Comparați rezultatele reale cu bugetele utilizând Prognoza LuckyTemplates

Bugetarea în LuckyTemplates nu este atât de ușor de implementat. Mi-aș dori să fie la fel de ușor ca să introduceți datele reale și bugetele și apoi, ca prin magie, să puteți vedea informațiile de care aveți nevoie vizualizate într-un mod convingător, pur și simplu folosind previziunile LuckyTemplates. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

De aceea am creat această postare pe blog pentru a vă arăta cum să le puneți pe toate împreună. Nu-ți face griji dacă durează puțin să te instalezi; a făcut și pentru mine. Odată ce aveți timp să exersați și să implementați acest lucru, îl veți obține exact așa *asta*.

Acesta este ceva ce poate fi realizat prin structurarea modelului corect de date și implementarea tehnicii corecte de prognoză LuckyTemplates. Acesta este motivul pentru care există un pic în acest lucru și, probabil, de ce acesta nu ar trebui să fie primul lucru în care săriți dacă învățați LuckyTemplates. Chiar trebuie să aveți o bază decentă asupra modului în care toate părțile diferite ale LuckyTemplates se potrivesc.

Cuprins

• Rezultate reale vs. bugete: cum să faci o comparație cu prognoza LuckyTemplates
• Modelarea granularității diferite
• Crearea Tabelului Orașelor
• Construirea relației folosind măsuri
• Obținerea bugetului total
• Determinarea zilelor dintr-un an
• Determinarea alocării bugetare
• Vizualizarea Tabelului
• Concluzie

Rezultate reale vs. bugete: cum să faci o comparație cu prognoza LuckyTemplates

În această postare pe blog, vom trece peste ceva pe care mulți oameni din comunitate mi-au cerut să îl prezint: cum să compar de fapt rezultatele reale cu bugetele anuale . Acesta este un scenariu atât de comun încât s-ar putea să îl găsiți destul de des în mediile proprii. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să aducem câteva informații de buget în modelul nostru, astfel încât să le putem vizualiza în raport cu rezultatele reale, care ar putea fi din vânzările care au loc în fiecare zi.

Problema este că, de obicei, bugetele nu vin zilnic; de obicei vin lunar sau anual. În acest caz, ne uităm doar dintr-o perspectivă anuală.

Modelarea granularității diferite

Bugetul are un singur număr pentru întregul an. Termenul tehnic pentru acest lucru în LuckyTemplates se numește granularitate diferită . Aceste date au o granularitate diferită în comparație cu datele unui tabel de fapte.

Dacă facem clic pe datele noastre de vânzări, putem vedea că fiecare tranzacție are o vânzare, așa că realizăm vânzări în zile diferite pentru diferiți produse și clienți.

Avem și bugetele noastre pentru fiecare oraș în parte.

Cealaltă complexitate aici este că granularitatea tabelului nostru Regiuni este pentru Suburb, în ​​timp ce Orașul este doar o altă dimensiune în interiorul acestui tabel.

Deci, există două lucruri cu care trebuie să ne confruntăm aici și vă voi arăta cum puteți rezolva ambele lucruri, astfel încât să le putem analiza eficient într-o singură vizualizare.

Crearea Tabelului Orașelor

Să aruncăm o privire rapidă asupra modelului de date. Avem tabelele noastre LOOKUP în partea de sus (date, date despre clienți, date despre produse și tabelul regiunilor). Avem, de asemenea, tabelul nostru informativ, care este datele noastre de vânzări, în partea de jos.

Deoarece dimensiunea Orașului din Tabelul Regiunilor nu este coloana Index, ci doar o altă dimensiune a Suburbiei, trebuie să ne împărțim orașele într-un tabel diferit.

Deci, ceea ce am făcut este să creez un tabel cu doar orașele care le pot filtra pe ambele. Dorim să putem selecta un oraș, să curgăm relația și să filtram nu numai tabelul nostru de vânzări, ci și tabelul nostru de date bugetare. Așa că trebuie să-l împărțim într-un tabel separat, astfel încât să putem crea aceste două relații care vor curge în acest fel:

Construirea relației folosind măsuri

Un lucru interesant de remarcat aici este că aceasta este o granularitate diferită în comparație cu tabelul nostru de vânzări, nu există nicio legătură între datele vânzărilor și datele bugetului. Ceea ce vom face în schimb este să construim legătura prin măsuri .

