Afișarea lunii până la data (MTD) până la data curentă în LuckyTemplates folosind DAX

Afișarea calculelor lunare până la data la data curentă (adică astăzi) în LuckyTemplates este o problemă comună pe care o văd tot timpul. Același lucru este valabil și pentru trimestrul t-data și anul până la zi. Am fost întrebat acest lucru pe destul de des, așa că este oportun să creez un tutorial despre cum să o rezolv. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

În acest tutorial, voi  arăta cum puteți rezolva acest lucru destul de ușor folosind formule DAX.

De multe ori, atunci când prezentați informații despre compararea timpului , doriți să afișați unele rezultate față de luna anterioară sau aceeași lună a anului precedent.

Informațiile istorice sunt de obicei proiectate pentru întreaga lună. Problema apare atunci când s-ar putea să te afli la mijlocul lunii și vrei să apari doar până la data curentă.

Așa că vă voi arăta cum puteți afișa comparația adevărată a like-ului . Pentru a ilustra acest lucru, voi lucra cu 20 de zile în trimestrul curent. În acest exemplu, comparăm cu primele 20 de zile ale trimestrului anul trecut.

Cuprins

• Comparație de timp folosind DAX
• Prezentarea comparațiilor în timp real
• Concluzie

Comparație de timp folosind DAX

Am deja câteva măsuri aici, așa că acum vom crea rapid numărul trimestrial. Pentru a face acest lucru, facem clic pe New Measure și apoi scriem formula în bara de formule.

Numim această formulă Sales QTD , apoi folosim funcțiile Time Intelligence. Utilizarea acestor funcții nu este prea dificilă. Este doar o chestiune de a înțelege pe care să o folosești. În acest caz, folosim funcția CALCULATE .

Apoi îl luăm și îl punem în masă și vom vedea rezultatele.

De asemenea, putem pune acest lucru într-o diagramă și vedem că acesta arată un număr până la data de un sfert. Folosim și dispozitivul de tăiere a datei și schimbăm rapid intervalul de timp.

Deci, de exemplu, suntem acum în trimestrul 4 și vom avea doar informații până în ultimele douăzeci de zile , deoarece în acest exemplu este 20 octombrie. Pentru a arăta asta, trebuie să obținem cifrele din anul precedent. În primul rând, trebuie să calculăm vânzările din anul precedent.

În această formulă, folosim DATEADD , care este o altă funcție Time Intelligence. Facem o comparație cu anul precedent, așa că trebuie să revenim cu un an înapoi aici.

Deoarece doream să trecem de la vânzările din anul anterior la vânzările din anul precedent din trimestrul până în prezent, trebuie pur și simplu să înlocuim vânzările totale din formula noastră Vânzări QTD cu anul precedent (Vânzări PY) pentru a obține Vânzările PY QTD .

După care îl tragem în tabelul nostru și putem vedea comparația vânzărilor trimestrului până în prezent (QTD) în contextul actual față de anul precedent.

Acum am să vă arăt ce aveți probabil dacă vă uitați la date live. Voi folosi această formulă pentru vânzările noastre totale pentru a o demonstra.

Cu logica IF , acest lucru este probabil ceea ce vedeți în datele dvs. Aveți vânzări de la un trimestru la zi sau ar putea fi de la o lună la zi sau de la un an și apoi vă uitați la numărul întreg pentru anul precedent.

Vrem să evidențiem doar o anumită perioadă, așa că trebuie să implementăm o logică care să ne permită să facem asta.

Prezentarea comparațiilor în timp real

Pentru a arăta comparațiile reale LuckyTemplates lunare, trimestriale sau anului până la zi, trebuie să scăpăm de numerele care au trecut astăzi sau unde se află în contextul actual. .

În tabelul de mai jos, vedem că asta este exact astăzi, 20 octombrie. Trebuie să ștergem acest număr dacă este mai mare decât această dată.

Tot ce trebuie să facem este să sărim la Vânzări PY QTD și să împachetăm o logică IF în jurul ei așa.

Această logică spune: „dacă ultima dată este mai mare decât cea de azi, atunci egalează-l cu gol; dacă nu este egal cu rezultatul”, și asta va face treaba.

Vedem și modificările în diagramă, deoarece graficul nu va returna valori necompletate.

Ceea ce este grozav la acest calcul este că este live, așa că, pe măsură ce trecem prin timp, câmpul TODAY se va actualiza și ne va oferi datele suplimentare în valoare de date sau zile în fiecare zi.

Preveniți extinderea rezultatelor YTD, QTD, MTD înainte în LuckyTemplates
Comparația de timp pentru tabele de date non-standard în LuckyTemplates
Calculați vânzările din anul financiar (FYTD) în LuckyTemplates folosind DAX

Concluzie

În acest articol, vă prezint pașii exacti de urmat și unele dintre formulele DAX pe care trebuie să le implementați pentru a afișa comparații reale LuckyTemplates lunare, trimestriale sau anului până la zi. Am folosit trimestrul până în prezent (QTD) în demonstrație.

Am analizat cum vă puteți schimba în mod eficient vizualizările pentru a ilustra informațiile din rapoartele dvs. LuckyTemplates într-un mod convingător. Există multe de învățat despre tehnicile de vizualizare a formulei DAX.

Cu acest tutorial pe blog, veți înțelege cum să gestionați eficient informațiile despre timp sau de tip comparație de timp în toate rapoartele dvs. LuckyTemplates.

Toate cele bune cu asta.