, deoarece am aceste filtre de nivel de pagină până în 2018 . Și așa se uită doar la bugetele pentru 2018.

Apoi, va analiza fiecare dată, iar dacă acea dată este mai mică decât LastSaleDate, o vom include în acest calcul. 

Și așa obțineți diferența de prognozat până la ultima dată de vânzare. Acest lucru este foarte asemănător cu calcularea unui total cumulat, dar în acest caz, restricționăm rezultatul bugetelor cumulate.

Veți vedea în tabel rezultatul, care este diferența, -350, 597,93. Și avem o defalcare a sumei fiecărui oraș în parte, arătând vânzările față de bugetele până în prezent.

Afișați rezultatele reale vs ținte numai până la ultima dată de vânzări –
Tehnici de analiză de prognoză a totalurilor cumulate DAX în LuckyTemplates cu DAX
Creați totaluri cumulate dinamice folosind DAX în LuckyTemplates

Concluzie

Aceasta este o tehnică relativ simplă, dar foarte utilă pentru propriile rapoarte despre bugetare și prognoză în LuckyTemplates. Este doar o chestiune de înțelegere a funcțiilor DAX utilizate în special CALCULATE și cum poți schimba contextul în CALCULATE folosind FILTER. 

Sper că puteți utiliza această tehnică eficient în afacerea dvs. și puteți vedea informațiile semnificative din analiza dvs.

Consultați videoclipul și linkurile de mai jos pentru mai multe informații despre acest tutorial.

Toate cele bune!

***** Învățați LuckyTemplates? *****