Crearea unui raport de vânzări de bunuri de larg consum în LuckyTemplates

În acest tutorial, vă voi arăta dezvoltarea pas cu pas a unui raport de vânzări de bunuri de larg consum în LuckyTemplates.

Să începem cu o pânză goală și acest model de date.

Acesta este un model de date simplu. Dar, în multe cazuri, asta este tot ce ai nevoie. Nu trebuie să fii complex, mai ales pentru un simplu raport de vânzări în LuckyTemplates .

Când începeți cu LuckyTemplates, în special cu tabloul de bord, încercați să faceți această zonă cât mai intuitivă posibil, astfel încât să știți ce se întâmplă.

Partea de sus a modelului de date sunt tabelele de căutare . Aceasta este recomandarea mea de cea mai bună practică pentru configurarea modelelor de date. Tabelele de căutare sunt filtrele dintr-un raport, cum ar fi Clienți , Produse , Date și Regiuni .

Apoi, există tabelul de fapte , tabelul comenzi de vânzări în partea de jos. Acesta va fi tabelul cu fiecare tranzacție și iterație a ceea ce încercați să analizați. În acest caz, analizați vânzările, astfel încât aceste informații să fie în tabelul nostru de vânzări.

Cuprins

• Crearea Vizualizărilor
  • Construirea Măsurilor
  • Realizarea mai multor diagrame
  • Crearea Vizualizării Hărții
  • Adăugarea cardurilor de rezumat
• Adăugarea de funcționalități la raport
• Concluzie

Crearea Vizualizărilor

În pânza goală, să începem cu crearea unui titlu. Voi apela acest Rezumat al vânzărilor din SUA, astfel încât să știți că acest raport se concentrează pe analiza vânzărilor realizate în Statele Unite.

Construirea Măsurilor

Următorul lucru pe care trebuie să-l faceți este să calculați măsuri simple pentru a începe să analizați aceste informații în raport.

Să creăm un tabel de măsură. Mai întâi, accesați Introduceți date și apoi introduceți 1. Apelați această cheie Măsuri . Cel mai bun mod de a vă organiza modelele este să vă familiarizați cu acest pas, deoarece va trebui să o faceți în mod repetat.

În cadrul Măsurii cheie, voi crea prima măsură cu această formulă.

Dacă vă amintiți în capitolul anterior, Linia Total deține Venitul Total pentru fiecare tranzacție . După aceea, apăsați enter și ștergeți coloana. Acum aveți un tabel de măsură.

Prin această măsură, să începem să creăm vizualizări și să facem tabloul de bord. Doar trageți și plasați datele în spațiul de lucru. Am tras Data care are o ierarhie care trebuie eliminată făcând clic pe butonul drop-down și apoi selectând Data.

Dacă îl transformați într-un tabel, veți vedea că fiecare dată are acest format care poate fi schimbat accesând tabelul de date și apoi Modelare.

Tragând Vânzări sub fila Valori și transformând-o într-o bară stick, veți vedea tendințele acesteia de-a lungul timpului. De asemenea, puteți vedea că se pot face multe chiar și cu o singură măsură, deoarece modelul de date dă putere analizei.

Să analizăm, de asemenea, numărul de vânzări și să creăm o valoare cheie din aceasta. Mai întâi, voi trage Vânzări și îl voi transforma într-un card.

Voi analiza apoi vânzările pe canal de distribuție prin care vinde organizația. Găsiți-l în tabelul Listă clienți și luați-l de acolo. După aceea, veți vedea toate canalele de la care cumpără clienții.

Realizarea mai multor diagrame

Lucrul grozav al modelului de date este că, deși dimensiunea Listă clienți este legată de dimensiunea Nume client din tabelul Comenzi de vânzări, puteți prelua canalul de distribuție și puteți filtra și acest tabel.

