Exemplu de grupare și segmentare LuckyTemplates folosind DAX

În acest tutorial, trec peste un exemplu de grupare și grupare LuckyTemplates folosind formula DAX. Acesta este un exemplu destul de avansat, dar arată un mod minunat prin care vă puteți vizualiza rapoartele. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Uneori, este posibil să doriți să vizualizați rapoartele într-un anumit mod care să arate eficient o anumită perspectivă. Cu toate acestea, acest lucru ar fi destul de greu de realizat într-un raport Excel tradițional. Pe de altă parte, crearea de vizualizări convingătoare și unice ca aceasta în LuckyTemplates este foarte ușoară.

În acest exemplu, îmi calculez vânzările totale pentru clienții mei într-un anumit an. Dar, în loc să am vânzările totale pe an, vreau să văd cine dintre clienții mei a crescut mult, cei care nu și cei cu o creștere medie. Aceasta este ceea ce numim LuckyTemplates banding și grupare sau segmentare.

Exemplu de grupare și grupare LuckyTemplates

Elaborez o logică pentru a realiza asta, apoi încorporez această logică pentru a crea vizualizări de comparație. Îți voi arăta cum să faci asta de la zero.

Cuprins

• Calcularea creșterii vânzărilor
• Crearea trupelor sau a grupurilor
• Elaborarea logicii vânzărilor pe grup de creștere
• Suprapunerea contextului segmentelor de clienți
• Concluzie

Calcularea creșterii vânzărilor

În primul rând, vrem să calculăm vânzările totale , evident că începem de aici.

Apoi, ne ramificăm la Sales LY (anul trecut), care este un simplu calcul de timp inteligent.

De aici, putem calcula Creșterea vânzărilor , deoarece tot ce trebuie să facem este să împărțim vânzările totale la Vânzări LY și să scădem 1.

Putem crea apoi un tabel ca acesta cu vânzările noastre totale și creșterea vânzărilor, astfel încât să putem vedea rezultatele.

Dar în acest moment, acest lucru nu se grupează cu adevărat și deci aici trebuie să folosim banding-ul. Numai asta nu grupează clienții noștri după nimic. În acest caz, nu am ști care a fost creșterea și din care grup fac parte acești clienți.

Crearea trupelor sau a grupurilor

Pentru a realiza această grupare și grupare LuckyTemplates, trebuie mai întâi să creăm grupurile sau benzile pe care le-am clasifica drept creștere bună, creștere medie și creștere proastă.

Pentru a face acest lucru, vom folosi funcția Introduceți date . Aici creăm tabelul nostru, Grupuri de creștere a vânzărilor .

Faceți clic pe Introducere date pentru a crea un tabel.

Pur și simplu introducem detaliile pe care dorim să le avem în coloanele acestui tabel, apoi facem clic pe Încărcare .

Aceasta va deveni doar o masă de sprijin . Nu se integrează deloc în modelul nostru. 

în interiorul modelului de date

Acum avem grupurile noastre de clienți în acest tabel.

Cu aceasta, acum putem crea logica sau calculul pentru a grupa toți acești clienți.

Elaborarea logicii vânzărilor pe grup de creștere

Pentru a crea o nouă formulă sau un calcul, facem clic pe New Measure .

Să-l numim pe acesta Vânzări pe grup de creștere . Vom merge la Vânzări totale pentru a oferi un context diferit. Apoi, în logica noastră FILTER , vom folosi Nume client . Dorim să evaluăm ce rând rămâne pe baza creșterii acelui client, așa că mergem și apoi tabelul nostru de sprijin ( Grupuri de creștere a vânzărilor ). Apoi, vom scrie logica noastră pentru a parcurge acest tabel suport.

Pe măsură ce tragem această formulă în contextul Data, nimic nu se schimbă de fapt, ceea ce ar trebui să fie.

Este menit să egaleze vânzările totale, deoarece apoi trebuie să suprapunem contextul segmentelor noastre de clienți pentru a obține o defalcare. 

Suprapunerea contextului segmentelor de clienți

Transformăm acest tabel într-o matrice astfel pentru a aduce segmentele noastre de clienți în coloane. Putem vedea că aceasta se descompune pe baza creșterii față de creșterea anuală (YoY) pentru acel anumit client.

De aici, putem crea apoi vizualizarea (faceți clic pe diagrama cu bare stivuite și introduceți segmente de clienți în coloane) unde putem privi fiecare client, dar, de asemenea, avem o delimitare clară dacă sunt clienți cu creștere bună sau clienți cu creștere slabă. . Simultan, evidențiem în continuare Vânzările totale aici.

Apoi, o sortăm corect.

Acum avem rezultate clare.

De asemenea, putem afișa aceste rezultate (pe tabelul din stânga) sub formă de diagramă cu bare cu benzi personalizate în interior. Putem avea mai multe informații decât vizualizarea standard.

Mai mult, prin această logică pe care am dezvoltat-o, putem crea o serie de vizualizări . Putem crea o diagramă de dispersie utilizând acest calcul.

Cu această logică, putem suprapune segmentele noastre de clienți în Legendă. Acest lucru va distruge clienții cu creștere bună față de cei răi, ceea ce aduce acea perspectivă sau element suplimentar vizualizărilor noastre. 

Utilizați DAX pentru a segmenta și grupa date în LuckyTemplates
Exemplu de segmentare Utilizarea DAX avansată în LuckyTemplates
Segmentarea datelor pe baza grupurilor procentuale – DAX avansat în LuckyTemplates

Concluzie

Acesta este un exemplu puternic de grupare și grupare LuckyTemplates (segmentare). Acesta nu este singurul mod în care puteți utiliza această tehnică. Există multe moduri prin care puteți aplica această tehnică. 

Dacă puteți înțelege logica prin care trec în acest tutorial, veți merge un drum lung. Gândiți-vă la ce logică sau bandă ați putea face pentru orice calcul și pentru orice valoare pe care o veți calcula. Este doar o chestiune de a-l configura și de a rula printr-o logică foarte asemănătoare. 

Toate cele bune!