Analizarea tendinței clienților folosind DAX în LuckyTemplates

În acest tutorial, vom folosi cu adevărat LuckyTemplates ca instrument analitic pentru a analiza tendințele clienților . Vom găsi cum putem găsi clienții noștri care cumpără în spatele tendinței . Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Vrem să știm acest lucru pentru a putea urmări cu adevărat modul în care decurg achizițiile clienților noștri. Știm că clienții noștri de top vor aduce cea mai mare parte din profiturile noastre, așa că trebuie să ne asigurăm că cumpără așa cum ar trebui, pe baza tendințelor istorice.

Putem analiza aceste informații cu adevărat eficient în LuckyTemplates. Vă voi arăta cum puteți face acest lucru combinând multe tehnici, nu numai cu modelul de date, ci mai precis cu formula DAX.

Cuprins

• Explorarea tendinței clienților
• Crearea Măsurilor
• Concluzie

Explorarea tendinței clienților

În această demonstrație, analizăm tendințele utilizând un total continuu, așa că vom analiza cum să calculăm vânzările continue pe 90 de zile .

Ceea ce este interesant este că putem să ne uităm la orice interval de timp, să ne întoarcem istoric și să vedem tendințele vânzărilor noastre și să facem câteva analize.

Aici comparăm vânzările în acest an față de anul trecut. Aceasta este o modalitate excelentă de a compara tendințele pe diferite perioade de timp și, prin urmare, folosim unele funcții de informații despre timp.

În acest tabel de mai jos, ne uităm la diferența, care arată divergențele și tendințele.

Un alt lucru grozav despre acest lucru este că putem de fapt să analizăm fiecare client în parte.

Celelalte două grafice din partea dreaptă se uită la întregul nostru portofoliu de clienți, în timp ce aici putem vedea clienții noștri, și să analizăm și să vedem cu adevărat ce cumpără sau ce nu cumpără, așa mai departe și așa mai departe. Acest lucru ne va oferi câteva perspective dacă sunt mult în urma tendinței sau cu mult peste tendințe.

Dacă analizăm niște clienți foarte specifici aici, putem vedea unde este schimbarea tendinței și putem obține cu adevărat câteva perspective grozave din asta.

Acesta este ceea ce este uimitor la noile tabele din LuckyTemplates. Puteți selecta clienții, apoi utilizați puterea formulei DAX și obțineți informații semnificative.

Crearea Măsurilor

Acum am să vă arăt cum să faceți asta pornind de la zero.

Deci, mai întâi creăm un nou tabel de măsură. Mergem la Enter Data și îi denumim Sales Insights .

Apoi, putem crea totalul nostru rulant. Am prezentat Rolling Total într-un alt tutorial, dar aici vreau să vă arăt cum să creați acest lucru cu DATESBETWEEN, care este o funcție de inteligență a timpului foarte cool.

Vom numi această măsură, Rolling Sales 90D . Apoi, vom folosi CALCULATE Total Sales și DATESBETWEEN pe rândul următor.

Ceea ce face DATESBETWEEN este că ne permite să punem o dată de început și o dată de încheiere, apoi să calculăm între acele date.

Apoi, ne punem Datele și creăm un dinamic cu 90 de zile în urmă. Mergem aici MAX Date , care va întoarce zilele curente în context. Punem – 90 și apoi mergem din nou pe MAX Date pe rândul următor.

Împingem enter și apoi îl punem în masa noastră. Vom explora în 2017, așa că creăm un filtru pentru asta.

Din moment ce vrem să vedem tendințele, ne uităm la cele 90 de zile, dar nu anul acesta. Ne vom uita la anul trecut. Aici ne putem ramifica într-o altă inteligență temporală.

Așa că creăm o nouă măsură și o numim Rolling Sales 90D LY (pentru anul trecut). Folosim funcția CALCULATE , apoi Rolling Sales 90D și SAMEPERIODLASTYEAR cu coloana Date .

Facem exact același calcul, dar îl facem un an cu funcția SAMEPERIODLASTYEAR, care ne permite să sărim înapoi în timp.

 Pe măsură ce punem acest lucru în vizualizarea noastră, putem vedea vânzările în acest an față de anul trecut în 90 de zile.

Mai mult, ne putem ramifica și mai mult pentru a vedea diferența în vânzările rulante . Pentru a crea măsura, pur și simplu scădem vânzările de anul trecut față de anul acesta.

L-am introdus în vizualizarea noastră, apoi adăugăm dispozitivul de tăiere Date , astfel încât să putem privi în orice interval de timp. Apoi, utilizăm modelul nostru de date și creăm un alt tabel pentru clienții noștri. Adăugăm și diferența noastră în vânzările rulante .

În plus, folosim aceste bare de date pentru a face acest tabel să iasă cu adevărat. Pentru a face acest lucru, pur și simplu mergem la Formatare condiționată. Schimbăm doar câteva dintre culori, le sortăm și schimbăm formatul în dolari.

Și acum avem un tablou de bord uimitor cu o mulțime de informații excelente de extras.

Totaluri curente în LuckyTemplates: Cum să calculați utilizând formula DAX
Calculați totalurile rulante folosind DATESBETWEEN în LuckyTemplates
Cum să urmăriți tendințele vânzărilor în timp în LuckyTemplates folosind DAX

Concluzie

Prin combinarea tehnicilor, ar trebui să puteți afla care clienți cumpără în urma tendinței – în timp real sau pentru orice interval de timp specificat.

Gândiți-vă la acțiunile ulterioare care ar putea avea loc în urma scufundării în această perspectivă. Am putea informa reprezentantul de vânzări sau managerul regional că ar trebui să ieșim și să întâlnim acești clienți, ar trebui să comunicăm cu ei și ar trebui să le oferim promoții.

Procedând astfel, vom gestiona eficiența ciclului nostru de vânzări și a strategiilor noastre de vânzare pe piață.

LuckyTemplates este un instrument de analiză incredibil care vă permite să realizați o analiză grozavă ca aceasta într-un mod relativ eficient.

Pătrundeți-vă și aruncați o privire la cum puteți face acest lucru, apoi încercați și vizualizați cum puteți implementa acest lucru cu propriile date, în propriile modele. Acest lucru va adăuga multă valoare organizației dvs.

Toate cele bune!