Creați un tabel de căutare din subtotaluri: optimizare în LuckyTemplates

În acest tutorial, vom parcurge o tehnică care va crea un tabel de căutare din subtotaluri folosind editorul de interogări din LuckyTemplates. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Acest lucru este cel mai util atunci când obținem date din Microsoft Excel, deoarece majoritatea datelor sale vor conține subtotaluri.

Vom folosi câteva statistici privind petrolul și gazele găsite online.

Cuprins

• Subtotaluri în date Excel
• Cum va arăta rezultatul
• Crearea tabelului de căutare
• Concluzie

Subtotaluri în date Excel

Subtotalurile se găsesc de obicei în informațiile financiare.

De obicei, există o defalcare a părților individuale și apoi a subtotalurilor.

Cu toate acestea, în LuckyTemplates, aceste date sunt foarte suboptimale.

Tot ce avem nevoie sunt informațiile de bază și apoi putem crea cu ușurință subtotalurile și agregarea sumelor în cadrul modelului LuckyTemplates în sine. 

Trebuie să creăm un tabel de căutare care să conțină țările și categoriile sau regiunile acestora, apoi extragem datele într-un tabel de căutare optimizat, astfel încât să putem filtra informațiile.

Cum va arăta rezultatul

Acesta este tabelul original al statisticilor de petrol și gaze atunci când sunt importate în LuckyTemplates:

Prin utilizarea acestei tehnici, tabelul a fost în cele din urmă optimizat:

Putem vedea că coloana Regiunii nu conține totaluri; conține doar țările. Deci, trebuie să creăm un tabel care să aibă Regiunea și Zona Regiunii.

Cu aceasta, totalurile au devenit acum o subcategorie în acest tabel. 

Crearea tabelului de căutare

Aceștia sunt pașii pe care trebuie să-i facem pentru a ne optimiza tabelele în LuckyTemplates.

Mai întâi, trebuie să aducem tabelul inițial în LuckyTemplates și apoi să eliminăm toate coloanele din partea dreaptă.

Am scăpat de coloanele de care nu aveam nevoie.

Cu toate acestea, există încă totaluri încorporate în coloanele care ar trebui să conțină numai țările.

Deci, trebuie să creăm o coloană condiționată pentru a elimina intrările inutile.

Dacă coloana noastră principală conține cuvântul „total”, acesta va avea aceeași valoare în coloana condiționată, în caz contrar, va returna „null”.

Cu aceasta, putem extrage valorile pe care le dorim într-o altă coloană.

Apoi, trebuie să facem clic dreapta pe coloana condiționată, să folosim funcția numită Fill și apoi să alegem Sus.

Aceasta populează subtotalul în toate țările din care a făcut parte.

Acum, pentru a obține tabelul final, tot ce trebuie să facem este să filtram și să eliminăm subtotalurile din coloana originală. 

Deci, acum putem genera subtotalurile în cadrul modelului nostru legând tabelele pe care le-am creat.

Tabelul Regiunilor petroliere este acum un tabel de căutare pentru tabelul Rezerve istorice de petrol.

Făcând asta, putem crea o vizualizare simplă care este împărțită în toate subcategorii.

Aceasta este o prezentare mai atrăgătoare în comparație cu privire la datele Excel.

Raportare financiară LuckyTemplates: Alocarea rezultatelor șabloanelor pe fiecare rând

Concluzie

Dacă ne gândim înapoi la tabelul inițial, a fost foarte greu de înțeles și de a obține perspective. Dar cu această tehnică, putem transforma datele într-un raport simplu și intuitiv.

Ne putem scufunda rapid în diferite aspecte ale datelor din punct de vedere vizual și putem genera perspective foarte interesante din acestea.

Aceasta este o tehnică excelentă care poate fi utilizată în diferite situații.

O problemă comună ridicată de utilizatorii LuckyTemplates în este înțelegerea modului de a optimiza tabelele și modelul pentru a simplifica sarcinile în LuckyTemplates.

Prin implementarea acestei tehnici în rapoartele noastre, putem optimiza și simplifica complet modul în care datele noastre sunt procesate și prezentate.

Toate cele bune,