Analiza vânzărilor CRM în LuckyTemplates

În această prezentare LuckyTemplates, ne concentrăm pe care se găsesc în mod obișnuit în Salesforce sau Microsoft Dynamics. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Dorim să obținem informații despre venitul viitor derivat dintr-un anumit set de clienți. În acest caz, avem un set de clienți cu sediul pe piața din Noua Zeelandă.

Avem valori cheie asupra clienților și asupra ofertelor lor care sunt finalizate și în curs. Unele dintre aceste valori includ numele clientului, proprietarul contului, produsul sau serviciul vândut clientului și potențialele vânzări în curs.

Există, de asemenea, puncte de date numerice pentru Venitul curent per client, Venitul țintă, care este stabilit la începutul anului financiar și durata estimată a tranzacțiilor per client.

Această prezentare LuckyTemplates este împărțită în patru rapoarte diferite.

Cuprins

• Prezentare generală a vânzărilor
• Oportunități de vânzări
• Analiza contului clientului
• Vânzări potențiale cheie
• Concluzie

Prezentare generală a vânzărilor

Primul raport conține o prezentare generală a Venitului curent realizat pentru fiecare client.

De asemenea, putem vedea produsele pe care le vindem și de unde provin cea mai mare parte a veniturilor noastre pentru fiecare locație.

Există, de asemenea, diferite defalcări pentru sursele noastre de venit.

Acest raport conține grafice care arată Venitul pe grupare de clienți, pe categorie de servicii și pe regiune.

Oportunități de vânzări

Al doilea raport se concentrează asupra oportunităților actuale de vânzări. 

Putem vedea sursele potențiale ale veniturilor noastre, care ne ajută în alocarea resurselor. Această analiză este comună în soluțiile de vânzări CRM.

Cu aceste informații, putem stabili o probabilitate când va avea loc o vânzare. Suntem capabili să distrugem șansele de a avea o vânzare de succes.

Conectarea modelului de date din raport ne permite să filtram informațiile afișate în vizualizări.

Putem vedea ce oportunități de vânzări au cel mai mult sau cel mai puțin probabil să fie finalizate. Aceste date pot fi filtrate cu ușurință pe diferite valori cheie pentru fiecare set de clienți.

Analiza contului clientului

Al treilea raport din această prezentare se apropie de analiza clienților.

Valorile cheie sunt situate în partea stângă a raportului.

Ne putem arunca cu ușurință în fiecare client și ne putem analiza . Cu această perspectivă, putem identifica potențialele venituri pe care trebuie să le obținem pentru anumiți clienți.

O altă analiză pe care o putem scoate din acest raport se referă la subseturile sau grupările de clienți. Dacă știm care clienți aparțin aceleiași industrii, putem identifica cu ușurință țintele de vânzări pe care încă nu le-am atins pe grup.

Vânzări potențiale cheie

Ultimul raport se concentrează asupra vânzărilor potențiale cheie.

Putem vedea în ce etapă se află în prezent vânzările cheie.

În acest exemplu, majoritatea aparțin în continuare fazei de Calificări. Deci, mai avem lucruri pe care trebuie să le facem pentru a ne îmbunătăți conducta pe tot restul anului. Dorim să vedem mai multe vânzări cheie trecând în faza de decizie sau de proiectare a soluției.

Acest raport ne permite să analizăm cu ușurință faza de conductă în care aparțin clienții noștri. După ce cunoaștem aceste informații, ne putem conecta cu reprezentantul nostru de vânzări sau cu clientul pentru a ne asigura că putem transforma acele vânzări potențiale în rezultate reale. 

Tehnica de prognoză a veniturilor pentru datele de proiect – Perspective LuckyTemplates cu DAX
Evidențiază vânzări noi clienți – Perspectivă LuckyTemplates avansată
care arată diferența dintre vânzări și bugetele până în prezent – ​​Prognoza în LuckyTemplates

Concluzie

Această prezentare LuckyTemplates a prezentat patru rapoarte diferite în care putem obține analize valoroase asupra vânzărilor noastre actuale și potențiale.

Informațiile generate de aceste rapoarte sunt deosebit de utile pentru datele de vânzări CRM utilizate în mod obișnuit de companii. Ele pot fi utilizate pentru a crea strategii pentru a îmbunătăți în continuare tendințele în vânzări.

Toate cele bune,