Cum să adăugați LuckyTemplates în Excel: un ghid pas cu pas

Doriți să vă duceți abilitățile de analiză a datelor la următorul nivel? Adăugarea LuckyTemplates la Excel este o modalitate excelentă de a face acest lucru. LuckyTemplates este o platformă de analiză care vă ajută să creați imagini interactive, să descoperiți perspective și să spuneți povești convingătoare cu datele dvs.

Pentru a adăuga LuckyTemplates la Microsoft Excel, selectați Excel ca sursă de date în opțiunile de import. Acest lucru vă permite să realizați o conexiune perfectă între LuckyTemplates și Excel pentru a trimite date către și de la LuckyTemplates.

Cu LuckyTemplates, puteți obține mai mult din datele dvs. creând elemente vizuale personalizate și rapoarte statice, efectuând analize predictive și obținând o perspectivă asupra tendințelor.

În acest ghid, vă vom ghida prin pașii de adăugare a LuckyTemplates la Excel și de începere. Veți învăța cum să vă conectați sursele de date și să utilizați vizualizările LuckyTemplates pentru a vă explora datele în profunzime.

De asemenea, veți descoperi cum LuckyTemplates vă poate ajuta să împărtășiți informații cu colegii și să le prezentați într-un mod convingător.

Să intrăm în ea!

Cuprins

• Ce este LuckyTemplates Desktop?
• Ce este Excel?
• 4 pași pentru a configura tabloul de bord LuckyTemplates în Excel
  • Pasul 1. Conectați-vă la sursele dvs. de date
  • Pasul 2. Creați o foaie de lucru de analiză
  • Pasul 3. Alegeți spațiul de lucru LuckyTemplates
  • Pasul 4. Publicați registrul de lucru
• Pregătirea și curățarea datelor în Microsoft Excel
  • 1. Sortare și filtrare
  • 2. Validarea datelor
• Cum să conectați fișierele Excel la LuckyTemplates
  • Pasul 1. Utilizați butonul Obține date și alegeți „Registrul de lucru Excel” din meniul derulant pentru a obține date din fișierul dvs. Excel. Aceasta va deschide fila de date pentru fișierul Excel din LuckyTemplates Desktop
  • Pasul 2. Selectați tabelul sau intervalul sau modelul de date pe care doriți să-l exportați în serverul de rapoarte LuckyTemplates. Conectați tabelele și încărcați-le în raportul LuckyTemplates
  • Pasul 3. Generați vizualizări și rapoarte trăgând câmpuri pe pânză
  • Pasul 4. Publicați raportul LuckyTemplates pentru a-l face disponibil online
• 3 beneficii ale utilizării LuckyTemplates cu Excel
• 3 cerințe de bază pentru adăugarea LuckyTemplates la Excel
  • 1. Compatibilitate software
  • 2. Acces la Internet
  • 3. Autorizațiile necesare
• Pași pentru crearea matricelor LuckyTemplates în Excel
  • Pasul 1. Deschideți Excel și accesați fila „Date”.
  • Pasul 2. Faceți clic pe butonul „From Table/Range” pentru a vă încărca propriile date direct în Power Query.
  • Pasul 3. În Power Query, selectați coloana pe care doriți să o convertiți într-o matrice.
  • Pasul 4. Faceți clic pe fila „Transformare”, apoi faceți clic pe butonul „Grupați după”.
  • Pasul 5. În caseta de dialog „Group By”, selectați coloana după care doriți să grupați.
  • Pasul 6. În câmpul „Nume coloană nou”, introduceți un nume pentru noua coloană matrice.
  • Pasul 7. În coloana „Operațiune”, selectați „Toate rândurile”.
  • Pasul 8. În coloana „Column Name”, selectați coloana pe care doriți să o includeți în matrice.
  • Pasul 9. Faceți clic pe butonul „OK” pentru a vă crea matricea.
  • Pasul 10. Închideți Editorul Power Query și reveniți la foaia dvs. Excel.
  • Pasul 11. Acum ar trebui să vedeți o nouă coloană în tabelul dvs. care conține matrice.
• Cum se creează vizualizări în LuckyTemplates
  • 1. Diagramă cu bare: o modalitate standard de a compara diferite categorii de date
  • 2. Diagramă circulară: folosită atunci când comparați părți ale unui întreg
  • 3. Vizualizări ale hărților: utilizate atunci când aveți date geografice sau spațiale pe care doriți să le trasați și să le comparați între diferite categorii sau locații
  • 4. Grafice de dispersie: utilizate pentru a identifica relațiile dintre două sau mai multe variabile dintr-un set de date
• Probleme comune și depanare LuckyTemplates și Excel
  • 1. Probleme de instalare
  • 2. Erori de reîmprospătare a datelor
• Gânduri finale

Ce este LuckyTemplates Desktop?

