Crearea de modele unice de șabloane de rapoarte LuckyTemplates

În acest tutorial, vă voi arăta cum să creați tabele unice în LuckyTemplates folosind modele de șablon de raport financiar. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Aceasta va fi o sesiune rapidă, bazată pe cursul de raportare financiară din LuckyTemplates Online.

Vreau să vă arăt o aplicație de raportare foarte detaliată pentru metrici și date financiare. Mai exact, vreau să arăt una dintre tehnicile pe care le puteți utiliza atunci când creați modele de șablon pentru rapoarte financiare.

Acesta este un bilanţ care este întocmit într-un mod unic. Puteți vedea un rezumat și câteva detalii granulare în raport. Există subtotaluri și calcule cumulate pentru fiecare informație individuală.

Acum, vreau să vă arăt cum să creați un tabel care arată ca acest exemplu și cum îl puteți personaliza în funcție de cerințele dvs.

Aceasta va fi o defalcare a conceptului. Dacă doriți să învățați cum să creați rapoarte financiare, ar trebui să consultați cursul complet în .

Cuprins

• Construirea șablonului în Excel
• Crearea designului șablonului în LuckyTemplates
• Concluzie

Construirea șablonului în Excel

Acum, vă voi arăta cum am dezvoltat aceste modele de șabloane de raport LuckyTemplates.

Primul lucru pe care l-am făcut a fost să construiesc designul în Microsoft Excel.

Puteți vedea că am indentări personalizate în interiorul rândurilor, în funcție de modul în care vreau să arate șablonul. Am vrut ca subtotalurile mele să aibă mai multă indentare, așa că am apăsat bara de spațiu și am indentat-o ​​atât de departe.

Am, de asemenea, un calcul subtotal care se află singur în partea de jos. M-am asigurat că totul a fost expus în moduri unice.

În raportul LuckyTemplates , veți vedea că acest lucru calculează toate acele subtotaluri unice.

Nu există nicio modalitate de a face acest lucru direct în LuckyTemplates fără a utiliza această tehnică.

De asemenea, am creat aceste rapoarte financiare comune în partea de jos a tabelului în Microsoft Excel .

Puteți afișa calcule unice sau orice doriți să afișați în rapoartele dvs. utilizând această tehnică de șablon.

Acest lucru este perfect pentru rapoartele financiare datorită formatului lor unic. Deși rapoartele financiare sunt de obicei statice, cu LuckyTemplates puteți face aceste rapoarte dinamice.

Crearea designului șablonului în LuckyTemplates

Vă voi arăta acum cum am creat acest raport în LuckyTemplates.

Mai întâi, am adus tabelul creat în Excel în modelul meu din LuckyTemplates.

Acum am șablonul meu de bilanț. Apoi voi lua Indexul meu de rând pe pagină și îl voi transforma într-un tabel.

Se adună pentru că este un număr.

Apoi, selectez Nu rezuma și Afișează elementele fără date .

Am spații în raportul meu în Excel. Deci, vreau să mă asigur că acele spații există.

Selectarea celor două opțiuni va asigura că spațiile vor apărea în raportul meu în LuckyTemplates.

Acum că am primit Indexul meu de rând , voi aduce apoi șablonul meu, pe care l-am numit Elemente de bilanț , în tabelul meu.

Acum îmi pot vedea designul șablonului în tabelul meu din LuckyTemplates.

Acum, într-una dintre versiunile recente din LuckyTemplates, este activat automat în interiorul tabelelor. Așadar, dacă nu primiți șablonul, accesați Valori situate în panourile din partea dreaptă și dezactivați opțiunea de împachetare în cuvinte .

Apoi, accesați Antetele coloanelor și, de asemenea, dezactivați opțiunea de încadrare în cuvinte .

În tabel, puteți alege să părăsiți Indexul de rând. Dar puteți alege să o eliminați pur și simplu reducând la minimum lățimea coloanei.

Acum aveți acest design șablon în LuckyTemplates. Următorii pași sunt doar o chestiune de creare a calculelor lor.

Am făcut deja acest calcul lung folosind declarația pentru raport.

Trebuie doar să trag această măsură în raport. Acest lucru alocă apoi rezultatele șablonului.

Șabloane de raportare LuckyTemplates extinse – Concepte de vizualizare LuckyTemplates
Raportare financiară LuckyTemplates: Alocarea rezultatelor șabloanelor pe fiecare rând
Tehnica de vizualizare LuckyTemplates: Aflați cum să creați plăci de design de fundal

Concluzie

Această tehnică este excelentă datorită flexibilității sale. Puteți crea tabele de orice design și apoi alocați cu ușurință valori tabelului.

Aceste modele de șabloane nu sunt doar pentru rapoarte financiare. Acestea pot fi folosite și pentru valorile pe care doriți să le puneți într-un tabel.

Toate cele bune,

***** Învățați LuckyTemplates? *****