Exemple de tablouri de bord financiare LuckyTemplates: Să fim specifici

Tablourile de bord financiare LuckyTemplates oferă o modalitate rapidă și ușoară de a monitoriza performanța financiară a unei organizații în timp real. Prin consolidarea datelor din diverse surse, tablourile de bord financiare pot oferi o imagine cuprinzătoare asupra sănătății financiare a unei organizații.

Un tablou de bord financiar LuckyTemplates este o reprezentare vizuală a datelor financiare și a indicatorilor cheie de performanță (KPI) creați folosind Microsoft LuckyTemplates, un instrument de analiză de afaceri. Oferă o imagine cuprinzătoare a informațiilor financiare, permițând utilizatorilor să monitorizeze și să analizeze performanța financiară, să identifice tendințele și să ia decizii bazate pe date.

În acest articol, veți afla cum tablourile de bord financiare LuckyTemplates răspund cerințelor analitice unice ale diferitelor roluri de utilizator în cadrul unei organizații și de ce este un instrument esențial pentru profesioniștii din domeniul finanțelor, directorii și factorii de decizie.

Să mergem!

Cuprins

• Componentele cheie ale tablourilor de bord financiare LuckyTemplates
  • 1. Venituri și profit
  • 2. Analiza vânzărilor
  • 3. Venit din exploatare
  • 4. Marja brută
  • 5. Declarația de venit
  • 6. Performanța financiară
• Cum să construiți un tablou de bord financiar LuckyTemplates cu exemple
  • 1. Pregătirea datelor
  • 2. Modelarea datelor
  • 3. Vizualizări
• Exemple de tablouri de bord financiare în LuckyTemplates
  • 1. Tabloul de bord pentru analiza vânzărilor cu amănuntul
  • 2. Tabloul de bord pentru vânzări și retururi
  • 3. Tabloul de bord HR Finance
• Cele mai bune practici și sfaturi pentru tablourile de bord financiare LuckyTemplates
• Funcții avansate în tablourile de bord financiare LuckyTemplates
  • 1. Coloane și Măsuri Calculate
  • 2. Imagini personalizate
  • 3. Aplicații și șabloane
• Explorarea tablourilor de bord financiare specifice industriei
  • 1. Industria de vânzare cu amănuntul
  • 2. Industria prelucrătoare
  • 3. Industria de sănătate
  • 4. Organizații non-profit
• Cum să descărcați și să partajați tabloul de bord financiar LuckyTemplates
• Gânduri finale

Componentele cheie ale tablourilor de bord financiare LuckyTemplates

Tablourile de bord financiare oferă o modalitate rapidă și ușoară de a vizualiza datele financiare cheie și de a lua decizii informate. Această secțiune acoperă unele dintre cele mai importante componente ale tablourilor de bord financiare.

1. Venituri și profit

Veniturile și profitul sunt indicatori cheie ai sănătății financiare a unei companii. Un tablou de bord financiar ar trebui să includă o vizualizare clară atât a veniturilor totale, cât și a profitului net.

Aceasta poate fi prezentată sub formă de diagrame cu linii, diagrame cu bare sau tabele. De asemenea, poate fi util să afișați tendințele în timp, comparând performanța actuală cu perioadele anterioare.

2. Analiza vânzărilor

Analiza vânzărilor poate ajuta la identificarea modelelor și tendințelor în datele de vânzări, permițând managerilor de vânzări și companiilor să ia decizii mai bune. Valorile cheie de inclus într-un tablou de bord pentru analiza vânzărilor sunt:

• Vanzari en gros

• Rata de creștere a vânzărilor

• Valoarea medie a tranzacției

• Vânzări pe produs sau categorie

• Vânzări pe regiune, canal sau segment de clienți

3. Venit din exploatare

Venitul din exploatare este o măsură esențială în evaluarea profitabilității unei companii. Reprezintă profitul obținut din operațiunile de afaceri principale ale unei firme, excluzând veniturile și cheltuielile neexploatare.

