Cum să creați bugete cu impact sezonier folosind LuckyTemplates

Vă voi arăta ceva specific și destul de avansat în ceea ce privește bugetarea prin LuckyTemplates. Vom analiza cum să creăm bugete ținând cont de impactul sezonier . Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Acest lucru are un potențial mare, mai ales pentru că deschide calea unei analize extrem de eficiente . De asemenea, vă permite să automatizați unele dintre informațiile pe care ați putea dori să le extrageți în viitor . Acest lucru este grozav dacă nu aveți date unice de bugetare sau prognoză și trebuie să le creați de la zero.

Cuprins

• Considerații privind bugetele și impactul sezonierului
• Crearea bugetelor de produse
• Concluzie

Considerații privind bugetele și impactul sezonierului

În crearea unui buget, puteți începe pur și simplu prin găsirea rezultatelor de anul trecut și apoi proiectându-le înainte cu o creștere sau o scădere suplimentară la aceste cifre. Dar pe baza a ceea ce am văzut, am auzit și în care am fost implicat, diferite organizații folosesc o serie de mecanisme de bugetare și prognoză care sunt mult mai complicate.

Prin LuckyTemplates, evităm să complicăm lucruri precum extragerea de previziuni, bugete și benchmark-uri. Totul este să împletești ceva logică în formulele tale. 

Cu această abordare, nu va trebui să recreați datele și să reinventați roata anual, trimestrial etc.

Un alt lucru legat de bugete este că, de obicei, nu sunt niciodată uniforme. Veți avea întotdeauna un fel de impact asupra sezonului, ceea ce este bine în multe cazuri. 

Puteți obține acel impact asupra sezonului doar privind informațiile istorice. Ar trebui să arate ce se schimbă în afacerea ta. Deci asta vom face cu această formulă aici. 

Crearea bugetelor de produse

În acest exemplu, vreau doar să revin la versiunea mai simplă. Dacă doriți să proiectați numerele istorice înainte, există de fapt o modalitate în LuckyTemplates de a face acest lucru aproape automat prin funcții de tabel pe care le putem implementa direct în interiorul desktopului LuckyTemplates.

Mă voi concentra cu adevărat pe Bugetele de produse aici pentru a vă arăta cum să creați bugete din nimic sau folosind informațiile istorice. Acest lucru vă va ajuta, de asemenea, să vă asigurați că veți avea impactul sezonalității pe măsură ce veniți cu cifre.

Să începem prin a obține rezultatele pe baza datelor lunare . Acest lucru este ideal pentru impactul sezonier, deoarece poate lua în considerare elemente precum Crăciunul, vara sau promoțiile pe care le derulați în anumite intervale de timp.

Pe lângă faptul că mergi pe lună, o vei face și după produs . Aceste două dimensiuni reunite ar trebui să vă ofere impactul sezonier.

Deci acum, voi crea un nou tabel . Rețineți că datele de aici nu vor fi din Excel sau din orice bază de date. Recreăm doar un tabel folosind o formulă DAX.

Voi începe cu funcția ADDCOLUMNS .

Există cazuri în care utilizarea datelor dintr-o singură coloană este suficientă. În acest caz, am nevoie atât de luna, cât și de ID-ul produsului. Acesta este motivul pentru care folosesc funcția CROSSJOIN .

Rețineți că aici folosim patru funcții de tabel diferite într-o singură formulă. Dar acesta este și motivul pentru care această formulă este extrem de eficientă în obținerea tuturor informațiilor necesare în tabele și formate pe care le puteți analiza.

Revenind la funcția ADDCOLLUMNS , veți vedea că am folosit-o pentru a adăuga date pentru bugetele 2018.

De acolo, am folosit funcția CALCULATE pentru a număra câte vânzări totale am realizat în 2017, adăugând o creștere de 7,5%.

Mai simplu spus, pentru fiecare produs în fiecare lună, vom estima sau proiecta un buget în avans, care va fi vânzările din anul precedent plus 7,5%. 

Prognoza în LuckyTemplates: comparați performanța cu prognozele cumulativ cu
analiza bugetului DAX privind cei mai buni și cei mai slabi performanțe care folosesc LuckyTemplates

Concluzie

Practic, așa puteți obține automat niște bugete de produse cu un anumit impact sezonier. Tocmai ați obținut vânzările cu un an înainte, dar luând în considerare orice lucru care ar putea afecta cifrele în funcție de diferite sezoane.

De exemplu, vânzările dvs. pot crește atunci când este vară în America de Nord, deoarece vindeți mai multe bunuri persoanelor aflate în vacanță. Acest impact va fi prezentat în aceste cifre.

Puteți chiar să aplicați acest lucru în situații mai complexe, atâta timp cât conceptul este similar și vi se cere să faceți o medie a informațiilor istorice pe diferiți ani, trimestre etc. Este doar o chestiune de a înlocui un element diferit în loc să vă uitați doar la vânzările totale.

Amintiți-vă că inițial, acel element suplimentar nu a existat inițial. Tocmai am adăugat asta prin crearea unui nou tabel.

De acolo, este suficient de ușor să vizualizați datele, să faceți comparații care arată abaterile și valorile aberante, să aflați motivele pentru care există modificări și să determinați ce cauzează impactul pe care îl vedem în datele noastre.

Bucură-te de acesta!