Crearea șabloanelor LuckyTemplates: Ghid și sfaturi

Astăzi, veți învăța cum să creați fișierul șablon LuckyTemplates perfect, care este configurat conform preferințelor și setărilor dvs. Acest lucru vă va economisi între 20 și 30 de minute de fiecare dată când porniți un raport LuckyTemplates și va face ca LuckyTemplates să funcționeze exact așa cum doriți. Puteți viziona videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Cuprins

• Alegerea unei teme de culoare
• Crearea unui tabel cu măsuri cheie
• Setarea tabelului de date
• Rafinarea Opțiunilor
• Utilizarea instrumentelor externe
• Modificarea panoului de vizualizare a datelor
• Crearea unui buton gol
• Salvarea șablonului dvs. LuckyTemplates
  • Utilizarea Conductor Pro pentru a crea șablonul LuckyTemplates
• Crearea pictogramei șablon Power Bi
• Rezultatele șablonului dvs. LuckyTemplates
• Concluzie

Alegerea unei teme de culoare

Să începem cu o temă de culoare. Pentru a utiliza o temă de culoare personalizată LuckyTemplates, accesați Vizualizare și apoi Căutați teme . 

Căutați fișierul eDNA.json și faceți clic pe deschide pentru a importa cu succes tema. 

Crearea unui tabel cu măsuri cheie

Îmi place întotdeauna să-mi pun măsurile într-un tabel de măsuri. Pentru a crea un tabel cu măsuri cheie, faceți clic pe Acasă și Introduceți date .

Redenumiți tabelul în caseta de dialog care va apărea. Introduceți Key Measures Table în câmpul de nume și faceți clic pe Load. Aceasta va deschide panoul Câmpuri. 

Setarea tabelului de date

Următorul pas este crearea unui tabel de date. Recomand întotdeauna să folosiți tabelul extins de date al Melissa de Korte , dar îmi place o anumită versiune care utilizează un offset de zi în plus față de toate câmpurile pe care le încorporează.

Am publicat această versiune în hub-ul analiștilor, pe care îl puteți accesa mergând la Instrumente externe și făcând clic pe Hub-ul analiști. 

În Centrul pentru analiști, accesați Comunitate și deschideți EDNA Extended Date Table cu DayOffset . 

Deschideți fișierul și faceți clic pe Copiere cod .

Apoi, deschideți LuckyTemplates și accesați Power Query făcând clic pe Transform Data. 

Faceți clic pe Sursă nouă și alegeți Interogare goală în meniul drop-down. Apoi, deschideți Editorul avansat. 

Va apărea un cod inițial. Ștergeți acest cod și inserați codul pe care l-ați copiat. Faceți clic pe Terminat dacă nu există nicio eroare de sintaxă.

Nu puteți ști exact care sunt datele de început și de sfârșit pentru fiecare raport pe care îl veți face. Deci, ceea ce puteți face este să creați un tabel de trei ani, începând cu anul precedent (1 ianuarie), care se încheie anul următor (31 decembrie) și cu anul fiscal care începe în iulie. Apoi, faceți clic pe Invoke. 

Puteți extinde sau scurta oricând parametrii din bara de formule rapid. Pur și simplu îl schimbați într-un tabel de date, așa cum se arată în imaginea de mai jos. 

Chiar dacă LuckyTemplates a adăugat o funcție NETWORKDAYS , recomand versiunea dezvoltată de Imke Feldmann. Versiunea sa este încorporată direct în LuckyTemplates ca un offset. 

Pentru a utiliza această versiune, reveniți la Centrul de analist și accesați depozitul comunității . Căutați Imke Feldmann Networkdays Offset Custom Function și deschideți fișierul. 

Copiați codul înapoi în Power Query. 

Creați o altă interogare goală făcând clic dreapta pe panoul din stânga și alegând Interogare nouă apoi Interogare necompletată . 

Apoi, deschideți Editorul avansat și lipiți funcția.

Redenumiți-l în fxNetworkday . 

Următorul pas este să accesați tabelul dvs. de date, Adăugați o coloană și Invocați funcția personalizată . 

Apoi invocați fxNetworkday , creați o coloană numită Networkday Offset și faceți clic pe OK . Networkday Offset ar trebui să fie gata. 

Dacă ați ajuns la această parte, faceți progrese bune în șablonul LuckyTemplates. Pentru a continua, configurați Măsurile cheie ca grup nou derulând la Măsuri cheie , Mutare în Grup , apoi Grup nou . În scopul acestui tutorial, apelați noul grup Data Model și faceți clic pe Ok . 

Mutați tabelul de date (Date) în Model. Asta face pentru Power Query , așa că acum puteți Închide și aplica . 

Tabelul dvs. de date ar trebui să înceapă să se încarce în acest moment. Nu uitați întotdeauna să vă marcați tabelul de date făcând clic pe Data, Marcare ca tabel cu date și selectând câmpul nostru pentru date , așa cum se arată în imaginea de mai jos. Acest lucru este necesar pentru ca funcțiile de inteligență a timpului să funcționeze corect.