Când introduceți și glisați Vânzări sub fila Valori, se poate transforma într-o vizualizare care vă permite să modificați ordinea de sortare. De asemenea, puteți crea rapid alte informații prin copierea și lipirea vizualizării. Acest lucru grăbește dezvoltarea raportului dvs. de vânzări în LuckyTemplates, mai ales dacă faceți vizualizări similare precum diagramele donut din acest exemplu de tablou de bord.

Să trecem acum la celelalte dimensiuni care trebuie analizate în acest raport. De exemplu, să adăugăm codul de depozit și regiunea trăgându-le în fila Legendă pentru a avea propriile vizualizări.

Crearea Vizualizării Hărții

Apoi, creați o hartă utilizând vizualizarea hărții standard . Cu toate acestea, nu există date despre latitudine și longitudine în tabelul Locații. Dacă trec înapoi în tabelul cu regiuni, puteți vedea că tot ce am este numele pe care să îl rezolv.

Adăugarea numelui în fila Locații a funcționat bine în acest exemplu, dar în unele cazuri, nu va funcționa. Pot exista pași suplimentari pe care trebuie să îi faceți. Este posibil să fie nevoie să scrieți numele complet sau datele securizate pe latitudine și longitudine.

Cu vizualizarea hărții configurată, acum puteți aduce vânzările totale și le puteți împărți în funcție de regiune.

Obțineți deja imagini convingătoare chiar și doar cu aceste două tipuri de diagrame. Dar să continuăm să adăugăm mai multe informații la raport.

Adăugarea cardurilor de rezumat

Să includem alte trei valori în partea laterală a tabloului de bord. Pentru a face acest lucru, trebuie să scrieți mai multe formule.

Prima este numărul total de unități vândute, astfel încât să fie ușor de știut cantitatea vândută într-un interval de timp specific. Creați o altă măsură și numiți-o Unități vândute . Pentru a afișa această valoare, obțineți totalul cantității de comandă folosind funcția și transformați-l într-o vizualizare de card.

Următoarea măsură este Comenzi unice . Acesta arată numărul real de comenzi care au trecut. Este o perspectivă importantă, deoarece este posibil să vindeți două sau mai multe articole per comandă. Utilizați funcția pentru această măsură. Această va număra numărul de rânduri rămase după ce fiecare filtru a fost instalat.

După ce ați creat măsura, transformați-o într-o vizualizare similară cu prima.

Dacă schimbați semnul filtrului, veți vedea cum se schimbă toate celelalte vizualizări cu filtrul.

În cele din urmă, să punem încă o măsură care calculează vânzările medii pe zi . Va folosi funcția de iterare, . O altă opțiune este să folosiți funcția apoi data. Dar este mai bine să folosiți funcția de iterare. Arată cât de mult se vinde pe zi în medie pentru intervalul de timp selectat.

Adăugarea de funcționalități la raport

Acum că ați generat informațiile, este timpul să faceți acest tablou de bord să arate convingător.

Pentru a adăuga funcționalitate, să creăm separatorul de date.

Trageți și aduceți Anul în pânză și transformați-l într-un dispozitiv de tăiere. Apoi, accesați General și întoarceți-l pe orizontală pentru a se potrivi. Să scăpăm și de antet pentru că este inutil.

Copiați și lipiți acel slicer și schimbați câmpul vizualizării în Lună scurtă. Acest lucru vă permite să filtrați în funcție de orice lună acum.

Cu toate acestea, puteți selecta doar o lună la un moment dat. Schimbați-l astfel încât să puteți selecta mai multe luni. Fiecare selecție va schimba apoi ceea ce apare în vizualizări.

Concluzie

În acest tutorial, ați învățat cum să creați vizualizările și funcționalitatea acestui raport de vânzări de bunuri de larg consum în LuckyTemplates.

Acest raport este un început excelent pentru noii utilizatori LuckyTemplates să învețe cum să creeze tablouri de bord datorită simplității sale. Nu a fost nevoie să implementați formule DAX complexe. Tehnicile folosite au fost simple, dar eficiente.

Toate cele bune,