Trebuie să punem întotdeauna rezultatele într-un tabel pentru a înțelege ce face de fapt calculul. Dacă încercați să faceți acest tip de muncă analitică în interiorul imaginilor, ar fi aproape imposibil să înțelegeți ce se întâmplă.

Să creăm un tabel cu datele noastre utilizând un filtru pentru anul 2016, apoi să trageți în el calculul Vânzărilor Totale. Deci ceea ce avem sunt vânzările pe zi. Trebuie să împărțim informațiile bugetare care sunt la un nivel anual, astfel încât să existe o parte care să poată fi atribuită fiecărei zile.

Obținerea bugetului total

Vom crea o măsură nouă și o vom numi Buget total, apoi vom obține SUMA coloanei Buget de vânzări.

Să-l aducem apoi în tabelul nostru, astfel încât să putem vedea totalul pentru fiecare zi, care este în jur de 62 de milioane de dolari.

Următorul pas este să creăm o formă de logică care ne va permite să împărțim totul. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să împărțim cele 62 de milioane la 365 sau 366 de zile, ceea ce ne va oferi un raport cu care să înmulțim bugetul total.

Determinarea zilelor dintr-un an

Deci, să ne dăm seama câte zile sunt în acest an, folosind această formulă. Vom face acest lucru numărând tabelul de date cu COUNTROWS și izolând fiecare an individual folosind ALLEXCEPT .

Vom trage măsura pe care tocmai am creat-o în tabelul nostru. Acum putem vedea zilele din an, dar trebuie totuși să ne dăm seama cum să punem 1 și apoi să îl împărțim la 366, apoi să îl înmulțim cu bugetul total.

Acest lucru nu este prea dificil; trebuie doar să facem lucrurile dinamice . În loc să o privim dintr-o perspectivă zilnică, putem să o privim dintr-o perspectivă lunară. Să creăm o măsură nouă și să o numim Zile în contextul datei. Vom folosi COUNTROWS și Date, vom apăsa enter și apoi trageți măsura în pânza noastră.

Dacă transformăm Datele într-o lună, numerele din coloana Zilele din dată se vor schimba de la 1 la 30 sau 31, în funcție de lună.

Determinarea alocării bugetare

Acum că avem logica corectă pe tabel, următorul lucru pe care trebuie să-l facem este să scriem formula principală care va împărți acest buget total. Să creăm o măsură nouă și să o numim Alocarea bugetului, să adăugăm zilele în contextul datei și să o împărțim la zilele din an, apoi să o înmulțim cu bugetul total.

Odată ce tragem această măsură în pânză, acum avem o alocare zilnică.

Vezi ce se întâmplă când punem acest lucru într-un context lunar; putem vedea că numerele se vor ajusta automat pentru lună.

Vizualizarea Tabelului

Acum că avem vânzările totale versus alocarea bugetară, acum putem elimina calculele intermediare și putem transforma acest lucru într-o vizualizare. Să folosim graficul cu coloane pentru vânzările totale și graficul cu linii pentru alocare bugetară pentru ambele tabele noastre. Acum putem vedea clar bugetele lunare și bugetele zilnice.

Concluzie

Totul se rezumă la crearea algoritmului de alocare potrivit pentru bugetele dvs. Ceea ce vreau să spun prin aceasta este că rezultatele dvs. reale vor fi mai mult ca sigur la nivel zilnic, dar bugetul dvs. ar putea fi la un nivel lunar, trimestrial sau anual, sau chiar o combinație a multora dintre acestea. Termenul tehnic pentru aceasta este date la diferite „granularități”.

Odată ce v-ați gândit cum să implementați prognoza LuckyTemplates, veți fi atât de uimit de perspectivele și elementele vizuale pe care le puteți crea din spatele acesteia. Sunt lucruri grozave care vor impresiona consumatorii tăi LuckyTemplates, iar cel mai bun lucru este că poți automatiza practic raportarea.

Pentru mai multe detalii despre modelarea datelor avansate și scenariile de bugetare, consultați . Există o acoperire cuprinzătoare asupra tuturor aspectelor LuckyTemplates în cursurile pe care le-am creat.

Succes în implementarea acestei tehnici de prognoză LuckyTemplates sau a unui derivat al acesteia în propriile modele.

Lasă-mi un comentariu cu orice gânduri sau feedback.