LuckyTemplates este o suită de instrumente de analiză de afaceri de la Microsoft care vă permite să vizualizați și să analizați datele folosind seturi de date LuckyTemplates.

Folosind LuckyTemplates, puteți crea tablouri de bord , rapoarte LuckyTemplates și elemente vizuale interactive care vă ajută să luați decizii mai bune.

Cu LuckyTemplates și Excel împreună, puteți transforma, curăța și sorta cu ușurință datele pentru a obține informații despre procesele dvs. de afaceri. De asemenea, puteți analiza datele în Excel importând seturi de date LuckyTemplates, făcând și mai convenabil lucrul cu datele dvs.

Combinând flexibilitatea Excel cu puterea LuckyTemplates, puteți genera rapid vizualizări puternice care sunt ușor de partajat și de utilizat pe diferite dispozitive. Aceasta include utilizarea funcțiilor Excel pentru a accesa datele din LuckyTemplates și exportul datelor LuckyTemplates într-un fișier Excel.

LuckyTemplates oferă, de asemenea, funcții avansate, cum ar fi interogarea în limbaj natural (NLQ), care le permite utilizatorilor să pună întrebări în text simplu despre datele lor, în loc să fie nevoiți să introducă formule complexe. Acest lucru face ca oricine să interacționeze ușor cu datele LuckyTemplates într-un mod intuitiv.

Ce este Excel?

Excel este un program puternic de foi de calcul care este folosit pentru a gestiona date, pentru a crea diagrame și grafice, pentru a manipula formule și pentru a dezvolta aplicații de bază.

Programul este conceput pentru a fi ușor de utilizat și intuitiv, permițând utilizatorilor să învețe rapid caracteristicile sale și să înceapă să facă informații.

Microsoft Excel se poate integra și cu alte aplicații, cum ar fi LuckyTemplates, permițând utilizatorilor și mai multe funcționalități. Acest lucru se face de obicei prin pluginul Excel.

Adăugarea serviciului LuckyTemplates la Excel este o modalitate excelentă de a extinde acoperirea documentelor, permițându-vă să importați cu ușurință date din diverse surse și să creați vizualizări care pot fi partajate cu colegii sau clienții.

Utilizând caracteristica „Analiza în Excel ”, puteți accesa datele LuckyTemplates și puteți lucra cu acestea direct în Excel.

Acum că am acoperit ce pot face aceste două instrumente, să aruncăm o privire la pașii de urmat pentru a le configura în secțiunea următoare.

4 pași pentru a configura tabloul de bord LuckyTemplates în Excel

Începerea cu LuckyTemplates în foile de lucru Excel este un proces simplu. Iată pașii detaliați de urmat.

Pasul 1. Conectați-vă la sursele dvs. de date

Înainte de a putea începe să utilizați LuckyTemplates, va trebui să vă conectați la sursele de date. Acest lucru se poate face mai întâi conectându-vă la contul dvs. LuckyTemplates mergând la Fișier > Obține date > Sursă și apoi făcând clic pe butonul „Conexiuni”.

Selectați tipul de date pe care doriți să le conectați, cum ar fi o bază de date sau un fișier plat, apoi selectați opțiunea de conectare specifică (de exemplu, SQL Server).

Tipul de fișiere pe care le puteți descărca includ fișiere csv sau xlsx.

Pasul 2. Creați o foaie de lucru de analiză

După ce v-ați conectat sursele de date, va trebui să creați o foaie de lucru de analiză în Excel. Acest lucru se poate face navigând la Inserare > Tabel Pivot > LuckyTemplates și selectând opțiunea pentru o foaie de lucru LuckyTemplates.