Rafinarea Opțiunilor

Pentru a edita opțiunile, accesați fila Fișier și deschideți Opțiuni și setări . 

Există o serie de opțiuni pe care le recomand să le dezactivez. Detest Detectarea automată a noilor relații după ce datele sunt încărcate, deoarece creează o mulțime de probleme cu modelul.

De asemenea, dezactivați Importarea relațiilor din surse de date la prima încărcare. Aceste opțiuni pot fi găsite în Fișier curent , apoi Încărcare date în panoul din stânga.

În setările Raport , bifați Schimbați interacțiunea vizuală implicită de la evidențierea încrucișată la filtrarea încrucișată și Folosiți sfaturi vizuale moderne cu acțiuni de exercitare și stil actualizat . 

Utilizarea instrumentelor externe

LuckyTemplates oferă numeroase instrumente externe disponibile pentru utilizare. În acest tutorial, veți folosi unele dintre instrumentele externe personalizate LuckyTemplates.

După modificarea opțiunilor, următorul lucru de făcut este să utilizați instrumente externe pentru a modifica în continuare tabelul de date. Deci, accesați Instrumente externe și începeți cu Power Sort Pro . 

Ceea ce face acest instrument este să activeze potrivirea tabelelor de date LuckyTemplates . Cu acest instrument, dacă faceți clic pe Găsiți sortarea după coloane și apoi pe Setați sortarea după coloane , acesta parcurge automat tabelul de date și setează fiecare coloană la coloana de sortare adecvată.

Nu mai trebuie să faceți nicio setare manuală în afară de cele trei clicuri. Va apărea  o fereastră pop-up care spune Terminat .

Al doilea instrument extern pe care îl veți folosi este Meta Mechanic Pro . Faceți clic pe el și setați câteva valori implicite în metadate. 

Ceea ce trebuie să faceți este să vă faceți toate datele în format de dată scurtă făcând clic pe caseta de selectare corespunzătoare. De asemenea, dezactivați toate agregările din câmpurile dvs. numerice (numere întregi, numere duble și numere zecimale).

Recomand să faceți acest lucru, deoarece cred că suma automată creează o mulțime de probleme. În cele din urmă, alegeți Măsuri cheie în meniul drop-down sub Toate măsurile și bifați caseta așa cum se arată în imagine. 

Faceți clic pe Obține metadate și Setează metadate. Va apărea o fereastră de succes. 

Dacă vă uitați la tabelul de date după acest pas, veți vedea că toate agregările sunt dezactivate și datele sunt toate în formatul adecvat. Este nevoie de puțin timp pentru ca aceasta să se actualizeze, așa că poate fi necesar să așteptați un timp. 

Modificarea panoului de vizualizare a datelor

Aproape ai terminat! Unul dintre ultimele lucruri pe care trebuie să le faceți este să modificați panoul de vizualizare.

De exemplu, cred că diagramele circulare nu arată bine și nu le vreau în panoul meu de vizualizare. Deci, anulați fixarea vizuală făcând clic pe pictograma Diagramă circulară , alegând Anulați fixarea acestui vizual și confirmând în fereastra rezultată. De asemenea, anulați fixarea Azure Map .

Harta cu pictograme a lui James Dale este o imagine mai bună a hărții, așa că o vei folosi ca înlocuitor. 

Pentru a face acest lucru, faceți clic pe cele trei puncte (...) de sub panoul Creați vizual și faceți clic pe Obțineți mai multe elemente vizuale . 

Ecranul se va încărca și vă va duce la AppSource. Căutați Harta pictogramelor în bara de căutare, faceți clic pe rezultatul corespunzător și apoi Adăugați.

Odată adăugat, îl puteți seta ca imagine implicită făcând clic pe Harta pictogramelor și apoi Fixați în panoul de vizualizări . După acest pas, de fiecare dată când deschideți fișierul pentru a porni LuckyTemplates, acesta va începe cu acel vizual. 

Există și alte elemente vizuale pe care le puteți include în valorile implicite, cum ar fi Deneb , HTML, CSS și Zebra BI. Le puteți folosi ca opțiuni pentru a configura panoul în funcție de preferințele dvs., dar nu le veți parcurge în acest tutorial. 

Crearea unui buton gol

Mai sunt câteva lucruri de acoperit pentru a finaliza șablonul LuckyTemplates. În acest moment, veți adăuga un buton gol la șablon, astfel încât să puteți introduce siglele. 

Accesați Inserare, Butoane și alegeți Blank în meniul drop-down. 

Extindeți butonul gol la forma logo-ului dvs. și trageți-l în colțul din dreapta sus. Accesați Proprietăți, apoi sub stil, alegeți Pictograma personalizată în Tipul pictogramei. Vă va oferi opțiunea de a introduce fișierul logo făcând clic pe Răsfoire. Căutați sigla pe computer și deschideți-o. 

