Rapoarte privind aplicațiile de asigurare în LuckyTemplates

În această prezentare LuckyTemplates, vom examina rapoartele aplicațiilor de asigurare care oferă informații despre performanța clienților noștri. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Rapoartele gravitează în jurul unei companii de asigurări care primește cereri pentru diferite produse și oferte legate de asigurări.

Avem informații despre sursa aplicațiilor și când au ajuns. De asemenea, putem vedea ce clienți sau grupuri de clienți au făcut cererea și ce manager de relații le gestionează.

Cuprins

• Prezentare generală a aplicațiilor de asigurare
• Analiza regională
• Informații despre cartea de asigurări
• Concluzie

Prezentare generală a aplicațiilor de asigurare

În primul raport, putem vedea o imagine de ansamblu asupra asigurării aplicate de clienții noștri.

Putem vedea de unde provin aplicațiile prin această vizualizare :

Pe hartă, putem vedea care regiuni prezintă cel mai mare risc și venituri în ceea ce privește primele noastre. 

Există, de asemenea, diagrame de gogoși care arată acoperirea asigurării, acțiunile întreprinse și prima anuală.

În acest grafic, avem informații bazate pe câte aplicații sunt deschise:

Aceasta este o măsură excelentă pentru a vedea cât de eficienți suntem în ceea ce privește procesul nostru de aprobare a cererii. Putem identifica numărul de cereri care au fost acceptate sau care sunt încă în curs.

O performanță bună ar fi atunci când vedem o tendință descendentă.

În acest exemplu, numărul de aplicații deschise este mai mare decât se dorește. Ar putea exista ceva în sistem care cauzează întârzierea. Acest lucru ar putea fi rezolvat cu o mică analiză de credit. De asemenea, ar putea exista personal insuficient care gestionează aplicațiile.

Acestea sunt mostre ale analizei pe care le-am putea face cu informațiile furnizate de acest raport.

De asemenea, ne putem scufunda într-un anumit grup de clienți făcând clic pe informațiile din diagramă.

Un grup corporativ poate dori să revizuiască starea asigurării lor. Cu aceasta, le putem oferi cu ușurință informațiile de care au nevoie.

De asemenea, ne putem scufunda în fiecare tranzacție de asigurare individuală.

Clientul va putea apoi să cunoască timpul mediu de aprobare a cererilor, marja realizată de asigurător și primele. 

Analiza regională

În al doilea raport, putem vedea starea cererilor noastre de asigurare pe regiune.

Ne putem scufunda într-o anumită regiune făcând clic pe diagrama gogoși.

Raportul va arăta performanța companiei de-a lungul timpului față de anul trecut și acoperirea asigurării pe ramură.

În acest exemplu, putem vedea defalcarea Queensland pentru managerii de relații și produse individuale și putem înțelege cât de multă asigurare am acoperit pentru această regiune. 

În afară de regiuni, putem revizui dinamic informațiile din perspectiva produsului. Dacă vrem să ne uităm la asigurările noastre de proprietate, trebuie pur și simplu să facem clic pe diagrama circulară. 

Putem apoi să analizăm valorile produsului și să vedem în detaliu cum se descurcă acestea în diferite ramuri.

Acest lucru se poate face pentru toate produsele din diagramă. Tot ce trebuie să facem este să selectăm informațiile despre produse pe care dorim să le vedem.

Informații despre cartea de asigurări

În cele din urmă, avem un raport care analizează în profunzime informațiile din cartea noastră de asigurări.

Putem privi un client individual și putem identifica câte aplicații au făcut pe un anumit interval de timp.

Există diagrame pentru aplicații în funcție de grup și de numele sucursalei. Există, de asemenea, un tabel care oferă detalii cu privire la următoarea dată de revizuire pentru fiecare cerere sau produs de asigurare pe care l-am vândut clienților noștri.

În acest grafic, putem vedea câte recenzii sunt în așteptare.

Deci, dacă vindeți multe produse de asigurare, acest grafic va crește.

Dacă facem clic pe o anumită zi din acest grafic, va afișa în mod dinamic produsele de asigurare pe care trebuie să le revizuim pentru a ne îmbunătăți valorile.

De asemenea, avem un sistem de rating pentru fiecare produs de asigurare.

Acest rating se referă la nivelul de risc pe care îl aduce asigurătorului.

Dacă dorim un rating mai mare, va implica și un risc mai mare. Evaluarea ideală este să aibă o distribuție normală.

Concluzie

În această , ne-am concentrat pe aplicațiile și informațiile din cartea de asigurări pe care un asigurător ar putea dori să le privească vizual.

Rapoartele de asigurare de înaltă calitate trebuie să aducă informații în timp real pentru activitățile legate de asigurări.

Informațiile pe care le putem aduna în timp real folosind această metodă de raportare și analiză în LuckyTemplates sunt un instrument excelent pentru orice afacere.

Toate cele bune,