Tabloul de bord pentru clienți Dezvoltare Deep Dive în LuckyTemplates

Acest tutorial vă va arăta primul pas pentru dezvoltarea profundă a unui tablou de bord pentru clienți în LuckyTemplates. Lucrul cheie pe care ar trebui să vă concentrați în acest exemplu este încorporarea calculelor și vizualizărilor DAX.

Cuprins

• Configurarea modelului de date
• Adăugarea Măsurilor Cheie
• Concluzie

Configurarea modelului de date

Pentru acest exemplu, începeți cu modelul de date. Fără modelul dvs., paginile de raport sau DAX nu vor funcționa.

Urmați tehnica de cea mai bună practică în ceea ce privește setarea modelului. Așezați tabelele de căutare în partea de sus și tabelele de informații în jos. Apoi, faceți relații între filtrele din interiorul tabelului de căutare și al tabelului de fapte.

Mai întâi, prindeți Data în Date și puneți-o data comenzii de mai jos. Apoi, apucați Index în Produse , apoi plasați-l în Indexul descrierii produsului . În Clienți , obțineți Indexul clienților și puneți-l în Indexul numelor clienților . În cele din urmă, pentru regiuni , obțineți Index și plasați-l în Indexul regiunii de livrare .

Ori de câte ori dezvoltați rapoarte, încercați ca modelul dvs. de date să arate astfel.

Adăugarea Măsurilor Cheie

Apoi, trebuie să faceți calcule din acest tabel pentru a le introduce în vizualizările dvs.

În primul rând, creați un titlu pentru tabloul de bord și numiți-l Customer Deep Dive .

Acum, concentrează-te pe clienții tăi. Trebuie să știi ce se întâmplă cu ei. Pentru a începe, creați filtrele de care aveți nevoie pentru a tăia baza de date. Luați numele clientului din tabloul de bord și transformați-l într-un dispozitiv de tăiere. Aveți mulți clienți în listă, așa că puneți o bară de căutare pentru a putea căuta clienți cu ușurință.

Apoi, în tabelul de Date , luați Anul și transformați-l într-un dispozitiv de tăiere. Apoi, faceți vizualizarea orizontală și ștergeți antetul. Schimbați culoarea de fundal pentru a o scoate în evidență. După aceea, copiați acel slicer și schimbați valoarea la Quarter.

Dezactivați selecția unică în segmentele Trimestru și Nume client pentru a selecta mai multe trimestre și nume.

Apoi, apucați coloana Data în pânză și apoi transformați-o într-un tabel. Faceți clic pe săgeata derulantă și selectați Data pentru a scăpa de ierarhie.

În acest moment, veți începe să faceți măsuri și să scrieți formule. Trebuie să creați un tabel de măsură pentru a le cataloga și a le sorta. Accesați Introduceți date , introduceți 1 și apoi denumiți-o Măsuri cheie .

Prima măsură este pentru vânzări totale . Accesați Masura nouă, numiți-o Vânzări totale și apoi obțineți coloanei Venituri .

Plasați tabelul Vânzări totale în tabelul din pânză. Veți avea apoi vânzările totale pe zi.

Apoi, creați altul pentru costurile totale.

Dacă accesați tabelul de vânzări , veți vedea că aveți coloanele Cantitate comandă , Preț unitar și Total linie / Venit , dar nu există costuri totale . Din acest motiv, trebuie să utilizați funcția pentru a genera informații despre costurile totale.

Deci, creați o măsură și numiți-o Costuri totale . Utilizați SUMX , introduceți Vânzări și apoi, pentru fiecare cantitate, înmulțiți-o cu costul unitar total. Aceasta calculează costul total al fiecărui rând; SUMX le adună apoi pe toate.

După aceea, aduceți costurile totale în tabel. Acum aveți costurile totale pe zi.

Creați o altă măsură pentru profiturile totale. Formula trebuie să scadă costurile totale din vânzările totale.

Aduceți acea măsură în tabel și veți avea apoi profitul total pe zi.

Concluzie

Ori de câte ori creați tablouri de bord în Power BI, este recomandat să vă asigurați că logica este corectă și că rezultatele pe care le obțineți sunt corecte.

Rezultatele se schimbă în funcție de contextul pe care îl aveți. Deci, rezultatele dvs. ar trebui să fie corecte pe baza a ceea ce selectați în tabelul sau pagina de raport.

Toate cele bune,

Prezentarea informațiilor despre clienți prin rapoarte în LuckyTemplates