Creați previziuni CRM dinamice de astăzi până la sfârșitul lunii

În acest tutorial, vă voi arăta cum să creați o prognoză CRM totală dinamică într-un interval de date specificat. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Să presupunem, de exemplu, că doriți să aflați prognoza într-o anumită lună. Vrei să știi câte prognoze există pentru restul lunii de astăzi până la sfârșitul lunii. Pe măsură ce treceți de la o zi la alta, valoarea estimată a CRM se va schimba.

Doriți să puteți calcula dinamic această prognoză totală în perioada de început și de sfârșit pe care le-ați specificat.

Această tehnică este foarte relevantă pentru sistemele CRM, mai ales atunci când încercați să gestionați ținte lunare. Veți vedea ce trebuie să realizați din perspectiva vânzărilor și a echipei.

Cuprins

• Calcularea previziunii CRM totale
  • 1. Build DateRange
  • 2. Utilizați funcția TODAY
  • 3. Utilizați funcția DATESBETWEEN
  • 4. Adăugați funcția CALCULATE
• Concluzie

Calcularea previziunii CRM totale

Când încercați să rezolvați acest lucru, este posibil să vă confundați cu contextul calculului dvs.

Pentru că doriți să priviți o anumită lună în orice moment, modelul ar trebui să fie dinamic.

Deci, pentru acest caz particular, trebuie să scăpați de contextul care vine de la Date. În schimb, ar trebui să aplicați contextul în cadrul formulei.

1. Build DateRange

Să ne uităm la formula:

Soluția este să construiți pur și simplu un DateRange . Trebuie să creați un DateRange și un context în cadrul formulei. Trebuie să-l construiți folosind Variabile.

2. Utilizați funcția TODAY

Mențineți formula dinamică utilizând funcția .

Întotdeauna va întoarce data astăzi.

De asemenea, puteți afla care este data folosind TODAY .

Deci, acum am StartDay și EndDay . Aceasta oferă data de început și de sfârșit dorită în DateRange .

3. Utilizați funcția DATESBETWEEN

Utilizarea funcției de inteligență temporală vă permite să deschideți o fereastră dinamică.

Voi folosi variabilele anterioare pe care le-am creat în variabila DateRange . Deci, este pur și simplu referirea la variabile în cadrul variabilelor.

Variabilele pot fi foarte eficiente de utilizat, deoarece le puteți stratifica.

Deci, în această parte a formulei, există acum o funcție de inteligență temporală DATESBETWEEN care ne oferă un interval de date între azi, data curentă și luna bazată pe azi. Acest lucru se va ajusta dintr-o perspectivă de zi cu zi.

4. Adăugați funcția CALCULATE

În partea de jos a formulei, există funcția RETURN . Aici trebuie să utilizați .

Funcția CALCULATE poate schimba contextul calculelor.

De exemplu, previziunile totale de vânzări sunt toate aceste rezultate particulare prezentate în tabel.

Aceste rezultate sunt filtrate în prezent după fiecare dată din tabel, indiferent de lunile multiple din date.

Deci, acum, trebuie să acumulați și să numărați valoarea vânzărilor în fereastra de date.

Acest lucru se face folosind funcția CALCULATE .

Tot ce trebuie să faceți este să introduceți variabila DateRange în CALCULATE .

Această fereastră de dată a schimbat contextul calculului. Acum calculați doar previziunile totale de vânzări de astăzi până la sfârșitul lunii curente.

Crearea prognozelor anticipate în LuckyTemplates utilizând DAX
Crearea unui tabel nou în LuckyTemplates: Cum să implementați automat bugetele și prognozele folosind DAX
Calendare personalizate LuckyTemplates: calculul pentru modificarea lună la lună – 445 de calendare

Concluzie

Această soluție este excelentă de utilizat datorită simplității sale. Este o tehnică simplă și intuitivă care utilizează funcția CALCULATE împreună cu funcțiile de inteligență temporală din interiorul acesteia.

Acest tutorial evidențiază concepte foarte relevante precum contextul , funcția CALCULATE și funcțiile de inteligență temporală .

Aceste trei combinate sunt elemente cruciale în modelele dvs. Trebuie să le combinați în mod constant în LuckyTemplates pentru a obține informații bune din rapoartele și scenariile de date.

Toate cele bune,