Într-un tablou de bord financiar, venitul din exploatare poate fi prezentat ca o cifră de sine stătătoare sau comparat cu veniturile pentru a calcula marja operațională, ceea ce demonstrează cât de eficient o companie generează profituri din operațiunile sale.

4. Marja brută

Marja brută este proporția din venitul total rămas după contabilizarea costului mărfurilor vândute (COGS). Este o măsură importantă pentru înțelegerea profitabilității și a strategiei de preț a unei companii.

Tablourile de bord financiare ar trebui să includă procentul marjei brute, eventual cu o comparație cu reperele din industrie sau cu performanța istorică.

5. Declarația de venit

Un tablou de bord al situației veniturilor ar trebui să ofere o imagine de ansamblu la nivel înalt a performanței financiare a unei companii într-o anumită perioadă. Componentele cheie ale declarației de venit care trebuie incluse într-un tablou de bord financiar sunt:

• Venituri

• COGS

• Profit brut

• Costuri de operare

• Venit operațional

• Venitul net

Formatele de tabel sau diagrame în cascadă pot fi utilizate eficient pentru a vizualiza componentele declarației de venit și modul în care acestea contribuie la rezultatul unei companii.

6. Performanța financiară

Pentru a obține o înțelegere cuprinzătoare a sănătății financiare a unei organizații, este esențial să analizați diferite indicatori și indicatori financiari.

Exemple utile de indicatori de performanță financiară de inclus într-un tablou de bord LuckyTemplates ar putea fi:

• Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)

• Raportul curent

• Raport rapid

• Raportul datorie-capital propriu

• Profitul pe acțiune (EPS)

• Raportul preț-câștig (P/E)

Aceste componente cheie din tablourile de bord financiare pot ajuta companiile să ia decizii informate, să urmărească performanța financiară și să identifice domeniile de îmbunătățire.

Acum că am acoperit componentele cheie ale tabloului de bord financiar LuckyTemplates, vom trece la construirea unui tablou de bord LuckyTemplates în secțiunea următoare.

Cum să construiți un tablou de bord financiar LuckyTemplates cu exemple

Construirea unui tablou de bord financiar LuckyTemplates implică mai mulți pași. Iată o schiță generală pentru a vă ajuta să începeți:

1. Pregătirea datelor

Înainte de a crea un tablou de bord financiar în LuckyTemplates, primul pas este să pregătiți mai întâi datele relevante. Aceasta include:

• Colectarea datelor din diverse surse, cum ar fi Excel , baze de date sau API-uri

• Curățarea și transformarea datelor pentru a le face potrivite pentru analiză

Folosind Editorul Power Query din LuckyTemplates Desktop, puteți efectua cu ușurință transformări de date și puteți crea modele de date. Sarcinile cheie includ:

• Combinarea mai multor surse de date

• Filtrarea și sortarea datelor

• Adăugarea sau eliminarea coloanelor

• Efectuarea calculelor

2. Modelarea datelor

După pregătirea datelor, următorul pas este crearea unui model de date în LuckyTemplates Desktop. Aceasta implică:

• Definirea relațiilor dintre tabelele din setul de date

• Crearea de coloane, măsuri și ierarhii calculate pentru analiză

Pentru un tablou de bord financiar eficient, este esențial să aveți un model de date clar, cu relații precis definite. Acest lucru vă permite să analizați în mod eficient diferiți indicatori financiari.

3. Vizualizări

Cu modelul dvs. de date implementat, puteți solicita utilizatorilor LuckyTemplates să creeze vizualizări care spun o poveste convingătoare despre datele dvs. financiare. LuckyTemplates acționează ca un instrument puternic de vizualizare a datelor pentru companii.

Unele opțiuni de vizualizare din LuckyTemplates includ:

• Diagrame cu linii, diagrame cu bare și diagrame circulare pentru tendințe și comparații

• Hărți și hărți termice pentru analiză geografică

• Tabele și matrice pentru reprezentarea detaliată a datelor

Pentru a construi un tablou de bord financiar de succes, luați în considerare următoarele practici:

• Alegeți elementele vizuale adecvate : selectați elementele vizuale care reprezintă cel mai bine valorile financiare cheie pe care doriți să le analizați.

