So verwenden Sie das Express-Setup in QuickBooks 2020

Klicken Sie im ersten Dialogfeld von QuickBooks Setup auf die Schaltfläche Express Start.

QuickBooks zeigt die froh, dass Sie hier sind! Dialogbox.

Geben Sie den Firmennamen an.

Der von Ihnen angegebene Name wird in QuickBooks-Berichten und auf Rechnungen angezeigt, die Sie an Kunden senden. Dementsprechend möchten Sie Ihren „echten“ Firmennamen verwenden. Wenn Ihr Unternehmen als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LLC) gegründet oder gegründet wurde, möchten Sie das richtige Suffix oder Akronym in Ihrem Namen verwenden. Verwenden Sie beispielsweise nicht Acme Supplies, sondern Acme Supplies, Inc. oder Acme Supplies LLC.

Hinweis: QuickBooks verwendet auch den Firmennamen für die QuickBooks-Datendatei.

Identifizieren Sie Ihre Branche. Wenn Sie beispielsweise im Baugewerbe tätig sind, schreiben Sie Bau . Wenn Sie etwas in das Feld Branche eingeben, verwandelt QuickBooks das Feld in ein Dropdown-Menü mit den erkannten Branchen. Sie können aus diesem Menü eine Branche auswählen (oder die Branche auswählen, die Ihrem Unternehmen am nächsten liegt).

Seien Sie in Bezug auf die von Ihnen angegebene Branche umsichtig und vorsichtig. QuickBooks erstellt für Sie einen Startkontenplan basierend auf der Branche. Ein Kontenplan listet die Aktiv-, Passiv-, Einkommens- und Ausgabenkonten (oder Kategorien) auf, die QuickBooks verwendet, um die Finanzen Ihres Unternehmens zu kategorisieren.

Identifizieren Sie die von Ihnen eingereichte Steuererklärung. Verwenden Sie das Feld Unternehmenstyp, um die Steuererklärung anzugeben, die Ihr Unternehmen einreicht. Sie können auf dieses Feld klicken und dann eine Auswahl aus dem von QuickBooks bereitgestellten Menü treffen.

Das QuickBooks-Menü mit Steuererklärungsoptionen enthält nur zwei Optionen für LLCs: Einzelmitglieder-LLCs, die ihre Steuern mit der 1040-Steuererklärung des LLC-Eigentümers einreichen, und Mehrmitglieder-LLCs, die ihre Steuern als Partnerschaft mit einer 1065-Steuererklärung einreichen. Eine LLC kann ihre Steuern jedoch auch als S-Corporation oder reguläre C-Corporation einreichen (ein Grund, warum Buchhalter LLCs lieben). Wenn Sie eine LLC betreiben, die ihre Steuern als S-Corporation einreicht, wählen Sie die Option S-Corporate-Steuererklärung. Und wenn Sie eine LLC betreiben, die als normale C-Gesellschaft einreicht, wählen Sie diese Steuererklärungsoption.

Geben Sie Ihre Arbeitgeber-Identifikationsnummer an. Verwenden Sie das Feld Arbeitgeber-Identifikationsnummer (EIN), um Ihre Gewerbesteueridentifikationsnummer anzugeben. Wenn Sie ein Einzelunternehmen ohne Mitarbeiter sind, kann Ihre Steueridentifikationsnummer Ihre Sozialversicherungsnummer sein. In allen anderen Fällen ist Ihre Steueridentifikationsnummer Ihre EIN.

Geben Sie Ihre Geschäftsadresse an.

Verwenden Sie die Felder für die Geschäftsadresse, um die Adresse und Kontaktinformationen Ihres Unternehmens anzugeben.

Wenn Sie sich jemals dazu entschließen, einige Informationen zu ändern, die Sie auf einer vorherigen Seite des QuickBooks-Setup-Dialogfelds eingegeben haben, können Sie zum Sichern auf die Schaltfläche Zurück klicken.

Wenn Sie eine aufmerksame Person sind, haben Sie vielleicht die Schaltfläche Vorschau Ihrer Einstellungen bemerkt, die auf der Seite "Froh, dass Sie hier sind" angezeigt wird! Dialogbox. Sie können diese Schaltfläche getrost ignorieren, aber wenn Sie eine wirklich neugierige Katze sind, klicken Sie darauf. QuickBooks zeigt das angezeigte Dialogfeld an, das die standardmäßigen QuickBooks-Funktionen identifiziert, die der QuickBooks-Setup-Prozess aktiviert, sowie die Vermögens-, Verbindlichkeits-, Einkommens- und Aufwandskonten, die anfänglich in Ihrem Kontenplan erscheinen. Oh, noch etwas: Das Dialogfeld "Vorschau Ihrer Unternehmenseinstellungen" enthält auch eine Registerkarte "Speicherort der Unternehmensdatei", die angibt, wo sich Ihre QuickBooks-Datendatei befindet.

