Calcule LuckyTemplates pentru anul financiar până la zi

În acest tutorial, voi vorbi despre calculele LuckyTemplates pentru anul financiar până la zi. Realizarea unei analize de la un an până la zi a unei perioade selectate este destul de complexă, dar vă voi demonstra o tehnică de formulă care vă permite să creați rapid un total cumulativ pentru exercițiul dvs. financiar specific. Puteți viziona videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Voi lucra aici cu un model simplu. Este destul de generic, dar nu te lăsa prea prins de măsurile specifice. Tehnicile sunt toate aceleași, mai ales dacă faceți un an financiar pentru orice, cum ar fi vânzări, cantitate, venituri, costuri, tranzacții sau prognoză, de exemplu. Totul este aceeași tehnică. Trebuie doar să introduceți măsura de bază corectă în modelul sau combinația de formule actuale.

Așa că hai să ne aruncăm în ea.

Cuprins

• Calcularea totalului financiar LuckyTemplates până în prezent
• Anul financiar până în prezent într-o tăietoare
• Utilizarea Centrului de analist
• Concluzie

Calcularea totalului financiar LuckyTemplates până în prezent

În primul rând, voi configura un tabel generic, astfel încât să putem privi datele în sine. O să aduc calculul meu de bază, care în acest caz este vânzările totale . Introducerea lucrurilor în tabele, pentru început, este cheia.

Acum am să vă arăt cum să faceți acest total al anului financiar. Voi merge să creez o măsură nouă și voi apela acest Vânzări FYTD (anul financiar până în prezent).

Voi folosi funcția , care schimbă contextul calculului. Deci încă vreau să calculez vânzările totale , dar numai pentru un an financiar până în prezent. Acest lucru îmi permite să selectez care este exercițiul meu financiar și apoi să acumulez întotdeauna sumele până la sfârșitul exercițiului financiar.

Apoi, am această funcție de inteligență temporală numită (date de la an la data), care returnează un set de date din an până la data curentă. Dacă nu specific ceva în mod specific pentru anul meu financiar, literalmente va face întregul an calendaristic. Și așa, am pus coloana mea Data acolo.

Și apoi vreau să precizez anul financiar efectiv. Deci poate anul meu financiar se termină în iunie, nu? Dar, ar putea fi și la sfârșitul lunii martie. Deci, în acest exemplu, am pus 31 din al treilea ca sfârșit al anului meu financiar.

Apăsez enter și voi trage această măsură în tabel și veți vedea aici că elaborează rezultatele exercițiului financiar. Acum, amintiți-vă că acest lucru poate face un pic cam complicat. Am selectat aici pe slicer un an calendaristic, care este 2015. Așa că, de fapt, vedem 31 martie 2015 ca sfârșitul anului financiar 2015.

Uneori este mai ușor să priviți acest lucru în vizualizări. Așa că voi crea aici o diagramă a zonelor și puteți vedea că ajungem la 31 martie 2015, care este sfârșitul anului nostru financiar.

Anul financiar până în prezent într-o tăietoare

O modalitate mai bună de a configura acest lucru este să aveți un an financiar în slicer. Are mai mult sens. În tabelul meu de date , se pare că există deja un an financiar încorporat.

Și așa, voi merge la Transform Data și voi determina data financiară care a fost încorporată în acest tabel de date. În Editorul avansat , puteți vedea că acesta este un tabel de date care vă permite să specificați exercițiul financiar și aici a început în iulie. Deci hai să mergem cu asta.

Așa că mă voi întoarce la formulă și voi schimba sfârșitul de exercițiu financiar la data de 30 din al șaselea . În acest fel, putem alinia exercițiul financiar real al tabelului Date.

Cu asta, puteți vedea și rezultatele din vizualizări modificate.

Apoi, voi aduce anul meu financiar (FY) în slicer în loc de Anul meu . Veți vedea că, dacă selectez una dintre acestea, îmi va oferi doar totalul cumulat pentru acel an financiar anume.

De asemenea, pot face o selecție multiplă, iar rezultatele în vizualizare se schimbă, de asemenea.

Utilizarea Centrului de analist

De asemenea, puteți utiliza cu adevărat eficient aici. Aici vă puteți formata bine calculele. Doar accesați .

Pur și simplu copiați și inserați formula aici și o va configura automat într-un mod mai ușor de citit și de înțeles. Apoi copiați versiunea nou formatată a formulei dvs. făcând clic pe Copiere cod .

Apoi puteți lipi formula formatată înapoi în modelul dvs. astfel.

Puteți, de asemenea, să salvați versiunea formatată a formulei dvs. în Centrul de analist și să o partajați (faceți clic pe butonul Partajare în comunitate) cu alți utilizatori. În acest fel, îl puteți referi cu ușurință în orice calcule viitoare pe care le puteți face.

Acum, dacă doriți să aveți cel mai bun tabel de date, vă recomand cu căldură să mergeți pe și în . Aici puteți găsi . Eu însumi folosesc acest tabel de date aproape în fiecare dezvoltare pe care o fac.

Și după cum puteți vedea, are deja o mulțime de vizualizări. Este una dintre cele mai populare pagini de pe site-ul nostru.

Faceți clic pe Tabelul de date extins (funcția Power Query M) și vă puteți crea tabelul de date folosind acest cod. Melissa, unul dintre experții noștri LuckyTemplates, a creat acest cod M cu adevărat cuprinzător pe care îl puteți prelua și încorpora literalmente în modelele dvs.

Calculați vânzările de la anul financiar (FYTD) în LuckyTemplates utilizând DAX
Cum să creați trimestre unice ale anului financiar utilizând o coloană calculată
Vânzări de la an până la zi pentru tabelele de calendar personalizate LuckyTemplates

Concluzie

Calcularea unui an financiar LuckyTemplates până în prezent este atât de simplă. De asemenea, puteți face un an financiar cantitativ până în prezent sau orice altceva. Pur și simplu vă ramificați de la o măsură de bază diferită și utilizați aceeași tehnică.

De îndată ce vă familiarizați cu calcularea funcțiilor de inteligență temporală, veți descoperi cât de uimitor este LuckyTemplates. Toate cele bune cu lucrul prin aceasta.

Noroc!