• Organizați în mod eficient imaginile : plasați cele mai importante vizualizări în partea de sus a tabloului de bord și utilizați un aspect logic.

• Folosiți culoarea și formatarea cu înțelepciune : aplicați culori, fonturi și stiluri consecvente pentru a face tabloul de bord atrăgător din punct de vedere vizual și ușor de înțeles.

Combinând datele pregătite corespunzător, un model de date bine structurat și vizualizări captivante, puteți crea un tablou de bord financiar LuckyTemplates puternic pentru a vă îmbunătăți capacitățile de analiză financiară.

Vom progresa examinând exemple de tablouri de bord financiare în secțiunea următoare.

Exemple de tablouri de bord financiare în LuckyTemplates

LuckyTemplates oferă o gamă largă de instrumente și opțiuni pentru a crea tablouri de bord financiare dinamice și interactive, care să răspundă nevoilor organizației dvs.

1. Tabloul de bord pentru analiza vânzărilor cu amănuntul

Tabloul de bord pentru analiza vânzărilor cu amănuntul din LuckyTemplates este un eșantion excelent care prezintă informații cheie realizate în performanța financiară și a vânzărilor unei afaceri cu amănuntul.

Acest tablou de bord pentru vânzări include de obicei indicatori cheie de performanță (KPI), cum ar fi vânzările, profitul și unitățile vândute.

De asemenea, permite utilizatorilor să analizeze datele pe mai multe dimensiuni, cum ar fi pe categorie de produs, regiune sau perioadă de timp. Utilizatorii pot folosi vizualizări interactive pentru a explora tendințele și a identifica zonele de îmbunătățire.

Tabloul de bord de analiză a retailului ajută managerii și factorii de decizie să ia decizii bazate pe date și să își optimizeze strategiile financiare și de creștere a afacerii.

2. Tabloul de bord pentru vânzări și retururi

Un alt exemplu util LuckyTemplates pentru analiza financiară este tabloul de bord Vânzări și returnări. Acest tablou de bord interactiv se concentrează în primul rând pe urmărirea și analizarea datelor de vânzări și a ratelor de returnare, care sunt vitale pentru orice afacere de vânzare cu amănuntul sau de comerț electronic.

Tabloul de bord LuckyTemplates afișează informații despre:

• Venitul total din vânzări

• Randamente totale

• Tarife de retur

• Vânzări pe categorii de produse și segment de clienți

Acest tablou de bord analitic captivant din punct de vedere vizual permite utilizatorilor să se aprofundeze în datele lor de vânzări și să identifice modele, cum ar fi tendințele sezoniere în vânzări și returnări.

Înarmate cu aceste informații, companiile pot înțelege mai bine comportamentul clienților și pot viza eforturile lor de marketing în consecință.

3. Tabloul de bord HR Finance

Tabloul de bord HR Finance este un tablou de bord executiv conceput pentru a analiza aspectele financiare ale managementului resurselor umane într-o organizație.

Acest eșantion LuckyTemplates subliniază partea financiară a resurselor umane, urmărind și afișând valori financiare cheie, cum ar fi:

• Bugetele departamentului

• Costurile angajaților

• Salariile și salariile

• Cheltuieli cu beneficii

• Ratele de cifra de afaceri

Folosind Tabloul de bord HR Finance, managerii de resurse umane și echipele financiare pot înțelege mai bine cheltuielile cu forța de muncă ale organizației lor și pot identifica zonele pentru potențiale economii de costuri sau îmbunătățiri.

În plus, ajută la înțelegerea modului în care investițiile în HR contribuie la performanța financiară generală a organizației. Aceste exemple de tablouri de bord financiare din LuckyTemplates prezintă puterea vizualizării și analizei datelor.

Folosind LuckyTemplates și valorificând aceste mostre pre-construite sau adaptându-le la nevoile individuale, organizațiile pot obține informații valoroase asupra performanței lor financiare, pot lua decizii mai bune și își pot îmbunătăți profitul.