Geben Sie Ihre Geschäftsadresse an.

Verwenden Sie die Felder für die Geschäftsadresse, um die Adresse und Kontaktinformationen Ihres Unternehmens anzugeben.

Wenn Sie sich jemals dazu entschließen, einige Informationen zu ändern, die Sie auf einer vorherigen Seite des QuickBooks-Setup-Dialogfelds eingegeben haben, können Sie zum Sichern auf die Schaltfläche Zurück klicken.

Wenn Sie eine aufmerksame Person sind, haben Sie vielleicht die Schaltfläche Vorschau Ihrer Einstellungen bemerkt, die auf der Seite "Froh, dass Sie hier sind" angezeigt wird! Dialogbox. Sie können diese Schaltfläche getrost ignorieren, aber wenn Sie eine wirklich neugierige Katze sind, klicken Sie darauf. QuickBooks zeigt das angezeigte Dialogfeld an, das die standardmäßigen QuickBooks-Funktionen identifiziert, die der QuickBooks-Setup-Prozess aktiviert, sowie die Vermögens-, Verbindlichkeits-, Einkommens- und Aufwandskonten, die anfänglich in Ihrem Kontenplan erscheinen. Oh, noch etwas: Das Dialogfeld "Vorschau Ihrer Unternehmenseinstellungen" enthält auch eine Registerkarte "Speicherort der Unternehmensdatei", die angibt, wo sich Ihre QuickBooks-Datendatei befindet.

Erstellen Sie die QuickBooks-Datendatei.

Nachdem Sie die von QuickBooks angeforderten Geschäftskontaktinformationen eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Unternehmen erstellen. QuickBooks zeigt möglicherweise das Dialogfeld QuickSetup an, in dem Sie den Speicherort der Unternehmensdatei benennen und angeben können. Sie können das Dialogfeld QuickSetup verwenden, um diese Änderungen vorzunehmen, oder QuickBooks einfach QuickBooks sein lassen und diese Entscheidungen für Sie treffen. Nachdem Sie auf Speichern geklickt haben, erstellt QuickBooks die Datendatei, die zum Speichern Ihrer Finanzinformationen verwendet wird. (In einigen Versionen von QuickBooks dauert das Erstellen der Datei einige Minuten.)

Wenn QuickBooks die Erstellung Ihrer Datei abgeschlossen hat, wird das Dialogfeld Alle Details in QuickBooks Desktop abrufen angezeigt.

Identifizieren Sie Ihre Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter.

Klicken Sie bei angezeigtem Dialogfeld Alle Details in QuickBooks Desktop abrufen auf die blaue Schaltfläche Hinzufügen im Abschnitt Personen hinzufügen, mit denen Sie Geschäfte tätigen. QuickBooks zeigt ein weiteres Dialogfeld an, in dem Sie gefragt werden: "Sind Kontaktnamen und -adressen möglicherweise an einem anderen Ort elektronisch gespeichert, z. B. in Microsoft Outlook oder Google Gmail?"

• Wenn Sie Kontaktnamen und Adressinformationen an anderer Stelle gespeichert haben, die QuickBooks abruft: Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.
• Andernfalls: Klicken Sie auf die Schaltfläche Aus Excel einfügen oder Manuell eingeben und dann auf Weiter.

Beschreiben Sie Ihre Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter.

Wenn QuickBooks das Dialogfeld "Personen hinzufügen, mit denen Sie Geschäfte tätigen" anzeigt, verwenden Sie die Zeilen des angezeigten Arbeitsblatts, um Ihre Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter zu beschreiben. Um einen Kontakt in die nächste leere Zeile einzugeben.

• Wählen Sie die Optionsschaltfläche Kunde, Lieferant oder Mitarbeiter (je nach Bedarf).
• Beschreiben Sie den Kontakt mithilfe der bereitgestellten Felder: Name, Firmenname, Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon usw. Jeder Kontakt steht in einer eigenen Zeile.
• Klicken Sie zweimal auf die Schaltfläche Weiter, wenn Sie mit der Identifizierung Ihrer Kontakte fertig sind, um zum Dialogfeld Alle Details in QuickBooks Desktop abrufen zurückzukehren.

