Gruparea dinamică a creanțelor în LuckyTemplates

În acest tutorial, vreau să vorbesc despre cum să utilizați gruparea dinamică în LuckyTemplates pentru creanțele dvs. de cont, astfel încât să puteți înțelege când intră numerarul în afacere. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Aceasta este o aplicație reală a LuckyTemplates, în special în spațiul contabil și financiar.

Acest tutorial este o sesiune de studiu din cursul complet de raportare financiară lansat în LuckyTemplates Online.

Cuprins

• Grupare dinamică în rapoartele LuckyTemplates
• Efectuarea unei analize din creanțe
• Plasarea creanțelor în grupuri
• Afișează gruparea dinamică în tabel
• Concluzie

Grupare dinamică în rapoartele LuckyTemplates

Pentru acest exemplu, am o companie mare care primește multe facturi.

Am grupat facturile în funcție de anumite perioade de timp, de exemplu, 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 și peste 90 de zile. Pot să văd când se așteaptă să vină banii de la un client.

De asemenea, pot vedea un rezumat al numerarului total venit de la toți clienții.

Acum, acesta este un raport complet dinamic. Așadar, pot schimba selecția datei raportului folosind slicer-ul și apoi obțin automat un raport actualizat care arată cum vor arăta lucrurile la o anumită oră într-o anumită zi.

Această metodă este mai bună în comparație cu alte exemple statice de analiză financiară.

Acum, o să vă arăt formula DAX din spatele acestei tehnici.

Subiectul principal este gruparea dinamică . Trebuie să știți cum puteți grupa în mod dinamic aceste informații financiare.

Aceasta este o tehnică foarte reutilizabilă care poate fi utilizată în multe situații sau scenarii cu care aveți de-a face în LuckyTemplates.

Pentru acest exemplu, am creat o pagină nouă care conține un tabel cu numele clienților, numerele facturii, datele facturii, datele scadente și datele selectate.

Coloana Date selectate reflectă selecția pe care ați făcut-o folosind dispozitivul de tăiere. Pentru acest exemplu, data selectată este 3 octombrie.

Aspectul dinamic din spatele acestui raport este creat folosind slicer.

Efectuarea unei analize din creanțe

Să ne uităm la model.

Puteți vedea tabelul Facturi. Acum, lucrul unic este relația sa cu tabelul Date.

Amândoi sunt inactivi. Acesta este ceea ce trebuie să faceți atunci când aveți de-a face cu mai multe date în interiorul tabelului de fapte.

Crearea de relații inactive este cheia pentru ca gruparea dinamică să funcționeze în LuckyTemplates.

Acum, să ne uităm la logica formulei utilizate.

Trebuie să aflați câte zile este data scadentă de la data selectată. Cu toate acestea, trebuie să verificați și dacă factura este activă. De asemenea, trebuie să înțelegeți de ce puteți vedea spații libere în coloana Zile rămase.

Deci, să folosim primul rând ca exemplu.

Puteți vedea că data scadentă este după data selectată, dar factura nu a fost încă emisă pe baza selecției. Prin urmare, nu este necesar să includeți această anumită factură, deoarece nu exista la starea curentă a datei respective.

Deci, dacă extindeți selecția datei folosind slicer-ul, factura devine activă, deoarece este acum facturată înainte de data selectată.

Deci, vă uitați doar la facturile live pe care le are un client într-un anumit timp.

Acum aveți informații despre numărul de zile pe care le are fiecare factură până la scadență. Și datorită acestor informații, tehnica de grupare dinamică din LuckyTemplates poate fi acum utilizată.

Plasarea creanțelor în grupuri

Acum puteți pune facturile în grupuri.

Mai întâi, trebuie să creați grupurile și să le aduceți ca masă de susținere.

Puteți vedea că Grupurile sunt grupate în funcție de Vârstă. Există 1 – 30 de ani , 31 – 60 de ani , 61 – 90 de ani și peste 90 de zile . Facturile vor fi clasificate în aceste patru grupuri distincte.

Min și Max reprezintă intervalul grupurilor. Toate facturile relevante se vor încadra într-un singur interval.

Aceasta este formula pe care am folosit-o.

Această parte a formulei iterează prin fiecare Factură și creează Ziua rămasă pentru fiecare Factură.

Acesta va evalua dacă Data este mai mare decât un min și mai puțin decât un maxim și apoi va evalua la TRUE pe unul dintre grupuri.

Dacă se evaluează la TRUE , atunci va valoarea facturii .

Acum, dacă glisați această măsură de creanțe pe grup în tabel, vă va oferi aceste informații:

Cu acest context în tabel, acum vă uitați la o singură factură pe rând.

Tabelul este acum filtrat pentru o singură factură. Deci, Factura cu 177 din coloana Zile rămase este plasată în grupul de zile peste 90 de ani .

Afișează gruparea dinamică în tabel

Pentru ca Grupurile să apară în tabel, voi transforma mai întâi tabelul într-o matrice.

Apoi, voi aduce măsura Grupurilor în tabel punând-o sub Coloane.

Puteți vedea că există o eroare în afișarea rezultatelor. Dar când adăugați formula Creanțe pe grup în tabel, veți putea vedea grupurile specifice.

Acum am toate creanțele pentru fiecare client în parte.

Dacă doriți să aveți un nivel mai granular al facturii reale, faceți clic pe a treia săgeată situată în colțul din stânga sus al matricei.

Facturile sunt acum în grupele lor specifice.

Grupați clienții dinamic după clasarea lor cu RANKX în LuckyTemplates
Segmentarea clienților LuckyTemplates: prezentarea mișcării grupului de-a lungul timpului
Clasamentul dinamic LuckyTemplates după grup

Concluzie

Gruparea dinamică este o tehnică foarte puternică din punct de vedere analitic. Poți avea un mod dinamic de a regenera calculele și de a vedea cum se întâmplă lucrurile în timp.

Când veți încorpora acest lucru în alte tehnici de raportare financiară în LuckyTemplates, veți putea obține mai multe informații din raportul dvs.

Odată ce înțelegeți conceptele acestei tehnici, veți vedea cum poate fi aplicată în diferite situații pentru a genera analize foarte valoroase.

Toate cele bune,