Creați rapid informații convingătoare LuckyTemplates pentru analize financiare

În acest exemplu special, vă voi arăta cum puteți descoperi rapid informații despre profit cu LuckyTemplates . Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Profiturile sunt esențiale pentru orice afacere, nu? Doriți să înțelegeți cum sunt obținute profiturile dvs., de unde provin și de ce obțineți rezultatele pe care le obțineți.

Cu LuckyTemplates, folosind tehnici intuitive, putem extrage o mulțime de informații.

Se rezumă la faptul că trebuie să utilizați modelul de date cu adevărat eficient .

În primul rând, trebuie să vă construiți modelul de date în mod eficient, dar apoi trebuie să creați relațiile corecte și să suprapuneți pe deasupra măsurile DAX corecte .

Îți voi arăta cum poți face toate astea. Dacă puteți implementa aceste tehnici, veți putea descoperi niște perspective foarte bune și veți putea explora în mod dinamic informațiile dvs. foarte rapid.

Dacă utilizați Excel, ar putea dura o mulțime de ani, pentru a crea formule și a folosi o mulțime de coloane, pentru a veni cu informații ca aceasta pentru raportul dvs. financiar.

Cu LuckyTemplates, pe de altă parte, îți va dura doar 5 minute pentru a face acest lucru folosind modelul de date și formulele DAX.

Cuprins

• Model de date și tabele LuckyTemplates
• Crearea Formulelor
• Mai multe informații despre profit
• Concluzie

Model de date și tabele LuckyTemplates

Puteți începe de la un strat rezumat, dar apoi puteți investiga și la un nivel mult mai granular de detaliu.

Configurarea totul nu necesită mult timp dacă înțelegeți toate aceste domenii și caracteristici diferite ale LuckyTemplates .

În acest exemplu, avem un model de date simplu cu o gamă de dimensiuni diferite. Avem clienții, agenții de vânzări, produsele, locațiile și datele noștri. Nimic complex.

Toate informațiile noastre despre vânzări se află în tabelul Vânzări, așa că vom trece rapid la el.

Putem vedea aici că în fiecare zi, am vândut un produs cu o locație asociată acestuia, vânzătorul care l-a vândut, data achiziției, un client care l-a cumpărat și cantitatea vândută.

Ceea ce este uimitor la LuckyTemplates este cât de puține informații aveți nevoie în tabelul de fapte pentru a putea obține informații atât de bune.

Nu există informații despre prețuri și venituri aici, dar le vom crea pe toate dinamic în cadrul formulelor DAX.

Acum aceste informații există; pur și simplu nu există în tabelul de fapte. Acest tabel are doar 7 coloane lungime, dar toate celelalte informații apar de fapt în tabelul nostru de căutare.

În tabelul Produse, avem prețul de vânzare, prețul curent, prețul de vânzare inițial și costurile.

Deci, în acest sens, putem să ne luăm informațiile despre profit exact așa.

Crearea Formulelor

Primul lucru pe care îl facem este să creăm un tabel de măsură. Pentru a face acest lucru, mergem la Enter Data .

Am pus aici un substituent și să numim acest lucru Măsuri cheie . odată ce facem clic pe încărcare sau introducere, va crea un tabel care va apărea aici în partea dreaptă.

De asemenea, va sta în modelul nostru, dar îl vom lăsa acolo pentru că nu are nicio legătură cu nimic.

Acum, creăm prima noastră măsură. Facem clic pe tabelul Măsuri cheie, apoi mergem la Măsură nouă și putem apoi să scriem formula noastră.

Să numim această măsură, Vânzări totale și vom folosi SUMX aici. Spunem, mergem la tabelul Vânzări și pentru fiecare rând al tabelului Vânzări, mergem Cantitate ori după Related .

Related poate ajunge înapoi la tabelul nostru de căutare (tabelul Produse) după prețul curent aferent . Și acum avem vânzările noastre totale.

În continuare, vom crea costul total . Pur și simplu copiam și lipim în New Measure și doar schimbăm unele părți ale formulei.

