Cum să creați declarații de profit și pierdere (P&L) în LuckyTemplates

În acest tutorial, voi preda declarația de profit și pierdere sau P&L în LuckyTemplates. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Vă voi arăta cum să creați un tabel sau o matrice de informații financiare. Această tehnică este perfectă pentru raportarea financiară, în special pentru cei care sunt în domeniul financiar, cum ar fi firmele de contabilitate.

Recomand să faceți acest lucru în LuckyTemplates, deoarece poate produce rapoarte financiare precum situații de profit și pierdere și bilanţuri într-un mod foarte convingător.

Cuprins

• Filtrare dinamică în rapoarte
• Configurarea Matricei
• Construirea Matricei
• Ajustarea Declarației de profit și pierdere
• Concluzie

Filtrare dinamică în rapoarte

În această matrice, puteți vedea o comparație între Reale și Anul trecut .

Dar îl puteți schimba și în Actuals versus Budget, deoarece LuckyTemplates vă permite să schimbați dinamic ceea ce afișați într-un tabel.

Aceasta este doar o măsură, dar este determinată într-un mod dinamic.

De asemenea, puteți sări între intervale de timp.

Acest lucru ar fi dificil de făcut în Microsoft Excel . Rapoartele și analizele financiare sunt cel mai bine realizate în LuckyTemplates, deoarece puteți utiliza filtrarea dinamică în interiorul modelului dvs.

Puteți selecta diferite zone ale raportului dvs. care filtrează celelalte elemente vizuale din pagina de raport sau din modelul dvs. LuckyTemplates.

Configurarea Matricei

În realizarea tabelului pentru a prezenta informațiile financiare, există câteva lucruri care nu sunt create automat. Trebuie să faceți unele ajustări și modificări la formate.

Dar odată ce înțelegeți cum se face, veți vedea rapid că puteți face raportarea eficientă pentru orice raport financiar, cum ar fi bilanţuri, situații de flux de numerar sau situații de profit și pierdere în LuckyTemplates.

De exemplu, voi crea o pagină și o matrice nouă.

Acum, voi găsi toate filtrele. Privind modelul, veți vedea că există un filtru Data și Categorii financiare în partea de sus.

Există, de asemenea, tabelul de date financiare în care sunt stocate toate informațiile și rezultatele.

Conținutul tabelului cu Date financiare arată un rezultat pentru fiecare entitate pentru fiecare lună.

Construirea Matricei

Acum, să construim matricea.

Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să completați sau să selectați dimensiunile dorite în interiorul matricei.

Să începem prin a prelua Subcategoria , care este defalcarea veniturilor și a cheltuielilor, din câmpul Rânduri. Apoi, voi lua lista de categorii și situații financiare .

Acest lucru descompune lucrurile linie cu linie.

Mi-am creat deja Măsurile cheie. Voi pune Actuals and Budgets în câmpul Values.

Puteți vedea că este posibil să lipiți Măsurile unul câte unul lângă celălalt.

Ultimul lucru pe care îl voi face este să pun Trimestrele financiare , care se află în câmpul Date , în Coloane .

Acum, puteți vedea că defalcarea creată nu arată toate informațiile într-o matrice sau tabel. În prezent, există doar Venituri și Cheltuieli.

Puteți trece la următorul nivel în ierarhie selectând săgeata dublă în jos.

Selectarea acestuia din nou vă va duce la un alt nivel din ierarhie.

Această selecție în nivelurile de ierarhie vă permite pur și simplu să săriți între cele trei dimensiuni diferite pe care le aveți în câmpul Rânduri .

Cu toate acestea, acest lucru nu este suficient de bun. Totul ar trebui să fie stivuit împreună.

Reveniți la prima parte a ierarhiei folosind butonul de detaliere sau săgeata sus.

Apoi, veți vedea această săgeată dublă combinată în jos.

Acest lucru vă permite să extindeți toate în jos cu un nivel în ierarhie . Selectând aceasta de două ori, matricea trece prin toate dimensiunile una câte una și le indentează.

Puteți vedea că matricea are acum un aspect foarte comun în situațiile financiare și raportare.

Ajustarea Declarației de profit și pierdere

Să facem un alt exemplu. Dacă vă amintiți, prima declarație de profit și pierdere are alăturate subcategoria , categoria și defalcarea situației financiare și nu doar indentate .

Iată cum se face ajustarea.

Selectați matricea. Mergeți la secțiunea Format și accesați Antetele rând.

Dezactivați opțiunea de aspect în trepte.

Oprirea acestei opțiuni va sparge dimensiunile și le va pune una lângă alta. De asemenea, va schimba anteturile diferitelor dimensiuni.

Acest lucru pune lucrurile într-un mod foarte cronologic. Acesta arată la fel ca tabelul pivot Microsoft Excel, totuși, LuckyTemplates are o funcționalitate suplimentară.

Raportare financiară în LuckyTemplates – Eveniment de instruire exclusiv pentru membri,
extindere a șabloanelor de raportare financiară, următorul eveniment LuckyTemplates, exclusiv pentru membri,
Raportare financiară nouă cu lansarea cursului oficial LuckyTemplates

Concluzie

Există multe aplicații pentru această tehnică. Puteți utiliza acest lucru pentru orice tip de informații pe care doriți să le puneți într-o matrice sau tabel.

Capacitatea sa de filtrare vă permite, de asemenea, să vă concentrați asupra anumitor zone din matrice. Selecțiile pe care le-ați făcut vor curge și către alte vizualizări, creând astfel un raport bine integrat.

Noroc,