Vom trece peste practici și sfaturi pentru tablourile de bord financiare în secțiunea următoare.

Cele mai bune practici și sfaturi pentru tablourile de bord financiare LuckyTemplates

Tablourile de bord financiare joacă un rol esențial în prezentarea datelor într-un mod organizat și ușor de înțeles. Pentru a crea un tablou de bord financiar LuckyTemplates care să prezinte în mod eficient valorile și perspectivele cheie, luați în considerare următoarele bune practici:

• Luați în considerare publicul dvs.: proiectați-vă tabloul de bord pentru a răspunde nevoilor și așteptărilor specifice ale utilizatorilor vizați. Concentrați-vă pe cele mai importante informații și asigurați-vă că sunt evidențiate în mod vizibil.

• Utilizați vizualizarea potrivită pentru date: alegeți imaginile adecvate care reprezintă cel mai bine măsurile financiare și perspectivele pe care le prezentați. Diagramele cu bare, diagramele circulare și graficele cu linii sunt opțiuni populare pentru afișarea datelor financiare.

• Spuneți o poveste pe un singur ecran: organizați-vă datele și imaginile într-un mod logic și coerent pentru a oferi utilizatorilor o înțelegere clară a informațiilor financiare. Folosiți modul de ecran complet al LuckyTemplates pentru o experiență captivantă.

• Plasați cele mai importante informații în mod strategic: poziționați valorile și informațiile cheie în partea de sus sau în centrul tabloului de bord pentru a capta atenția utilizatorilor. Acest lucru va ajuta utilizatorii să identifice rapid și să se concentreze asupra datelor cele mai critice.

• Păstrați-l simplu și curat: evitați să vă aglomerați tabloul de bord cu elemente vizuale, tabele sau text inutile. Rămâneți la un design curat, care comunică eficient analiza datelor și informații.

Câteva valori cheie de inclus în tabloul de bord financiar sunt:

• Venituri operaționale: Venitul total generat din operațiunile de afaceri. Urmăriți acest lucru pentru a evalua performanța financiară a companiei.

• Marja brută: diferența dintre venituri și costul mărfurilor vândute (COGS). Urmăriți acest lucru pentru a monitoriza eficiența afacerii în generarea de profituri.

• Procentajul marjei brute: marja brută ca procent din venit. Acest lucru va ajuta la evaluarea profitabilității generale a companiei.

• Profit net: suma totală a profitului după deducerea tuturor cheltuielilor, inclusiv a impozitelor. Urmăriți acest lucru pentru a evalua succesul companiei în ceea ce privește generarea de profituri.

• Cheltuieli de exploatare: costul total al conducerii afacerii, inclusiv salariile, chiria, utilitățile și cheltuielile de marketing. Monitorizați acest lucru pentru a evalua eficiența și gestionarea costurilor afacerii.

Funcții avansate în tablourile de bord financiare LuckyTemplates

LuckyTemplates oferă o gamă de caracteristici avansate care pot îmbunătăți tablourile de bord financiare.

În această secțiune, vom discuta trei subfuncții principale: Coloane și măsuri calculate , Imagini personalizate și Aplicații și șabloane .

1. Coloane și Măsuri Calculate

Coloanele și măsurile calculate sunt o modalitate puternică de a crea calcule și valori personalizate în LuckyTemplates.

Utilizând limbajul DAX (Expresii de analiză a datelor), puteți crea formule avansate pentru a analiza mai eficient datele financiare.

• Coloane calculate : acestea sunt create prin definirea de noi coloane în modelul dvs. de date cu formule personalizate, permițându-vă să construiți calcule complexe folosind datele existente.

• Măsuri : Măsurile sunt agregările sau calculele care pot fi utilizate în rapoarte și vizualizări. Ele pot reprezenta KPI (Indicatori cheie de performanță), cum ar fi marja de profit net, creșterea veniturilor sau ratele cheltuielilor.