Înlocuim Vânzări cu Costuri și, în loc de Preț curent, îl schimbăm în Cost .

Odată ce obținem vânzări totale și costuri totale, putem avea profiturile noastre totale .

Din nou, facem clic pe Măsură nouă și pur și simplu avem vânzări totale minus costurile totale pentru profiturile noastre totale. Vezi cât de repede poți crea asta.

În doar câteva minute, avem profiturile noastre totale. Vedeți cât de repede putem obține toate informațiile pentru a înțelege de unde provin profiturile noastre prin utilizarea modelului nostru de date.

Mai multe informații despre profit

Acum să aruncăm o privire la clienții noștri. Ne putem întreba, care clienți generează majoritatea profiturilor noastre?

Putem analiza performanța clienților noștri aici. Îl putem clasifica sau sorta.

Și să spunem că vrem să schimbăm acest lucru în Locații. Copiem și lipim acest lucru și aducem numele locației în care vindem.

De asemenea, putem verifica ce produse generează majoritatea profiturilor noastre. Avem și agenți de vânzări , așa că am putea să-l aducem și noi.

Acum avem dimensiunile cheie din toate tabelele noastre de căutare. Apoi vom schimba toate aceste tabele în vizualizări.

În mai puțin de 5 minute, ne putem vizualiza profiturile în funcție de client, locație, produs și agent de vânzări.

Un alt lucru grozav pe care îl putem face este să ne uităm la rezultatele după lună și an . Așa că îl tragem și îl transformăm într-un dispozitiv de tăiere, într-un drop-down.

Nu numai că putem vedea profiturile de-a lungul timpului, ci și profiturile într-un interval de timp specific . De exemplu, vrem să ne uităm la luna mai 2017 și probabil vrem să o comparăm cu Totalul nostru.

Așadar, aici, în mai 2017, am făcut 317 mii de dolari și putem vedea foarte repede aici că acești top 10 clienți au echivalat cu aproximativ 20% din profiturile noastre.

Cu puterea modelului de date, putem duce acest lucru mai departe rapid. Să spunem, de exemplu, că vrem să sărim în statele noastre și să ne vedem profiturile în funcție de stat.

Am putea apoi să creăm o vizualizare, poate o diagramă circulară de genul acesta și să le sortăm după profit.

Acest lucru ne va permite să vedem de unde ne vin profiturile, de exemplu la New York pentru mai 2017. De asemenea, se schimbă dinamic în funcție de selecție, de exemplu, Virginia.

Concluzie

Principalul lucru pe care vreau să-l subliniez aici este cât de repede puteți ajunge la aceste informații utilizând modelul de date și câteva formule DAX în LuckyTemplates. 

Sunt atât de multe ce poți face aici. Acesta este doar un exemplu preliminar.

În mai puțin de 5 minute, puteți vedea toate aceste informații.

Înapoi la zilele mele Excel, mi-a trebuit să creez atât de multe formule și date pentru a ajunge efectiv la acest punct. A fost un coșmar absolut!

Dacă puteți replica chiar dvs. informații de acest fel în cadrul LuckyTemplates, sunteți pe cale să dezvoltați rapoarte cu adevărat convingătoare.

Dacă doriți să învățați cum să dezvoltați o varietate de rapoarte LuckyTemplates, de la capăt la capăt, apoi consultați cursul la .

În acest curs, există peste 7 ore de videoclipuri care acoperă 8 scenarii de date diferite, cap la cap. Acesta este un curs unic pentru cei care doresc cu adevărat să-și ducă abilitățile LuckyTemplates la nivelul următor.

Toate cele bune, punând în aplicare toate tehnicile pe care le execut în acest tutorial.

*** ** Linkuri înrudite *****
Calcularea marjelor de profit procentuale folosind DAX în LuckyTemplates
Calcularea cât de mult profit putem pierde – LuckyTemplates Analytics
prezice profitabilitatea viitoare în funcțiile LuckyTemplates DAX