Cómo utilizar la consulta de lenguaje natural (Q&A) en LuckyTemplates

En este tutorial, repasaremos la función de consulta de lenguaje natural (Q&A) en LuckyTemplates. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Hay tanto que puede descubrir simplemente escribiendo estas consultas similares a las de Google dentro de la barra de búsqueda y los paneles en LuckyTemplates.

Esta característica no es solo para consultas simples. También se puede usar para información muy avanzada que haya configurado dentro de su LuckyTemplates Desktop.

Si crea algo intuitivo y optimizado para buscar datos o resultados, podrá utilizar muy bien la función de preguntas y respuestas.

Este es un tutorial muy detallado porque hay mucho para mostrarle cómo puede utilizar Natural Language Query para descubrir rápidamente información dentro de sus informes.

Tabla de contenido

• Antecedentes sobre la función de preguntas y respuestas
• Creación de informes mediante consultas simples
• Trabajar con tablas de medidas
• Uso de selecciones en combinación con preguntas y respuestas
• Recrear informes con fórmulas DAX avanzadas
• Uso de preguntas y respuestas para obtener información rápidamente
• Proceso de prueba y error durante la visualización
• Conclusión

Antecedentes sobre la función de preguntas y respuestas

Como sugerencia antes de comenzar, asegúrese de que su seguridad de nivel de fila esté activada cuando realice su informe en LuckyTemplates; de lo contrario, la función de preguntas y respuestas no funcionará.

En el futuro, mire este informe detallado.

Ahora, la clave cuando se trata de la función de preguntas y respuestas en LuckyTemplates es que no funcionará si su modelo no está bien construido.

No es suficiente solo poder leer y conocer sus datos. También debe asegurarse de tener buenas medidas que estén bien nombradas y optimizar sus cálculos.

La función de preguntas y respuestas es una parte clave del tablero.

No tiene sentido colocar muchas visualizaciones dentro de un tablero cuando puede hacer que su informe parezca un tablero y utilizar marcadores, entre otras funciones.

En este caso, se ha puesto una imagen en el tablero.

Al hacer clic en esta imagen, podrá moverse entre diferentes informes. Es una buena manera de saltar dinámicamente entre un informe y otro.

Esta característica, sin embargo, tiene un inconveniente. Son los colores. No puedes personalizar los colores. Preguntas y respuestas no transfiere los temas de color que haya usado en su informe. Esa es la razón por la que esta función debe usarse de forma aislada dentro de su tablero.

Creación de informes mediante consultas simples

Vayamos directamente a un ejemplo.

La función de preguntas y respuestas le permite ver cualquier informe al que tenga un enlace.

Básicamente, es cualquier cosa que pongas en el tablero.

Este espacio en blanco conecta este tablero con la Cumbre de aprendizaje de febrero de 2018.

Es básicamente un marcador de posición.

Puede escribir en la barra de búsqueda mostrar ventas totales por nombre de cliente y mostrará el gráfico o informe que corresponde a la búsqueda.

Puedes escribir cosas simples como esta y obtener respuestas rápidamente.

Trabajar con tablas de medidas

El concepto de que la función Preguntas y respuestas no funciona con medidas que están en tablas de medidas es incorrecto. Preguntas y respuestas funciona con tablas de medidas. No permita que este concepto erróneo le impida usarlos porque las tablas de medidas son esenciales en los modelos de LuckyTemplates.

Por ejemplo, la consulta de búsqueda muestra las ventas totales por nombre de cliente .

Verá que recogió Ventas totales que estaba en la tabla de medidas.

Funcionó muy bien. Por lo tanto, no crea cuando otros dicen que no funciona.

Los grupos de medida son esenciales.

Uso de selecciones en combinación con preguntas y respuestas

Puede agregar otras medidas y crear cualquier visualización utilizando las selecciones en el panel Visualizaciones y campos ubicado en el lado derecho. Todo lo que tienes que hacer es escribirlo y mostrarlo.

Entonces, mostremos las ventas totales y las ganancias por nombre de ciudad .

Puede ver que no ha creado una muy buena visualización.

Para hacerlo mejor, puede hacer una selección en el panel Visualización para cambiar la forma del gráfico generado.

Siempre tiene que usar la función Preguntas y respuestas y el panel Visualización y Campos en combinación. Esto le dará la visualización deseada.