Apoi, activați Acțiune , alegeți Adresa URL web sub Tip și adăugați adresa URL (de exemplu, enterprisedna.co). Apoi, pentru sfatul instrument , puneți textul pe care doriți să-l afișați. În imaginea exemplu de mai jos, puteți vedea că textul spune să mergeți pe site-ul LuckyTemplates.

Puteți adăuga o serie întreagă de butoane, cum ar fi butonul mailto sau un buton, la profilul dvs. LinkedIn sau alte conturi de rețele sociale. Ceea ce ați făcut mai devreme este doar un exemplu despre cum puteți adăuga un buton gol.

Salvarea șablonului dvs. LuckyTemplates

Ultimul lucru de făcut este să salvați fișierul accesând Fișier și făcând clic pe Salvare ca. Găsiți directorul și introduceți numele fișierului dorit . În opțiunile Salvare ca tip , alegeți fișiere șablon LuckyTemplates (*pbit) în loc de *pbix. Faceți clic pe Salvare. 

Va apărea o fereastră care arată o descriere a șablonului . În exemplul de imagine de mai jos, descrierea spune Raport de pornire a temei EDNA de bază . Aceasta este o descriere bună, așa că faceți clic pe Ok. 

Utilizarea Conductor Pro pentru a crea șablonul LuckyTemplates

După ce ați terminat, accesați File Explorer. Căutați fișierul pe care tocmai l-ați salvat, faceți clic dreapta și alegeți Copiere ca cale. 

Ceea ce puteți face este fie să creați un fișier JSON de la zero, fie, dacă sunteți abonat LuckyTemplates, puteți utiliza Conductor Pro sub Instrumente externe . Am făcut o intrare numită Starter Template și trebuie doar să faceți clic pe Editare . 

Practic, aceasta creează șablonul pentru fișierul JSON. Puteți vedea că aveți deja un șablon de pornire, o descriere și calea către LuckyTemplates. Singurul lucru de făcut este să lipiți calea pe care ați copiat-o în caseta Argumente . Ține fereastra deschisă deocamdată.

Crearea pictogramei șablon Power Bi

Ultimul pas în crearea șablonului LuckyTemplates perfect este crearea unei pictograme prin Base64 . Acest site web are caracteristici bune în ceea ce privește optimizarea imaginii și crearea de fișiere mai mici. Asigurați-vă că această funcție este Activată, așa cum se arată mai jos.

Găsiți o imagine care credeți că se potrivește ca pictogramă pentru șablonul dvs. Apoi, aruncați fișierul pe site-ul de conversie Base64 și așteptați ca conversia să se termine. Odată finalizat, faceți clic pe Copiere imagine , apoi reveniți la Conductor Pro . 

Lipiți linkul copiat în caseta Date icon . Apoi, derulați în partea de sus a textului lipit și eliminați datele cuvântului,  astfel încât textul să înceapă doar cu imaginea. Faceți clic pe Salvare și vi se va solicita un mesaj care spune Instrumentul a fost editat cu succes . 

Închideți fereastra și reveniți la șablonul LuckyTemplates. Apoi, salvați șablonul înapoi în fișier folosind același nume și tip de fișier ca mai devreme. Faceți clic pe Înlocuire și OK.

După finalizarea ultimului pas, puteți acum să închideți LuckyTemplates și să lăsați modificările să intre în vigoare. Nu trebuie să salvați modificările deoarece ați făcut deja asta.

Rezultatele șablonului dvs. LuckyTemplates

Este timpul să vezi rezultatele muncii tale! Începeți prin a vă deschide LuckyTemplates și accesați Instrumente externe . Ar trebui să vedeți șablonul de pornire cu pictograma aleasă. Faceți clic pe el și ar trebui să vă încarce toate setările. 

Ar trebui să vedeți cum creează tabelul cu date și măsuri, inserând Harta cu pictograme și logo-ul dvs. și totul ar trebui să fie configurat și gata de funcționare. Imaginea de mai jos arată cum ar trebui să arate șablonul final. 

Generator de rapoarte în LuckyTemplates: Formatarea obiectelor și vizualizărilor
Planificarea proiectelor LuckyTemplates: Descoperire și asimilare
Prezentare generală a interfeței utilizatorului Editor de interogări în LuckyTemplates

Concluzie

În acest tutorial, ați învățat cum să vă creați șablonul LuckyTemplates perfect. Acum, de fiecare dată când creați un nou fișier LuckyTemplates, trebuie doar să faceți clic pe șablonul de pornire și să vă economisiți 20 sau 30 de minute. Mai important, veți avea șablonul să funcționeze exact așa cum doriți. Puteți aplica ceea ce ați învățat pentru a adapta programul la nevoile dvs. specifice.

Toate cele bune,

Brian Julius