Câteva exemple de coloane și măsuri calculate în tablourile de bord financiare ar putea include:

• Marja de profit brută: (Venit – Costul mărfurilor vândute) / Venit

• Marja de profit operațional: (Venit din exploatare/Vânzări nete) * 100

• Randamentul capitalului propriu (ROE): Venitul net / Capitalul propriu al acționarului mediu

2. Imagini personalizate

Elementele vizuale personalizate oferă o oportunitate de a crea vizualizări personalizate care sunt adaptate la seturi de date financiare specifice. Puteți fie să vă creați propriile imagini personalizate utilizând SDK-ul LuckyTemplates Custom Visual, fie să le descărcați pe cele existente din AppSource Marketplace .

Sunt disponibile diferite imagini personalizate pentru tablourile de bord financiare, cum ar fi:

• Diagrame în cascadă: Vizualizarea situațiilor de venit și a modificărilor fluxului de numerar

• Diagrame cu lumânări: Afișează prețurile acțiunilor, inclusiv valorile de deschidere, închidere, maxime și scăzute

• Hărți termice: Afișează corelații între diverse variabile financiare

3. Aplicații și șabloane

Aplicațiile și șabloanele LuckyTemplates sunt soluții prefabricate care pot fi valorificate pentru a economisi timp și efort la crearea tablourilor de bord financiare. Acestea pot varia de la șabloane specifice industriei până la aplicații pentru cazuri de utilizare specifice, cum ar fi planificarea financiară sau urmărirea investițiilor.

Aplicațiile și șabloanele pot fi găsite fie în cadrul comunității LuckyTemplates, fie pe AppSource Marketplace. Unele șabloane populare de tablou de bord financiar includ:

• Analiza performanței financiare: o soluție cuprinzătoare pentru efectuarea analizei KPI financiare

• Analiza bilanțului: analiza activelor, pasivelor și capitalurilor proprii în bilanţul unei companii

• Declarația de profit și pierdere: Oferă informații despre profitabilitatea unei companii în timp

Caracteristicile avansate ale LuckyTemplates pot îmbunătăți în mod semnificativ tablourile de bord financiare prin introducerea de calcule și măsuri personalizate, vizualizări personalizate și soluții pre-construite. Utilizarea acestor instrumente poate duce la o înțelegere mai profundă și la luarea deciziilor mai eficiente.

În secțiunea următoare, vom explora tablourile de bord specifice industriei.

Explorarea tablourilor de bord financiare specifice industriei

Tablourile de bord financiare LuckyTemplates sunt instrumente esențiale pentru diverse industrii, ajutând echipele financiare să monitorizeze valorile critice, să ia decizii informate și să planifice eficient.

1. Industria de vânzare cu amănuntul

În industria de retail, unele valori financiare cheie capturate în raportul și tablourile de bord LuckyTemplates pot include:

• Venituri pe locație

• Procentul marjei brute

• Cifra de afaceri de inventar

Aceste informații cheie vor permite echipei financiare să analizeze performanța produsului, să identifice modele de profitabilitate și să asigure un management adecvat al stocurilor.

2. Industria prelucrătoare

Tablourile de bord financiare pentru producție pot oferi informații valoroase despre:

• Analiza costurilor de productie

• Cheltuieli estimate vs. efective

• Rentabilitatea investiției (ROI) pentru diferite proiecte

Cu aceste informații, echipa financiară poate aloca resurse în mod optim, asigurând procese de producție eficiente și controlul costurilor.

3. Industria de sănătate

Tablourile de bord din industria sănătății se concentrează pe valori financiare precum:

• Venitul pacientului

• Cheltuieli per pacient

• Marja operațională

Astfel de date ajută echipa financiară să evalueze profitabilitatea serviciilor, să analizeze alocarea costurilor și să îmbunătățească stabilitatea financiară.

4. Organizații non-profit

Pentru organizațiile non-profit, tablourile de bord financiare pot include:

• Rentabilitatea investiției în strângere de fonduri

• Venituri după sursa de donație

• Cost pe beneficiar

Aceste informații ghidează echipa financiară în luarea unor decizii mai bune de strângere de fonduri, alocarea fondurilor și evaluarea eficienței financiare a organizației.