După finalizarea acestui pas, ar trebui să aveți acum o foaie de lucru de analiză gata de utilizare în Excel.

Pasul 3. Alegeți spațiul de lucru LuckyTemplates

Acum că foaia de lucru de analiză este gata în Excel, este timpul să alegeți spațiul de lucru LuckyTemplates pe care doriți să îl utilizați!

Se va deschide un panou în partea stângă, care vă va permite să alegeți spațiul de lucru dorit.

Pasul 4. Publicați registrul de lucru

Pasul final este publicarea registrului de lucru cu toate modelele de date și noile vizualizări ale acestora, astfel încât alții să-l poată vizualiza.

Pentru a face acest lucru, faceți clic pe Fișier > Publicați > Publicați foile selectate și selectați o destinație pentru care ar trebui publicate modele întregi de date din registrul dvs. de lucru.

Aceasta este o modalitate de a exporta, de asemenea, datele din registrul de lucru și de a exporta datele din modelele de date subiacente oriunde.

În secțiunea următoare, vom arunca o privire asupra modului în care puteți pregăti și curăța datele pe care le exportați.

Pregătirea și curățarea datelor în Microsoft Excel

Odată ce setul de date este importat într-un fișier Excel, este timpul să îl pregătiți pentru utilizare în LuckyTemplates. Există două activități principale pentru a pregăti și curăța datele exportate din setul de date de export:

1. Sortare și filtrare

Când sortați datele, puteți rearanja rândurile sau coloanele de date filtrate în baza de date în ordine alfabetică sau numerică. Când filtrați, puteți restricționa datele pentru a afișa numai informațiile de care aveți nevoie.

Sortarea și filtrarea vă vor ajuta să organizați și să ștergeți rapid secțiunile inutile din baza de date. De asemenea, permite căutarea mai ușoară a unor valori sau înregistrări specifice, precum și formularea de vizualizări organizate.

2. Validarea datelor

Validarea datelor este utilizată pentru a asigura acuratețea datelor introduse într-o foaie de calcul, folosind formule pentru a verifica tipurile de intrare corecte.

De exemplu, dacă un câmp necesită un format de dată, atunci când cineva introduce „10-20-2020” în loc de „2020-10-20”, îl va alerta că există o eroare la formatare.

Utilizarea validării datelor ajută la menținerea coerenței întregului set de date și elimină erorile datorate formatării incorecte sau a valorilor incorecte introduse în foaia de calcul.

Cum să conectați fișierele Excel la LuckyTemplates

Adăugarea datelor unui raport al serviciului LuckyTemplates înapoi la analiza dvs. în Excel este ușor de făcut și deschide o mulțime de capabilități de vizualizare și analiză a datelor care anterior nu erau la îndemână.

Când vă conectați fișierul Excel pentru a accesa seturile de date LuckyTemplates, puteți obține rapid informații din datele dvs. care altfel ar fi ascunse.

Cea mai bună parte? Este nevoie doar de câțiva pași simpli:

Pasul 1. Utilizați butonul Obține date și alegeți „Registrul de lucru Excel” din meniul derulant pentru a obține date din fișierul dvs. Excel. Aceasta va deschide fila de date pentru fișierul Excel din LuckyTemplates Desktop

Pasul 2. Selectați tabelul sau intervalul sau modelul de date pe care doriți să-l exportați în serverul de rapoarte LuckyTemplates. Conectați tabelele și încărcați-le în raportul LuckyTemplates

Pasul 3. Generați vizualizări și rapoarte trăgând câmpuri pe pânză

Pasul 4. Publicați raportul LuckyTemplates pentru a-l face disponibil online

Si asta e! În sfârșit, puteți alege să vă publicați raportul, astfel încât să fie disponibil online. În secțiunea următoare, vom arunca o privire la câteva dintre beneficiile utilizării LuckyTemplates cu Excel.

3 beneficii ale utilizării LuckyTemplates cu Excel

Adăugarea PowerBI la fișierele dvs. Excel are câteva beneficii majore, cum ar fi:

1. Crearea de elemente vizuale: Cu PowerBI, puteți crea elemente vizuale pentru datele dvs. pentru a vizualiza tendințele, modelele și corelațiile.

