Analiză bugetară pentru cei mai buni și cei mai slabi performanțe care folosesc LuckyTemplates

Trec printr-o mulțime de analize de buget, deoarece cred că utilizarea LuckyTemplates pentru acest tip de analiză este extrem de eficientă. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

LuckyTemplates ca instrument acoperă multe dintre componentele analitice care trebuie executate bine pentru a finaliza această activitate analitică și apoi o prezintă într-un mod eficient.

În acest tutorial, am decis să vă arăt cum vă puteți ramifica din calculele inițiale ale bugetului.

Uneori doar afișarea unui buget și a unui rezultat nu este suficient . Poate vrei de fapt să arăți diferența și apoi să o arăți într-un mod dinamic cine a avut performanțe bune față de buget și cine a avut performanțe slabe față de buget.

Făcând acest lucru în LuckyTemplates, vă oferiți oportunitatea de a prezenta aceste informații într-un mod cu adevărat dinamic.

Acest lucru nu a fost cu adevărat posibil până când caracteristicile din LuckyTemplates au fost dezvoltate până la un punct în care puteți implementa acest lucru cu succes.

Așa că voi trece peste modul în care puteți separa cei mai buni și cei mai slabi performanți de buget și apoi voi vizualiza. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să avem modelul de date adecvat și calculele DAX corecte .

Cuprins

• Logica din spatele acestei analize de buget
• Configurarea modelului de date
• Separând cei mai buni și cei mai prost interpreți
• Concluzie

Logica din spatele acestei analize de buget

În acest exemplu, am niște bugete pentru 2016, deci acesta este un set de date istoric. Dar, am și Actualele noastre, care sunt la nivel zilnic, în timp ce bugetele sunt la nivel anual.

Am analizat și aplicat tehnicile de bugetare și am corelat datele la diferite granularități.

Principalul lucru pentru a obține aceste informații este să elaborăm Budget Allocation , care elaborează o logică sau un algoritm de alocare care ne permite să alocăm un buget anual la nivel zilnic, ca în acest exemplu. Ar putea fi, de asemenea, un buget lunar cu un nivel zilnic.

Am creat o serie de variabile...

… asta a făcut, în cele din urmă, acest calcul destul de simplu de mai jos (care face parte din întreaga logică sau formulă pentru alocare bugetară) pentru a aloca ceva care este un număr anual în fiecare zi.

Deoarece este într-un context zilnic, împart d 1 la 365 de zile ori bugetul total . Și așa putem obține Alocarea Bugetului.

Cu vânzările totale și alocarea bugetului , apoi calculez rezultatele la buget . Procedând astfel, am putut să execut un alt calcul sau cel puțin să mă ramific în acest calcul.

Acesta este un calcul destul de simplu, dar mai întâi trebuie să parcurgeți și să rezolvați calculul alocării bugetare.

Configurarea modelului de date

Un lucru crucial pentru toate analizele LuckyTemplates este modelul de date. Trebuie să te asiguri că ai totul configurat corect.

Pentru această demonstrație, cheia aici este că Bugetele noastre sunt la o granularitate de oraș, așa că pentru a putea filtra atât tabelul Vânzări, cât și tabelul Buget exact în același timp, trebuie să separați orașele, ceea ce am făcut aici. :

Când filtrăm ceva aici, acesta curge în jos prin tabelul Regiuni și atinge tabelul Vânzări, apoi filtrează și tabelul Date buget.

Astfel, în acest tabel, putem avea dimensiunea numelor orașelor, ceea ce îmi permite să obțin vânzări totale, buget și apoi să găsesc bugetele reale vs.

Separând cei mai buni și cei mai prost interpreți

În vizualizare, am Vânzări totale pe axa X, în timp ce Alocarea bugetului este pe axa Y. Cu toate acestea, fără legendă, este greu de văzut ce este bine și ce este rău.

Pentru a putea obține informații semnificative, trebuie să facem cu adevărat evident și clar cine sunt performanții noștri buni și cine sunt performanții răi.

Putem face acest lucru fără a avea ceva de lucru suplimentar, deoarece cea mai bună și cea mai proastă dimensiune nu există de fapt în modelul nostru de date . Nu avem cum să punem acel filtru. Trebuie să creăm de fapt această dimensiune .

Deci exact asta am făcut. Am creat această dimensiune cu o logică care ne permite să aflăm care este peste și sub 0. Am folosit declarațiile Calculate pentru a determina ce performanță să bugetam peste zero sau sub zero, apoi le-am clasificat „Slab” sau „ Bine” .

Odată ce am această dimensiune, o pot folosi ca filtru. Tot ce trebuie să fac este să-l trag în Legendă și putem vedea cum separă de fapt aceste orașe în ceea ce privește faptul că sunt bune și rele.

Mai mult, am folosit această performanță versus buget în vizualizare pentru a detalia foarte rapid acei performanți de top față de cei cu performanță inferioară.

Cum să calculați rezultatele reale pentru bugetele per produs – LuckyTemplates și DAX
Gestionarea sezonalității în analiza bugetului –
Segmentarea avansată a performanței în bugetul LuckyTemplates folosind DAX în LuckyTemplates

Concluzie

Punctele cheie ale acestei demonstrații sunt calculul alocării bugetare , care este esențial pentru a obține modelul de date corect și suprapunerea unor dimensiuni suplimentare sau coloane suplimentare suplimentare pentru a face vizualizările dvs. să iasă în evidență sau să le clarifice.

Adunarea tuturor acestor tehnici face o analiză și un raport bugetar cu adevărat eficient. Acesta este un exemplu excelent al modului în care puteți extrage informații cu adevărat valoroase din munca dvs. în LuckyTemplates.

A fi capabil (într-o bază aproape în timp real) să analizeze cine este un performer bun versus cine este un performer prost și apoi să vezi cum se schimbă acest lucru în timp, este cu adevărat puternic și poate crea multă valoare în cadrul organizațiilor și, de asemenea, poate determina acțiuni.

Și acesta este lucrul important cu analiza pe care o creăm în LuckyTemplates. Vrem să determinăm sau să creăm perspective acționabile care vor face diferența și cred că, prin acest exemplu, veți vedea cu siguranță că acest lucru este foarte posibil.

Noroc!