Construirea unui sistem de raportare cu LuckyTemplates

Acesta este un sistem de raportare uimitor sau o soluție de raportare care a venit dintr-o pe care am pus-o la LuckyTemplates. Am realizat o mulțime de videoclipuri despre provocare și doar evidențiind câteva idei minunate și trimiteri care vin prin aceasta. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Acesta este de la Greg Phillips, care este un expert LuckyTemplates. A făcut o mulțime de lucruri grozave cu LuckyTemplates și acesta este unul dintre ele; el duce cu adevărat lucrurile la un alt nivel cu această supunere specială.

Vreau să evidențiez una dintre caracteristicile pe care le-a construit, care vă poate arăta cum puteți construi un sistem de raportare pentru organizația dvs. sau pentru orice funcție de afaceri pentru orice industrie. LuckyTemplates este cel mai versatil instrument pentru a construi așa ceva. Este nevoie doar de puțină creativitate.

Acesta este un sistem optic de raportare pentru datele pacientului unui optometrist.

Putem consulta un anumit optician sau pacient. Avem niște slicere interesante, unde putem arunca o privire asupra unor clienți restante, care au nevoie fie de o programare ulterioară, fie să programeze una viitoare.

Acesta este un fișier Web și este singura pagină pe care o puteți vedea în versiunea web. De obicei, am avea mai multe pagini pe care le putem naviga în această secțiune a paginii, dar nu și în acest caz.

Pentru mine, aceasta este ca o aplicație de raportare. Nu înseamnă doar a lăsa pe oricine să sară în orice zonă aleatorie a raportului. Acest lucru permite utilizatorului să navigheze prin raport așa cum a dorit creatorul.

Cuprins

• Utilizarea Drill Through în sistemul de raportare
• Mai multe pagini de navigare
• Un sistem de raportare convingător în LuckyTemplates
• Concluzie

Utilizarea Drill Through în sistemul de raportare

Avem detaliile pacientului aici, dar dacă dorim să obținem mai multe informații de nivel înalt despre pacienți, putem folosi funcția Drill through. Doar faceți clic dreapta pe pacientul despre care doriți să obțineți mai multe informații și faceți clic pe Examinare și apoi pe Pacient.

Acest lucru ne duce la o altă pagină de raport, care este ascunsă în desktopul LuckyTemplates, dar putem naviga la ea prin acea caracteristică de detaliere din versiunea online.

Și vedeți aici că nu există nicio modalitate de a plasa un filtru pe această pagină de raport anume. Filtrele trebuie să treacă prin funcția de drill-through.

Există o navigare rapidă în colțul din dreapta sus pentru a ne duce înapoi la pagina Programări.

Mai multe pagini de navigare

Greg a creat și această pagină de export, deoarece unora le place încă să imprime. Așadar, Greg a creat o anumită pagină de raport de unde putem descărca lucruri într-un format specific care se potrivește unei cote de hârtie A4; în LuckyTemplates, putem schimba de fapt dimensiunea paginii.

Un alt lucru interesant pe care l-a adăugat aici este pictograma PDF din partea dreaptă sus a paginii. Nu vă permite să creați PDF-ul din această pictogramă, dar are un tooltip care vă spune ce să faceți când sunteți în serviciul online.

Un sistem de raportare convingător în LuckyTemplates

Acum să trecem la fișierul desktop și voi vedea cum funcționează toate acestea. Dacă ne uităm în jos aici, observați că aceste pagini sunt ascunse.

Greg vrea să fie la fel ca un raport total asemănător unei aplicații. Nu există pagini pe care să faceți clic. Pentru mine, aceasta este o modalitate foarte bună de a crea o experiență de navigare.

Și în pagina Export, puteți vedea că a specificat dimensiunea paginii, care este „Scrisoare”.

Restul navigațiilor sunt identice cu Publicarea pe Web, inclusiv Drill Through . Dar, când ajungem la pagina Export, putem vedea pictograma PDF care ne oferă instrucțiuni despre cum să exportăm în PDF din Serviciul LuckyTemplates.

Deci, mergem la Export și apoi facem clic pe PDF.

Avem o mulțime de opțiuni aici. Putem alege între Valori curente și Valori implicite.

Putem chiar alege să exportăm doar pagina curentă.

Raportare în LuckyTemplates: Cum să creați casete de informații
Cum să adăugați pictograme personalizate în rapoartele dvs. LuckyTemplates
Sfaturi și tehnici de raportare financiară LuckyTemplates pentru contabilitate și finanțe

Concluzie

LuckyTemplates este doar un instrument superior pentru a construi acest tip de sistem de raportare și pentru a agrega orice date reprezentate într-un mod mult mai convingător. Puteți să vă jucați cu asta și să fiți creativ făcându-l mai eficient și mai convingător pentru utilizatorii dvs.

Vă recomand cu căldură să faceți acest lucru și în propria organizație. Este extrem de util și eficient.

Dacă doriți să aflați mai multe despre raportarea LuckyTemplates , consultați linkurile și cursurile de mai jos. Vizitați și site-ul nostru web pentru mai mult conținut și tutoriale LuckyTemplates.

Noroc!