Indiferent de industrie, tablourile de bord financiare LuckyTemplates oferă informații utile care permit organizațiilor să ia decizii bine informate, să simplifice planificarea financiară și să obțină informații utile pentru a-și îmbunătăți performanța generală a afacerii.

În secțiunea următoare, veți afla cum să descărcați și să partajați tablourile de bord financiare LuckyTemplates.

Cum să descărcați și să partajați tabloul de bord financiar LuckyTemplates

Pentru a descărca și a experimenta exemple de tablouri de bord financiare în LuckyTemplates, puteți începe prin a explora resursele oficiale Microsoft.

O astfel de resursă este registrul de lucru Financial Sample, pe care îl puteți descărca de la acest link . Acest exemplu de registru de lucru oferă un bun punct de plecare pentru a înțelege diferitele moduri în care datele financiare pot fi reprezentate în LuckyTemplates.

Odată ce ați creat sau descărcat un tablou de bord, partajarea acestuia cu colegii și alții este simplă. Iată pașii pentru a partaja un tablou de bord LuckyTemplates:

• Într-o listă de tablouri de bord sau într-un tablou de bord deschis, selectați Partajare .

• În caseta de dialog Partajare tablou de bord, introduceți numele sau adresa de e-mail a utilizatorului sau grupului căruia doriți să îl partajați.

• Opțional, introduceți un mesaj și selectați Acordați acces .

Rețineți, deși tabloul de bord LuckyTemplates poate fi accesat prin diferite browsere, utilizarea Microsoft Edge poate oferi beneficii suplimentare, cum ar fi o mai bună integrare cu alte produse și servicii Microsoft.

Pentru a descărca și accesa LuckyTemplates prin Microsoft Edge, pur și simplu navigați la site-ul web LuckyTemplates și conectați-vă cu contul Microsoft.

Dacă sunteți nou în LuckyTemplates, poate doriți să încercați serviciul LuckyTemplates gratuit. Microsoft oferă o versiune de încercare gratuită a LuckyTemplates Pro , care vă permite să-i testați capacitățile înainte de a vă angaja la un abonament.

Versiunea de încercare gratuită oferă o experiență LuckyTemplates complet funcțională, permițându-vă să explorați și să partajați cu ușurință exemple de tablouri de bord financiare.

În rezumat, descărcarea exemplelor de tablouri de bord financiare în LuckyTemplates este la fel de ușoară ca și explorarea resurselor Microsoft, iar partajarea acestora cu alții este la doar câteva clicuri distanță.

Utilizarea Microsoft Edge și luarea în considerare a versiunii de încercare gratuită a LuckyTemplates Pro vă poate îmbunătăți și mai mult experiența în timp ce lucrați la tablouri de bord financiare.

Gânduri finale

Tablourile de bord financiare LuckyTemplates sunt instrumente puternice de vizualizare a datelor care permit companiilor să obțină informații valoroase asupra performanței lor financiare. Acestea oferă o reprezentare vizuală a valorilor financiare cheie, permițând utilizatorilor să monitorizeze tendințele, să analizeze datele și să ia decizii informate.

Prin consolidarea și prezentarea datelor financiare într-o manieră clară și interactivă, tablourile de bord financiare îi ajută pe utilizatori să înțeleagă starea financiară actuală a organizației, să identifice zonele de îmbunătățire și să urmărească progresul către obiectivele financiare.

Acestea permit utilizatorilor să analizeze detalii specifice, să efectueze analize aprofundate și să identifice modele sau anomalii care pot afecta performanța financiară.

Utilizarea tablourilor de bord LuckyTemplates în scopuri financiare pentru a-și monitoriza și gestiona eficient performanța financiară, pentru a identifica tendințele și pentru a lua măsuri în timp util pentru a conduce la succes.

Oferind o viziune holistică a datelor financiare, aceste tablouri de bord facilitează transparența, responsabilitatea și planificarea strategică pentru scopurile și obiectivele financiare.

Dacă doriți să aflați mai multe despre exemplele de tablouri de bord LuckyTemplates, puteți viziona videoclipul de mai jos: