Calculați vânzările din anul financiar (FYTD) în LuckyTemplates folosind DAX

Vor fi nenumărate momente când vi se va cere să calculați vânzările pentru anul financiar până în prezent, dar numai tabelul standard al datelor este disponibil. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Un lucru care poate părea o limitare a LuckyTemplates este tabelul său calendaristic. S-ar putea să credeți inițial că aveți nevoie de un nou tabel de date, dar nu aveți nevoie.

Puteți utiliza DAX fie în măsuri, fie în coloane calculate pentru a face calculul să funcționeze în jurul anilor financiari.

Această postare arată cum puteți calcula un total cumulat care funcționează pe parcursul exercițiului financiar.

Cuprins

• Folosind DATESYTD în calculul nostru
• Calcularea vânzărilor Anului până în prezent
• Calcularea vânzărilor din anul financiar până în prezent
• Vizualizarea vânzărilor anului financiar până la zi
• Concluzie

Folosind DATESYTD în calculul nostru

Primul lucru pe care trebuie să-l știm aici este că există un set foarte puternic de funcții de inteligență temporală care ne va permite să calculăm cumulativ. Și acesta este DATESYTD.

Dar DATESYTD nu se limitează la calcularea totalurilor cumulate într-un an calendaristic. Folosind aceasta în declarația CALCULATE , putem trece aproape fără efort de la un calcul pentru un an calendaristic la unul pentru un an financiar.

Nu este chiar atât de greu în acest caz. Trebuie doar să înțelegeți ce face CALCULATE și apoi cum să aplicați funcțiile de inteligență temporală.

Acum, să trecem la primul pas al calculului nostru.

Calcularea vânzărilor Anului până în prezent

Pentru a calcula anul financiar până în prezent, vom începe prin a ne calcula vânzările până în prezent.

Ceea ce avem aici este un tabel total de vânzări care este filtrat pe lună și an și începe în 2014.

Deoarece însumăm coloana noastră de vânzări totale în acest tabel, avem această măsură simplă care însumează veniturile noastre totale.

Acum că avem măsura noastră totală de vânzări, vom folosi CALCULATE pentru a schimba contextul calculului nostru.

Prin urmare, trebuie să creăm o nouă măsură pe care o vom numi Vânzări YTD sau anul vânzărilor până în prezent.

După cum am spus, voi folosi CALCULATE apoi plasez în expresia Total Sales .

În continuare, voi adăuga DATESYTD și apoi voi pune în coloana vânzări care se află în tabelul nostru de date.

Formula noastră de vânzări YTD va fi ca cea de mai jos.

După ce am introdus noua noastră măsură, acum avem anul vânzărilor până în prezent în tabelul nostru de date.

Veți observa că vânzările cresc cumulat începând cu 4,5 milioane în iunie 2014, până la 35 milioane în decembrie 2014.

Apoi scade din nou la vânzările lunare totale în ianuarie 2015, înainte de a crește din nou cumulat.

Acest model va continua până la ultima dată la care avem datele noastre de vânzări.

Calcularea vânzărilor din anul financiar până în prezent

Deoarece avem deja vânzările din anul până în prezent, acum este foarte ușor să ne calculăm anul financiar până în prezent.

Este ca și cum aș fi pus deja bazele, ceea ce face ușor să treci la următorii pași pe care îi prefer întotdeauna când lucrez în LuckyTemplates.

Deci, ceea ce trebuie să facem este să facem doar câteva modificări în formula noastră.

În primul rând, să schimbăm numele măsurii noastre din Vânzări YTD în Vânzări FYTD .

Apoi, să modificăm câmpul DATESYTD . Dacă adăugăm o virgulă aici, obținem opțiunea [YearEndDate] .

Ceea ce trebuie să adăugăm aici este ultima zi a lunii în care dorim să se încheie calculul nostru cumulat.

Deci, să presupunem că vrem ca totalurile cumulate să înceapă în iulie și să se încheie în iunie anul următor, vom adăuga „30/6” în câmpul DATESYTD pentru a obține această formulă.

Dacă ne uităm acum la masa noastră, veți vedea că asta este exact ceea ce avem.

Este posibil, desigur, să aveți o lună diferită pentru ultima întâlnire. Poate fi martie sau octombrie sau orice ar fi.

Procesul rămâne același. Trebuie doar să adăugați ultima zi și ultima lună în câmpul DATESYTD și apoi veți avea anul financiar până în prezent.

Vizualizarea vânzărilor anului financiar până la zi

Ca orice alt tabel pe care îl creăm în LuckyTemplates, îl putem transforma cu siguranță într-o vizualizare.

Să ne uităm la exemplul pe care îl avem aici.

Calculul nostru al totalului cumulat începe în iunie 2014, așa că graficul crește până în martie 2015, care este ultima lună din exercițiul financiar.

Acesta coboară pentru a afișa doar vânzările totale în aprilie 2015 și apoi urcă până în martie 2016, înainte de a scădea din nou în aprilie și așa mai departe.

Unul dintre lucrurile care îmi plac foarte mult la crearea vizualizărilor în LuckyTemplates este gama de opțiuni pe care le avem în prezentarea datelor noastre.

În primul vizual pe care l-am creat, începutul anului nostru financiar arată vânzările primei luni. Dar dacă doriți ca graficul dvs. să înceapă cu zero în prima lună, puteți face acest lucru cu ușurință.

Tot ce trebuie să faceți este să filtrați datele după dată și nu după lună și an .

Vizualizarea noastră va arăta exact asta. Deci vedeți că acesta este filtrat după dată, așa cum se arată în colțul din stânga sus. Începem de la zero la începutul anului financiar și mergem până la ultima dată înainte de a reveni din nou la zero.

Avem întotdeauna o mare varietate de opțiuni atunci când ne creăm rapoartele în Power Bi și, de obicei, este doar o chestiune de a alege care dintre ele va fi cea mai bună modalitate de a ne prezenta datele.

Concluzie

Calcularea anului financiar până în prezent atunci când aveți un tabel cu date calendaristice este foarte ușor.

În această postare, ați văzut cum folosirea setului de funcții DATESYTD ne-a permis să calculăm cumulativ nu numai vânzările din anul până în prezent, ci și vânzările din anul financiar până în prezent.

De asemenea, poate doriți să explorați modul în care vă puteți asigura că lunile și trimestrele dvs. sunt toate aliniate cu anii dvs. financiari. Acest lucru se face prin intermediul coloanelor calculate și va fi ceva în care mă voi scufunda într-o altă postare.

Noroc,