Tehnici de proiectare a planului de bord

Astăzi, începem o serie de pași practici pe care îi putem face pentru a îmbunătăți designul rapoartelor, transparența rapoartelor și experiența utilizatorului final. Pentru prima parte a acestei serii despre dezvoltarea transparenței rapoartelor, mă voi concentra pe tehnicile de bază, dar eficiente de proiectare a aspectului tabloului de bord , care pot fi implementate cu ușurință în rapoartele dumneavoastră LuckyTemplates.

În plus, voi împărtăși câteva dintre gândurile mele despre procesul de elaborare a raportului . Vom trece prin componenta mai tehnică a dezvoltării rapoartelor BI, dar, în același timp, vom aborda și abordarea generală și intențiile din spatele fiecărui aspect al proiectării rapoartelor.

În primul rând, permiteți-mi să vă ofer o imagine la nivel înalt a ceea ce va fi discutat în timpul acestei serii despre transparența rapoartelor.

Când mă gândesc la proiectarea generală a raportului și la transparența raportului, încerc să le separ în patru piloni relevanți: design layout , navigare , formule DAX și alte funcționalități .

Designul aspectului include aspecte precum alegerea unei dimensiuni sau rezoluții adecvate pentru raport, aplicarea de fundaluri sau șabloane suplimentare și modelarea unei structuri de raport prin separarea diferitelor zone, cum ar fi secțiunea KPI, elementele vizuale principale și panourile filtrului de navigare.

Crearea unei navigații ușor de utilizat necesită astfel de pași, cum ar fi alegerea unei locații potrivite pentru butoane, regândirea aplicării butoanelor menționate și aplicarea diferitelor efecte vizuale pentru a face navigarea să pară mai interactivă și mai vibrantă.

Apoi avem formule DAX care îi ajută pe dezvoltatorii BI să creeze rapoarte transparente și perspicace. Există multe tehnici DAX care ne pot ajuta să economisim o cantitate mare de spațiu, să evidențiem elemente specifice ale elementelor vizuale date și să introducem informații dinamice.

Nu în ultimul rând, avem și alte funcționalități care pot aduce designul raportului la următorul nivel, cum ar fi sfaturi personalizate.

Când toți acești factori se adună, poate avea un impact substanțial asupra lizibilitatea raportului. Acum, vom trece prin fiecare dintre următorii piloni evidențiind câteva exemple specifice. Primul despre care îl vom discuta este designul aspectului , în timp ce celelalte subiecte vor fi discutate în postările viitoare de blog.

Cuprins

• Designul aspectului tabloului de bord
• Personalizați rezoluția paginii de raport
• Două abordări pentru proiectarea layout-urilor pre-planificate
• Creați o structură de raport prin adăugarea de forme
• Cum să structurați paginile de raport în designul aspectului tabloului de bord
• Concluzie

Designul aspectului tabloului de bord

Primul element important de luat în considerare este dimensiunea paginii sau rezoluția . Rezoluția standard implicită a paginii este setată la 1280 pe 720, care este 16:9 în ceea ce privește lățimea și înălțimea raportului.

Această rezoluție funcționează perfect în multe scenarii, dar personal mi se pare util să măresc rezoluția la orice punct, de la dimensiunea implicită a rezoluției la undeva în jurul valorii de 1900 x 1100, păstrând în același timp raportul la același nivel de 16:9.

Din perspectiva mea, acea valoare finală este optimă atunci când se creează rapoarte care sunt menite să fie citite și analizate pe laptopuri sau pe ecranele monitorului PC-ului. Principalul beneficiu al rezoluției mai mari este creșterea cantității de spațiu pentru imagini și elemente suplimentare.

Cu toate acestea, creșterea rezoluției la niveluri prea ridicate poate duce la scăderea lizibilității raportului. De aceea, recomand această rezoluție, ținând cont de faptul că rapoartele afișate pe dimensiunile telefonului ar trebui ajustate în jurul minimului de 11 până la 12 pixeli.

Un alt aspect important este menținerea consecventă a rezoluției paginii pe fiecare pagină, dacă contextul raportului nu necesită varietate.

Personalizați rezoluția paginii de raport

Acum să ne aruncăm în fișierul PBX. Vă voi arăta cum puteți personaliza cu ușurință rezoluția paginii de raport. Mai întâi, creați o pagină nouă, accesați panoul de vizualizare, alegeți Format pagina , apoi Setări canvas . Din lista derulantă, puteți alege formatul preferat de la raportul 16:9 la personalizat.