2. Acces la diferite surse de date : puteți accesa cu ușurință o varietate de surse de date din Excel, permițându-vă să luați decizii pe baza celor mai actualizate informații.

3. Editare și filtrare avansată a datelor: LuckyTemplates oferă caracteristici precum filtrarea datelor și editarea interogărilor, care vă permite să manipulați și să explorați cu ușurință seturi mari de date. Deși tabelul pivot Excel este grozav, vizualul LuckyTemplates se adaugă și la funcționalitate și ajută la vizualizarea întregii seturi de date.

Pe scurt, serviciul LuckyTemplates se integrează cu Excel pentru a vă oferi un set de instrumente puternic pentru analiza datelor și business intelligence.

Nu numai că deschide date actualizate și posibilitatea de a obține informații despre seturile de date existente, dar vă ajută și să accesați surse de date externe rapid și eficient.

Următoarea secțiune va sublinia cerințele de bază pentru adăugarea LuckyTemplates la Excel. Să intrăm în ea!

3 cerințe de bază pentru adăugarea LuckyTemplates la Excel

Adăugarea LuckyTemplates la Excel este un instrument incredibil de util care vă poate transforma foile de calcul și poate oferi informații valoroase companiilor. Cu toate acestea, există câteva cerințe de bază de care veți avea nevoie pentru a profita la maximum de această aplicație puternică.

1. Compatibilitate software

LuckyTemplates poate fi integrat cu Excel 2016 sau versiuni ulterioare pe computerele Windows. În plus, trebuie să vă asigurați că abonamentul dvs. la Microsoft Office 365 include serviciile LuckyTemplates Pro și Excel Online. Dacă nu le aveți deja, acestea pot fi adăugate cu ușurință.

2. Acces la Internet

Deoarece serviciul LuckyTemplates pentru desktop folosește tehnologie bazată pe cloud, veți avea nevoie de acces la internet pentru a-l utiliza. Fără acces la internet, nu veți putea conecta foaia de calcul Excel cu serviciul LuckyTemplates.

3. Autorizațiile necesare

Pentru ca utilizatorii să înceapă și să ruleze cu succes cu LuckyTemplates pe computerul lor local, ei trebuie mai întâi să fie autorizați de administratorul lor ca administrator de servicii de analiză (ASA).

Acest lucru le va oferi privilegii de administrator, astfel încât să poată configura și gestiona conținutul în rapoartele și tablourile de bord LuckyTemplates.

Pași pentru crearea matricelor LuckyTemplates în Excel

Matricele LuckyTemplates oferă o modalitate puternică de a vizualiza datele în Excel. Cu câteva clicuri simple, puteți crea diagrame și rapoarte dinamice care se actualizează pe măsură ce datele dvs. se modifică.

Pentru a începe, va trebui să deschideți un fișier Excel și să inserați o matrice în foaia de lucru. Iată cum:

Pasul 1. Deschideți Excel și accesați fila „Date”.

Pasul 2. Faceți clic pe butonul „From Table/Range” pentru a vă încărca propriile date direct în Power Query.

Pasul 3. În Power Query, selectați coloana pe care doriți să o convertiți într-o matrice.

Pasul 4. Faceți clic pe fila „Transformare”, apoi faceți clic pe butonul „Grupați după”.

Pasul 5. În caseta de dialog „Group By”, selectați coloana după care doriți să grupați.

Pasul 6. În câmpul „Nume coloană nou”, introduceți un nume pentru noua coloană matrice.

Pasul 7. În coloana „Operațiune”, selectați „Toate rândurile”.

Pasul 8. În coloana „Column Name”, selectați coloana pe care doriți să o includeți în matrice.

Pasul 9. Faceți clic pe butonul „OK” pentru a vă crea matricea.

Pasul 10. Închideți Editorul Power Query și reveniți la foaia dvs. Excel.

Pasul 11. Acum ar trebui să vedeți o nouă coloană în tabelul dvs. care conține matrice.

Cu matricele LuckyTemplates în fișierul dvs. Excel, puteți crea rapid diagrame, grafice și alte elemente vizuale care se vor actualiza dinamic cu orice modificare a datelor subiacente în sine - simplificând procesul de colectare a informațiilor din seturi mari de date!

