Integrare LuckyTemplates Excel pentru extrasele P&L

este unul dintre cele mai utilizate instrumente pentru stocarea, organizarea și analiza datelor. este o platformă puternică pentru crearea de vizualizări interactive și tablouri de bord bazate pe date dintr-o varietate de surse. În acest tutorial, veți învăța cum să integrați LuckyTemplates și Excel pentru a crea o declarație dinamică de profit și pierdere (P&L).

Cuprins

• Integrarea LuckyTemplates Excel: Prezentare generală
• Pașii de integrare LuckyTemplates Excel
• Instrumente OLAP în Excel
• Concluzie

Integrarea LuckyTemplates Excel: Prezentare generală

Deschideți serviciul LuckyTemplates . În partea stângă, puteți vedea o filă pentru Excel și PowerPoint.

Această opțiune vă permite să încorporați raportul LuckyTemplates atât în ​​Excel, cât și în PowerPoint , permițându-vă să vă împărtășiți mai ușor datele și informațiile cu colegii. De asemenea, oferă mai multă flexibilitate în modul în care sunt prezentate datele.

În acest exemplu, când faceți clic pe opțiunea Excel P&L, veți vedea o foaie Excel încorporată în LuckyTemplates.

Fiecare celulă din acest tabel conține formule individuale care se referă la API-ul LuckyTemplates . Ele funcționează la fel ca orice altă formulă din Excel. Și, deoarece aceste două programe sunt ambele deținute de Microsoft, interacțiunea lor este fiabilă și stabilă.

Această caracteristică este perfectă și pentru planificarea scenariilor.

Dacă utilizați coduri DAX, va trebui să creați dimensiuni duplicate și să creați argumente complicate ale codului DAX. Cu toate acestea, folosind integrarea Excel, puteți pur și simplu să activați filtre și să selectați o perioadă financiară pentru a obține informații din raport.

De exemplu, dacă filtrați raportul pentru a afișa doar octombrie și august, puteți compara apoi cifrele și diferența dintre aceste două luni.

Pașii de integrare LuckyTemplates Excel

Pentru a realiza o integrare Excel în LuckyTemplates, deschideți raportul în Serviciul LuckyTemplates și selectați Export > Analizați în Excel .

Odată terminat, se va deschide un program Excel care conține un tabel pivot care este conectat la raportul dvs.

Pentru a vă construi declarația P&L, trebuie să glisați și să plasați câmpurile în zonele corespunzătoare.

Apoi, în tabelul pivot, activați opțiunea Formatare financiară.

Odată terminat, observați că valorile procentuale din LuckyTemplates sunt reflectate și în fișierul Excel .

În cadrul acestei foi de lucru, puteți vizualiza și expresiile de rând detaliate făcând dublu clic pe o celulă. Aceasta deschide o altă foaie de lucru care conține informații despre primele 1000 de rânduri ale celulei.

Acest lucru este posibil prin crearea unei instrucțiuni DAX în Editorul tabelar pentru expresia rândului de detaliu.

Instrumente OLAP în Excel

Folosind integrarea Excel în rapoartele dvs., puteți utiliza opțiunea Instrumente OLAP din fila Analiză tabel pivot .

Instrumentele OLAP vă permit să convertiți tabelul pivot în formă de formulă.

Când selectați această opțiune, observați că tabelul a fost transformat într-un tabel Excel obișnuit . Fiecare celulă conține acum o formulă în loc de o expresie de rând detaliată. Acest lucru vă permite să formatați fiecare celulă după cum doriți.

Puteți schimba formatul numerelor, puteți adăuga virgule sau puteți modifica culorile de fundal și text.

În bara de formule, veți vedea că fișierul este conectat la API-ul LuckyTemplates.

API -ul LuckyTemplates este un set de interfețe de programare care permit dezvoltatorilor să acceseze și să manipuleze datele și funcționalitățile din LuckyTemplates.

Vă permite să preluați în mod programatic date din tablourile de bord, rapoartele și seturile de date LuckyTemplates și să efectuați operațiuni precum crearea, actualizarea și ștergerea tablourilor de bord, rapoartele și seturile de date.

În acest caz, atunci când datele din LuckyTemplates se actualizează, fișierul Excel integrat va fi actualizat și el.

Concluzie

Integrarea Excel și LuckyTemplates poate fi o modalitate puternică de a crea și analiza declarațiile P&L. Folosind tehnica de integrare discutată în acest tutorial, puteți profita de punctele forte ale ambelor platforme pentru a crea și a face cu ușurință modificări în raportul dumneavoastră financiar, care pot fi actualizate cu ușurință pe măsură ce datele dumneavoastră se modifică.

Indiferent dacă sunteți un analist de afaceri, un cercetător de date sau pur și simplu cineva care lucrează cu date financiare în mod regulat, integrarea dintre Excel și LuckyTemplates poate fi un atu valoros pentru analiza și vizualizarea datelor financiare din organizația dvs.

Toate cele bune,

Chris Barber