Odată ce am definit rezoluția paginii, putem crea și proiecta fundaluri sau șabloane pentru raportul nostru LuckyTemplates.

Iată exemple de machete realizate de sine. Cele două aspecte de sus par să aibă o cantitate mai mare de spațiu solid în secțiunea principală, în timp ce cele două de jos prezintă o structură mai fixă, cu o cantitate mai mare de forme și secțiuni.

Modul în care proiectăm și construim machetele depinde de câteva lucruri, dar principalul este aplicația de raportare. De exemplu, dacă va fi folosit fie ca portofoliu, fie ca demo, sau dacă va fi folosit de utilizatorii finali și clienți.

Putem crea rapoarte mai sofisticate și mai complexe pentru uz personal sau comercial, cum ar fi portofolii și demonstrații. Pentru rapoartele profesionale, operaționale sau financiare cu scenarii din viața reală, putem adopta o abordare mai simplistă.

Două abordări pentru proiectarea layout-urilor pre-planificate

Când proiectez machete pre-planificate, am două abordări folosind Microsoft PowerPoint. Prima abordare este de a construi un aspect cu structură fixă ​​și toate obiectele și formele incluse imediat.

A doua abordare, care este alegerea mea, este să construiesc straturi structurale menținând simultan pereții spațiului solid.

În acest scenariu, structura este construită direct în LuckyTemplates prin adăugarea de forme precum dreptunghiuri. În acest fel, ne putem modifica și ajusta cu ușurință structura la elementele vizuale pe care le vom implementa în raportul nostru.

Dimensiunea imaginilor variază foarte mult și va depinde de multe lucruri, cum ar fi numărul de categorii pe care dorim să le afișam pe un anumit material vizual.

Este mai bine să aveți o abordare flexibilă în loc să creați multe machete similare, să mergeți înainte și înapoi de la fișierul PBX la programul grafic și să ajustați fiecare pagină de aspect.

Iată un alt exemplu despre cât de ușor poți proiecta doar adăugând diferite forme și culori diferite. În acest caz particular, mai multe dreptunghiuri au fost adăugate în partea de sus a aspectului pre-planificat pentru a crea o structură de grilă simplă pentru diferitele elemente vizuale.

Creați o structură de raport prin adăugarea de forme

Să ne scufundăm în fișierul PBX și să adăugăm forme suplimentare la aspectul raportului nostru, pe care le vom completa ulterior cu vizualizări. Putem merge la Inserare forme , facem câteva dreptunghiuri cu culori mai închise decât aspectul real al paginii și dezactivăm chenarele. Apoi le vom copia și lipi și le vom pune în locuri diferite.

Acum suntem gata să implementăm câteva vizualizări. Pentru acest exemplu, avem un aspect mai ușor pe o altă pagină. Vom adăuga dreptunghiuri cu umplutură albă și margini gri. În acest fel, putem modifica cu ușurință structura prin adăugarea de forme largi suplimentare, cum ar fi dreptunghiuri.

Cum să structurați paginile de raport în designul aspectului tabloului de bord

Structurarea unei pagini de raport depinde de tipul de raport și de utilizatorii finali.

Regula mea generală este să plasez secțiunile KPI în secțiunea centrală superioară sau în secțiunea superioară stângă. Elementele vizuale, care generează cele mai impactante perspective, sunt plasate în stânga sus, în timp ce partea dreaptă este folosită pentru logo-ul companiei, titluri, navigații și slicere.

După ce adăugați câteva fundaluri uimitoare și creați structura inițială a raportului, puteți continua la proiectarea panoului de navigare.

Concluzie

În această postare, am discutat despre cum să optimizați designul aspectului tabloului de bord al raportului dvs. LuckyTemplates . Când vine vorba de aspectul de design, a avea un aspect clar, concis, cu un amestec echilibrat de elemente vizuale este calea de urmat.

Dacă v-a plăcut acest tutorial, urmăriți acest spațiu pentru continuarea acestei serii despre transparența rapoartelor. Vom studia navigarea , formulele DAX și alte funcționalități în postările viitoare de blog.

Toate cele bune,
Gustaw Dudek