Gruparea rezultatelor pe baza performanței vs benchmark-urilor în LuckyTemplates

În acest tutorial, voi detalia cum să reprezinte eficient o analiză de buget folosind tehnici de segmentare și grupare în LuckyTemplates. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Aceasta este o sesiune specială de la un curs Learning Summit din LuckyTemplates Online.

Această tehnică va aduce beneficii celor care lucrează la analiza bugetară. Acest lucru este util și pentru lucrările care utilizează segmentarea sau atunci când este nevoie de a reprezenta rezultatele împărțite într-un anumit grup.

Pentru acest exemplu, mă voi concentra pe rezultatele bugetării.

Cuprins

• Privind la cei mai buni și cei mai slabi interpreți
• Cum să grupați clienții în funcție de performanță
  • 1. Creați un tabel suport
  • 2. Configurați Formula
  • 3. Faceți modelul dinamic
• Crearea de vizualizări eficiente
• Concluzie

Privind la cei mai buni și cei mai slabi interpreți

Când avem de-a face cu informații de bugetare în LuckyTemplates, vine un moment în care trebuie să ne stabilim vânzările versus bugetele . Acest lucru îmi permite să văd cine sunt și cine nu funcționează bine.

Folosind această tehnică, pot privi lucrurile spațial cu o hartă:

Sau voi putea afla cine sunt cei mai buni și cei mai slabi performanți analizând defalcarea numărului de magazine sau orașe în care vând:

Această tehnică de grupare din LuckyTemplates îmi permite să-mi descompun rezultatele și să le prezint mai eficient.

În loc să am o singură culoare în vizualizări și să mă uit la diferența dintre vânzări și bugete, îmi pot prezenta performanțele bune față de cele medii sau proaste.

Mă pot scufunda rapid și văd dacă există grupuri pentru Performanță versus Buget.

În plus, atunci când modelul este bine configurat, pot explora mai bine informațiile pe care le am despre clienții mei.

Dacă nu grupez aceste magazine sau clienți pe baza performanțelor lor, va fi dificil să caut cel mai bun performer și să obțin informații valoroase din el.

Aceasta este ceea ce îmi permit tehnicile de segmentare și grupare din LuckyTemplates.

Cum să grupați clienții în funcție de performanță

De exemplu, voi crea o pagină demonstrativă.

Vreau să-mi grupez orașele în funcție de performanța lor față de buget.

1. Creați un tabel suport

Primul lucru pe care trebuie să-l fac este să amenajez o masă în model.

Tabelul pe care l-am creat se numește Grupuri de buget .

Nu este conectat la modelul meu. Se face referire folosind tabele suport. Tabelul Grupuri de buget pur și simplu va sprijini calculele. De asemenea, îmi va permite să creez diferite vizualizări care, de obicei, nu pot fi create folosind metode obișnuite.

Acesta este tabelul efectiv al grupurilor bugetare:

Puteți vedea că cei mai buni performeri ai mei , într-un anumit interval de timp, sunt cei care au o creștere de 40% peste. Ok Performers sunt cei care au o creștere de la 0 la 40 la sută. Și cei mai slabi performanți sunt cei care au o creștere de la zero până la negativ.

2. Configurați Formula

Apoi voi configura o formulă care îmi va permite să lucrez prin tabelul Grupuri de buget:

Am folosit o Variable RankingDimension în formulă. Am creat și tabelul virtual, Regions[City Name] , pentru că vreau să știu orașul în care mă aflu pentru contextul actual.

Am folosit pentru a afișa vânzările totale ale orașelor. Dar vreau să o arăt în funcție de grupul în care se află. De aceea trebuie să repet prin fiecare oraș diferit.

Această parte a formulei efectuează iterația:

Totuși, rețineți că această funcție va evalua doar un oraș.

Privind înapoi la tabel, contextul pentru un Nume de oraș va exista întotdeauna pe rânduri diferite.

Deci, variabila va fi întotdeauna un nume de oraș.

Pentru acel oraș anume, trebuie să lucrez prin tabelul Grupuri de buget. Apoi, voi afla dacă % Vânzări vs. Buget este mai mare decât Min sau mai mic sau egal cu Max .

Min din tabelul Grupurilor de buget au fost cei care nu au creștere și 0 – 40 la sută . The Max este grupul cu o creștere procentuală de 40% peste .

Dacă formula se evaluează la ADEVĂRAT , atunci acesta va fi grupul în care va fi plasat orașul. Odată ce a fost alocat unui grup, va returna vânzările totale ale orașului.

3. Faceți modelul dinamic

De asemenea, nu uitați întotdeauna să faceți modelul dinamic, astfel încât să actualizeze automat calculul și rezultatele pentru fiecare selecție creată.

Crearea de vizualizări eficiente

Să ne uităm din nou la demo.

Dacă mă uit la lucruri într-o hartă, este foarte greu de înțeles funcțiile avansate din DAX.

Recomand să plasăm informațiile și datele în tabele, deoarece acest lucru ne ajută să înțelegem cum sunt calculate lucrurile.

În acest caz, filtrez fiecare context pentru un oraș numit Kendale Lakes. Apoi, voi afla dacă vânzările sale față de creșterea procentuală de anul trecut se află în unul dintre intervalele din tabelul Grupuri de buget.

Dacă este, tabelul își va afișa grupul de performanță. Pentru acest exemplu, este Ok Performance. De asemenea, pot vedea cei mai buni performanți împreună cu vânzările lor totale.

Pe hartă, există o defalcare a celor mai buni și cei mai slabi performanțe față de buget.

Pot explora în mod dinamic fiecare performanță, pot identifica unde sunt clusterele și de ce apar.

Pentru acest grafic din tabloul de bord, există diferența procentuală pentru fiecare Nume de oraș:

Pot să schimb dinamic această diagramă și să-l fac să arate cei mai buni performanți.

De asemenea, puteți vedea Diferența % pentru grupul de buget . Aceasta este diferența procentuală dintre vânzările curente și anul trecut. Deoarece aceștia sunt toți cei mai performanti, procentele lor sunt toate peste 40%. Există, de asemenea, vânzările totale și diferența dintre performanță și buget .

Utilizați DAX pentru a segmenta și grupa datele în LuckyTemplates
Segmentarea clienților LuckyTemplates: prezentarea mișcării grupului prin
segmentarea datelor în timp pe baza grupurilor procentuale - DAX avansat în LuckyTemplates

Concluzie

Explorând acest model, multe lucruri interesante pot fi descoperite în LuckyTemplates. Putem obține informații financiare foarte valoroase din datele noastre folosind informații pe care le-am derivat din calculele noastre DAX.

Învățarea formulelor DAX avansate vă va ajuta să obțineți rezultate excelente, mai ales atunci când sunt combinate cu tehnici de segmentare și grupare în LuckyTemplates.

Sper că ați învățat multe din acest tutorial.

Toate cele bune,