În continuare, să aruncăm o privire la modul în care puteți utiliza LuckyTemplates pentru a crea vizualizări.

Cum se creează vizualizări în LuckyTemplates

V-ați conectat datele Excel la LuckyTemplates, dar acum ce? Valoarea reală a LuckyTemplates constă în capacitatea sa de a crea vizualizări interactive.

Vizualizările cu LuckyTemplates sunt o modalitate excelentă de a vă explora datele, de a identifica modele și relații și de a spune povești cu datele dvs.

Tabloul de bord LuckyTemplates oferă multe modalități de a vă vizualiza datele. Iată doar câteva dintre cele mai populare tipuri de vizualizări în LuckyTemplates:

1. Diagramă cu bare: o modalitate standard de a compara diferite categorii de date

2. Diagramă circulară: folosită atunci când comparați părți ale unui întreg

3. Vizualizări ale hărților: utilizate atunci când aveți date geografice sau spațiale pe care doriți să le trasați și să le comparați între diferite categorii sau locații

4. Grafice de dispersie: utilizate pentru a identifica relațiile dintre două sau mai multe variabile dintr-un set de date

LuckyTemplates poate crea o varietate de diagrame și grafice în Power View, de la utilizarea datelor în format tabel, la trasarea tendințelor în timp, până la identificarea corelațiilor sau valori anormale într-un grup de date dintr-un raport LuckyTemplates, rapoarte, seturi de date, rapoarte sau puncte de date. .

Vizualizările vă pot ajuta să vă aduceți la viață datele și să arate relații dintre diferitele elemente ale setului de date, care ar putea să nu fie imediat evidente dacă priviți numai numere sau tabele brute. Așadar, fiți creativ și explorați posibilitățile cu desktopul LuckyTemplates!

Dacă doriți să aflați mai multe despre exemple specifice de utilizare a LuckyTemplates cu Excel, urmăriți următorul videoclip:

Probleme comune și depanare LuckyTemplates și Excel

Utilizarea LuckyTemplates și Excel împreună poate fi o combinație puternică - permițându-vă să analizați datele cu viteza și precizia LuckyTemplates, păstrând în același timp flexibilitatea Excel.

Acestea fiind spuse, există câteva probleme pe care le puteți întâlni atunci când lucrați cu aceste două programe. Vom acoperi două dintre ele: probleme de instalare și erori de reîmprospătare a datelor.

1. Probleme de instalare

Dacă instalarea dvs. de LuckyTemplates întâmpină erori, iată câteva dintre cele mai comune soluții:

1. Reporniți computerul

2. Actualizați sau reinstalați software-ul corespunzător

3. Dezinstalați aplicațiile aflate în conflict care pot interfera cu LuckyTemplates

4. Rulați în modul de compatibilitate (pentru versiunile mai vechi de Windows)

5. Contactați asistența Microsoft LuckyTemplates dacă niciuna dintre aceste metode nu funcționează

2. Erori de reîmprospătare a datelor

O altă problemă comună este erorile de reîmprospătare a datelor. Acest mesaj de eroare apare atunci când serviciul de recuperare a datelor LuckyTemplates nu poate obține date din fișierul dvs. Excel sau din altă sursă externă din cauza unei probleme de conexiune la internet sau a acreditărilor incorecte.

Pentru a remedia această problemă, încercați acești pași:

1. Verificați-vă conexiunea la internet pentru a vă asigura că este stabilă și sigură

2. Verificați dacă ați introdus acreditările corecte pentru sursa dvs. de date

3. Încercați să reîmprospătați datele manual

4. Încercați să re-autentificați conexiunea cu sursa de date

Gânduri finale

În concluzie, integrarea LuckyTemplates în Excel poate fi un instrument util pentru orice analist de date, creând potențialul de a le crește eficiența și de a-și extinde capacitățile analitice.

Acum că înțelegeți procesul de adăugare a LuckyTemplates la Excel, puteți începe să utilizați această platformă puternică pentru a debloca informațiile din datele dvs.

Cu strategiile și tehnicile potrivite, puteți crea diagrame pivot, rapoarte și multe altele puternice pentru tabloul de bord LuckyTemplates, care vă pot ajuta organizația să ia decizii mai informate și să ofere informații mai precise!