Ahora, lo interesante y útil de la función de preguntas y respuestas es que la visualización que se muestra arriba ni siquiera estaba originalmente en el informe.

Entonces, si un consumidor quisiera ver esta información, así es como podría hacerlo. No es necesario que puedan acostumbrarse al informe y a cómo realizar cambios en él; puede crear esta opción para ellos mediante la función Preguntas y respuestas.

Recrear informes con fórmulas DAX avanzadas

Ahora, echemos un vistazo a un ejemplo más avanzado usando Preguntas y respuestas en LuckyTemplates.

Este ejemplo se basa en lo que se demostró durante la Cumbre de aprendizaje. Fue un ejemplo complejo de segmentación de clientes utilizando fórmulas DAX avanzadas.

En realidad, puede llamar a estas fórmulas dentro de la función de preguntas y respuestas y obtener visualizaciones que se vean iguales a las que se encuentran dentro de sus informes de LuckyTemplates.

Incluso con estas fórmulas avanzadas, el motor interno dentro de LuckyTemplates en realidad está procesando y haciendo estos cálculos basados ​​en DAX.

Por lo tanto, mostremos las ganancias mediante la agrupación personalizada frente a los márgenes mediante la agrupación personalizada por cliente como un gráfico de dispersión con grupos de clientes de leyenda .

Cuando pueda escribir las medidas correctamente, la pantalla reflejará el cálculo intensivo del informe de segmentación de clientes.

Al hacer referencia a las medidas y los filtros correctos dentro de Preguntas y respuestas, puede volver a crear el informe.

También puede ver que ha seleccionado automáticamente los campos en el lado derecho. Las fórmulas de segmentación fueron seleccionadas virtualmente.

Uso de preguntas y respuestas para obtener información rápidamente

Para otro ejemplo, veamos cómo crear u obtener información rápidamente usando la función de preguntas y respuestas.

Puede usar esto incluso cuando la información no está en su informe. Esto es especialmente útil en los casos en los que desea poder descargar u obtener información en un formato que pueda mostrar en la pantalla en cualquier momento en particular.

Entonces, escribamos show en una tabla de ventas totales, ganancias totales, márgenes de ganancia por cliente donde el año es 2017 .

Puede ver que agregó otro elemento: un grupo de clientes, que no es necesario.

Usando las opciones ubicadas en el lado derecho, puede elegir eliminarlo de la tabla generada.

Con la función de preguntas y respuestas, puede generar rápidamente una tabla que contiene la información requerida. También puede cambiar la forma en que se ordena y organiza cada columna.

Si puede recordar, esto no estaba originalmente en el informe de segmentación de clientes.

Entonces, por ejemplo, cuando está en una reunión, puede generar instantáneamente cualquier informe e información utilizando Preguntas y respuestas. Puede anclarlo a su tablero para que pueda regresar rápidamente y hacer referencias allí.

Esto es muy útil porque puede obtener información como esta incluso si no existe dentro de su informe actual.

Solo es posible solicitar información y ponerla en cualquier visualización si las medidas están organizadas de manera ordenada en los diferentes grupos de medidas.

Proceso de prueba y error durante la visualización

Ahora, tenga en cuenta que no siempre funcionará exactamente como cree que lo hará. Es posible que obtenga una visualización diferente o que se hayan seleccionado los filtros incorrectos.

Pero no te preocupes demasiado por eso. Si configuró bien su modelo, puede ir fácilmente y usarlo en combinación con todas las diferentes selecciones disponibles en el panel Visualizaciones y campos ubicado en el lado derecho. Es solo cuestión de prueba y error .

Conclusión

Hay muchas aplicaciones para esta característica. Es genial para un análisis ad hoc. Y en el futuro, las preguntas y respuestas podrían activarse por voz usando Cortana en Windows. Esto también podría integrarse en muchas herramientas de Microsoft, especialmente en Microsoft Outlook.

Imagine escribir un correo electrónico y necesita incluir una determinada información. Bueno, simplemente puede escribir esto en la barra de preguntas de Preguntas y respuestas y podrá obtener una respuesta de inmediato.

Esta función de preguntas y respuestas podría ir a cualquier lugar dentro de la nube. Se podría incorporar dentro de Office 365.

Si lo usa de manera efectiva junto con modelos bien construidos, existe un potencial exponencial en cuanto a cómo se puede utilizar de manera efectiva dentro de su organización.

Mis mejores deseos,

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