Beschreiben Sie Ihre Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter.

Wenn QuickBooks das Dialogfeld "Personen hinzufügen, mit denen Sie Geschäfte tätigen" anzeigt, verwenden Sie die Zeilen des angezeigten Arbeitsblatts, um Ihre Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter zu beschreiben. Um einen Kontakt in die nächste leere Zeile einzugeben.

• Wählen Sie die Optionsschaltfläche Kunde, Lieferant oder Mitarbeiter (je nach Bedarf).
• Beschreiben Sie den Kontakt mithilfe der bereitgestellten Felder: Name, Firmenname, Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon usw. Jeder Kontakt steht in einer eigenen Zeile.
• Klicken Sie zweimal auf die Schaltfläche Weiter, wenn Sie mit der Identifizierung Ihrer Kontakte fertig sind, um zum Dialogfeld Alle Details in QuickBooks Desktop abrufen zurückzukehren.

Identifizieren Sie die Artikel (das Zeug), die Sie verkaufen.

Geben Sie in der Spalte Name, die für Kunden und Lieferanten verwendet wird, einen abgekürzten Namen oder einen Spitznamen für einen Kontakt ein. Sie verwenden das, was Sie in QuickBooks in der Spalte Name angeben, um auf den Kontakt zu verweisen, daher sollten Sie etwas Kurzes und Knackiges verwenden. Wenn Sie mit dem Kunden John Smith bei der IBM Corporation zusammenarbeiten, können Sie IBM in die Spalte Name, IBM Corporation in die Spalte Firmenname, John in die Spalte Vorname usw. eingeben .

Wenn Sie Debitoren oder Kreditoren hinzufügen und auf die Schaltfläche Weiter klicken, um das Dialogfeld Personen hinzufügen, mit denen Sie Geschäfte tätigen zu verlassen, fragt QuickBooks nach offenen Salden, die Kunden Ihnen schulden oder die Sie Kreditoren schulden. Sie müssen sich zu diesem Zeitpunkt des Einrichtungsprozesses keine Sorgen um diese offenen Salden machen.

Beschreiben Sie Ihr(e) Bankkonto(n).

Wenn das Dialogfeld Alle Details in QuickBooks Desktop abrufen angezeigt wird, klicken Sie im Abschnitt Ihre Bankkonten hinzufügen auf die Schaltfläche Hinzufügen. Wenn QuickBooks das Dialogfeld "Ihre Bankkonten hinzufügen" anzeigt, verwenden Sie das Arbeitsblatt, um jedes Bankkonto zu beschreiben, das Sie für Ihr Unternehmen verwenden: Name, Kontonummer, Saldo am Umrechnungsdatum und das tatsächliche Umrechnungsdatum. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter, wenn Sie mit der Identifizierung Ihrer Bankkonten fertig sind, um zum Dialogfeld Alle Details in QuickBooks Desktop abrufen zurückzukehren.

Wenn das Dialogfeld Alle Details in QuickBooks Desktop abrufen angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche Mit der Arbeit beginnen. QuickBooks zeigt das QuickBooks-Programmfenster an. Sie sind fertig.

Wenn Sie sich während des Installationsvorgangs nicht registriert haben, wird irgendwann nach dem Start von QuickBooks ein Meldungsfeld angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie QuickBooks aktivieren möchten. Wenn Sie das Produkt nicht aktivieren oder registrieren, können Sie das Produkt einige Male oder so verwenden, und dann – whammo! — Das Programm stürzt ab und Sie können nicht mehr auf Ihre Dateien zugreifen. Entweder Sie registrieren es, oder Sie können es nicht verwenden. Ich mag es nicht, zu etwas gezwungen zu werden, aber mich über die Registrierung von QuickBooks aufzuregen, ist Zeitverschwendung.

Die einfachste Möglichkeit besteht darin, sich zu registrieren, wenn Sie diese Nachricht sehen. So geht's: Wenn QuickBooks das Meldungsfeld anzeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie sich registrieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Online, um sich online zu registrieren, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Telefon, um sich telefonisch zu registrieren. Wenn Sie sich für die Option Telefon entscheiden, zeigt QuickBooks ein weiteres Dialogfeld an, das Ihnen eine Telefonnummer zum Anrufen und einen Platz zum Eingeben Ihrer Registrierungsnummer bietet.